• התכנים בפורום אינם מהווים ייעוץ מקצועי מכל סוג, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו המיוחדים של כל אדם.
    השימוש בפורום כפוף לתנאי השימוש. עצם השימוש בפורום מהווה הסכמה מלאה לתנאים אלה.

ניוד תיק השקעות ודיווח שנתי

  • פותח הנושא פותח הנושא Tal4
  • פורסם בתאריך פורסם בתאריך
T

Tal4

משתמש רשום
הצטרף ב
21/6/23
הודעות
9
דירוג
4
שלום, אני כיום מנהל חשבון מסחר ב IB עד כה ביצעתי קניות בלבד בלי מכירות.
אני מעוניין לנייד את התיק לבנק ורציתי לדעת מה המשמעות של הדבר מבחינת מס הכנסה, האם אצטרך להמשיך למלא דו״ח שנתי או שהעברת התיק מברוקר זר לבנק ישראלי מנטרלת את הצורך בהגשת דוחות?
תודה
 
לפי הדיון הקודם שלו, הוא דיבר על דיבידנדים, ולכן
נכתב ע"י Tal4:
בנק ישראלי מנטרלת את הצורך בהגשת דוחות?
לחץ כדי להרחיב...
כן, אחרי שיועבר לברוקר ישראלי (ולא משנה בנק או בית השקעות), הברוקר יבצע עבורך את הניכוי במקור ולא תצטרך משם והלאה להגיש דוחות עצמאיים מהסיבה הזו.
על השנה בה הכסף יועבר, כן תצטרך להגיש דוח, אם קיבלת בה דיבידנד או ריבית ב־IB
 
@Tal4 לא בקיא בפרטים שלך, אבל יש מעלה בIB מבחינת מיוסי ע"י מכירה בשכבות.
כך שאם אכן הסיפור הוא דיבידנדים בעיקר, אז אולי כדאי לנייד רק את המניות המחלקות.
 
נכתב ע"י צדיק:
@Tal4 לא בקיא בפרטים שלך, אבל יש מעלה בIB מבחינת מיוסי ע"י מכירה בשכבות.
כך שאם אכן הסיפור הוא דיבידנדים בעיקר, אז אולי כדאי לנייד רק את המניות המחלקות.
לחץ כדי להרחיב...
התיק הוא למטרת השקעה לטווח ארוך (מאוד) ומורכב מ100% קרן VOO שהיא מחלקת.
למרות היתרונות הרבים של אינטראקטיב אני חושב שעדיף לי לשלם קצת יותר בדמי ניהול ועמלות אך להוריד את ההתעסקות השנתית עם מס הכנסה שמסתכמת בכמה מאות שקלים בשנה.
 
נשמע שזה פתרון טוב אם אין לך צורך במכירה בזמן בקרוב. תמיד תוכל לנייד שוב ל- IB כשתרצה למכור (שכבות וזה)
 
נכתב ע"י ירח אפל:
כן, אחרי שיועבר לברוקר ישראלי (ולא משנה בנק או בית השקעות), הברוקר יבצע עבורך את הניכוי במקור ולא תצטרך משם והלאה להגיש דוחות עצמאיים מהסיבה הזו.
על השנה בה הכסף יועבר, כן תצטרך להגיש דוח, אם קיבלת בה דיבידנד או ריבית ב־IB
לחץ כדי להרחיב...
תודה! ידוע לך אם יש צורך לסגור את התיק / לעדכן את מס הכנסה או פשוט להפסיק להגיש דוחות?
 
