1. האם כאשר מניידים קרן השתלמות IRA מבית השקעות אחד לבית השקעות אחר ( לקה"ש IRA), מחייבים את הלקוח למכור את המדדים (את ניירות הערך) ולקנות אותם מחדש?
2. האם כאשר מניידים קרן השתלמות פאסיבית (מחקה מדדים) לקרן השתלמות IRA (באותו בית השקעות- מעבר בין מסלולים), מחייבים את הלקוח למכור את ניירות הערך ולקנות מחדש?
3. יוצאת מנקודת הנחה שכאשר מניידים קרן השתלמות IRA לקרן השתלמות פאסיבית, בהכרח ימכרו את ניירות הערך ויקנו במקומן אחרות לפי מדיניות קרן ההשתלמות המחקה - האם לאותו לקוח ספיציפי "הוצאות הניהול" (לא "דמי הניהול") יעלו בהתאמה באותו רבעון בשל המכירות והקניות?
2. האם כאשר מניידים קרן השתלמות פאסיבית (מחקה מדדים) לקרן השתלמות IRA (באותו בית השקעות- מעבר בין מסלולים), מחייבים את הלקוח למכור את ניירות הערך ולקנות מחדש?
3. יוצאת מנקודת הנחה שכאשר מניידים קרן השתלמות IRA לקרן השתלמות פאסיבית, בהכרח ימכרו את ניירות הערך ויקנו במקומן אחרות לפי מדיניות קרן ההשתלמות המחקה - האם לאותו לקוח ספיציפי "הוצאות הניהול" (לא "דמי הניהול") יעלו בהתאמה באותו רבעון בשל המכירות והקניות?