עליך להתחבר או להירשם על מנת להגיב כאן.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
F ניוד תיק השקעות צרכנות פיננסית 5
RL132 ניוד תיק השקעות מהבנק נתקל בסירוב ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
ה ניוד תיק השקעות מחשבון משותף לחשבון של אחד בני הזוג מיסים 2
הטירונית ניוד תיק השקעות מIBI לאקסלנס שוק ההון 6
S ניוד של תיק השקעות מברוקר זר לברוקר ישראלי שוק ההון 1
ס האם ניתן לנייד תיק מבנק לבית השקעות בלי קנייה ומכירה? כמו ניוד בין בנקים? שוק ההון 4
N ניוד חלקי של תיק השקעות שוק ההון 3
T ניוד תיק השקעות ל-IB ומעבר לקרנות איריות שוק ההון 1
י מחיר עלות נמחק לאחר ניוד תיק השקעות מיסים 3
יוזר עמלות על ניוד תיק השקעות צרכנות פיננסית 19
O ניוד תיק מהבנק לבית השקעות שוק ההון 12
The Thinker ניוד תיק ההשקעות מבית השקעות לבנק ברוקרים ופלטפורמות מסחר 16
H שגיאה בשם חבר בורסה בעת ניוד תיק השקעות שוק ההון 1
M הבנק מקשה על ניוד תיק ניירות ערך ברוקרים ופלטפורמות מסחר 9
י תושב חוץ - חייב לסגור את תיק ההשקעות בפועלים - ניוד לברוקר שוק ההון 21
F ניוד תיק השעות מבנק לאומי לבנק דיסקונט צרכנות פיננסית 2
ה ניוד תיק ני"ע ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
E כמה שאלות בנושא ניוד תיק לIB והוספת כסף (לא שלי) לחשבון שוק ההון 4
איליה אושר ניוד תיק ההשקעות - מעניין מה יהיה עכשיו :) צרכנות פיננסית 21
S ניוד קרן פנסיה לקופת גמל עבור מי שלא מתגורר בישראל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
N שאלה על ניוד ביטוח מנהלים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
M ניוד קרן כספית לאזרח חוץ ברוקרים ופלטפורמות מסחר 11
algo.il המורכבויות של ניוד פנסיה מIRA חזרה לגוף מנוהל- פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
א תקרת ניוד מפנסיה משלימה למקיפה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
ל ניוד כסף מחשבון מסחר עצמאי לבית השקעות ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
ע שאלה בנושא ניוד פוליסה ותיקה של מנורה - עדיף- עם מקדם קצבה 157.63 . קרן י'. לפוליסה מחקת מדדים או פוליסה אחרת ללא מקדם קצבה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 9
RL132 מיואש מהבנק שלא מצליח לעשות ניוד לIB ברוקרים ופלטפורמות מסחר 4
S ניוד ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
א ניוד קרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
algo.il ניוד ETF דואלי מברוקר זר לברוקר ישראלי - מישהו הצליח לעשות ולהנות ממיסוי ריאלי? ברוקרים ופלטפורמות מסחר 0
N המשך התנהלות בקרן פנסיה לאחר מעבר לחו"ל + ניוד מיסים 1
T ניוד פנסיה ועמלות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
א אינטראקטיב ברוקרס - שאלות ניוד, מיסוי וכרטיס אשראי שוק ההון 1
A ניוד ביטוח מנהלים לקרן פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
L ניוד כספים IRA קה״ש + גמל שוק ההון 1
G ניוד כספים של קרה"ש ושל קופת גמל להשקעה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
S משיכת כספי תגמולים והגבלת ניוד עתידי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
M ניוד מהפנסיה לקופ"ג - דמי ניהול פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
Y ניוד ביטוח מנהלים (לפני 2001) לגמל IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
S ניוד קרן פנסיה לקופת גמל IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 9
M ניוד קרן נאמנות מהבנק פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
B ניוד קופת IRA ללא החלפת ברוקר פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
E ניוד פנסיה עם החרגה רפואית פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ע ניוד ניירות דואלים מברוקר ישראלי ל ib שוק ההון 1
L ניוד ביטוח מנהלים לקופת גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 7
R ניוד מקרן פנסיה לקופת גמל בניהול אישי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
C ניוד מקרן פנסיה לקופת גמל בניהול אשיש פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
A ניוד קרן פנסיה בחוב פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
F ניוד חשבון בנק פרטי שלי מלאומי לחשבון שלי ושל בת הזוג בדיסקונט צרכנות פיננסית 7
K ניוד CSPX שוק ההון 1

נושאים דומים

Back
למעלה