מפגש בנושא: תפעול IB בסיסי למשקיע הסולידי: מהמרת מט"ח ועד הגשת טופס מס

[nicksmith]

היי חברים,
יודע שיש בפורום קידוש אוטודידקטיזם ובצדק מסוים,
אך יחד עם זאת ההגדרה השנונה והקליטה של הסולידית "זה לא מדע טילים" היא סובייקטיבית,
ואני סובר שישנם עוד חברי פורום כמוני שישמחו להיפגש ולשמוע בקבוצה קטנה, פרונטלית, הסבר מסודר לנושא שבכותרת.
חשוב לומר למען הסר ספק:
המפגש לא יהווה מפגש לייעוץ השקעות ולא ימכרו שם אג'נדות או המלצות - רק הסברים פרודצדורליים.

אני יודע על עצמי שאני צריך את זה בשביל לקבל בטחון ולהימנע מטעויות,
מעריך שמדובר במפגש של סביב ה3 שעות, במרכז הארץ, בתשלום משותף כלשהו למרצה שנצטרך למצוא.
אם את\ה רוצה להשתתף שלח לי הודעה פרטית עם מס' הטלפון שלך ואכניס אותך לקבוצת דיונים ועדכונים בנושא.
אם את\ה חושב על מרצה רלוונטי \ מומחה בIB וחושב שתוכל להעביר הרצאה מסודרת בנושא שלח לי הודעה פרטית.


אחלה ערב.

 

[Idopes]

היי, אני מעוניין. כנראה בגלל שאני חדש לא יכול לשלוח הודעה פרטית

 

[Ofek]

כנ"ל.

 

[adamshalev]

למעט נושאי מס, שיכולים באמת להיות מאד שונים מאדם לאדם, על כל שאלה אפשר לקבל מענה מהמתווך הישראלי אינטראקטיב-ישראל (mexem) אן אתם לקוחות שלהם, אפשר לבוא למשרד שלהם, או במייל או בטלפון.
גם התמיכה של IB העולמית בסדר גמור, יש להם צ׳אט, וטלפון ושירות tickets, הכי טוב בצ׳אט לדעתי (באנגלית כמובן).

 

[evolving]

גם אני אשמח להצטרף

 

[Yuvalbuz3]

אשמח גם להצטרף

 

[בלהבלה]

מוכן בשמחה לשלם למי שיעלה סרטון הדרכה כזה (בדגש על טופס מס!). אולי נעשה איזה פול ונביא רו״ח?

 

[adamshalev]

מוכן בשמחה לשלם למי שיעלה סרטון הדרכה כזה (בדגש על טופס מס!). אולי נעשה איזה פול ונביא רו״ח?

זה נושא אחר, אבל אני בדעה חזקה שהפורום צריך רו״ח שיטפל בדברים הנפוצים ויתן מחיר סולידי.
@הסולידית ?

 

[Drizzy]

אני מעוניין. אשמח לכל דבר שיעסוק בנושא מס והגשת דוחות.

 

[דור דורים]

אני רק אציין שיש אפשרות לקבל ייעוץ בהגשת הדו"ח השנתי במחיר סולידי* - 0.
ניתן לקרוא על זה כאן, ועוד פרטים על זמנים וכתובות בשנת 2019 כאן (PDF).
* ע"ח משלם המיסים

אגב כך, יש גם את חוברת ההדרכה "דע זכויותיך וחובותיך 2018" שאמורה להיות מקור מידע אמין.

כמו כן, יש את הדוגמה של @FIYaacov שיכולה קצת להועיל...
ויש גם מלא חומר מועיל כאן בפורום...

מעבר לכל זאת, אם בכל יתארגן מפגש כזה, אשמח לשמוע עוד פרטים, ואולי גם אצטרף....

 

[FIYaacov]

כמו כן, יש את הדוגמה של @FIYaacov שיכולה קצת להועיל...

האמת שמאז כבר הוספתי גם את המילוי של הדוח הראשי 1301 באמצעות טפסי 106 וטפסים אחרים.
לינק

זהירות, תהיו חשופים להכנסות המשפחתיות שלנו מ2017.

 

[דור דורים]

לינק

היי יעקב, כמה שאלות, מקווה שזה בסדר:
1. איזה COPY של S-1042 צריך? אני קיבלתי לפחות שלושה B,C וD....
2. אני לא רואה בטופס הזה הפסדים שהיו לי (עמלות, לא היו לי מכירות). איפה זה אמור להופיע? לחלופין, יכול להיות שהוא לא מספיק?
3. כל מי שדיברתי איתו וקצת מבין (כולל אנשים מרשות המיסים), שאל למה אני לא ממלא 135, וש1301 זה לעצמאיים. מה הסיבה? אם אמלא רק 135, אתה יודע אם גם ייפתח לי תיק שיאפשר לי בשנה הבאה למלא באינטרנט?

ובכלל, תודה רבה, דוגמה מחכימה ומועילה מאוד....

 

[FIYaacov]

איזה COPY של S-1042 צריך? אני קיבלתי לפחות שלושה B,C וD....
2. אני לא רואה בטופס הזה הפסדים שהיו לי (עמלות, לא היו לי מכירות). איפה זה אמור להופיע? לחלופין, יכול להיות שהוא לא מספיק?

עדיף לשאול את @adamshalev אני אישית מקבל 1099.
אני מניח שאפשר להתבסס גם על הreports של IB כחלופה ל1042.

כל מי שדיברתי איתו וקצת מבין (כולל אנשים מרשות המיסים), שאל למה אני לא ממלא 135, וש1301 זה לעצמאיים. מה הסיבה? אם אמלא רק 135, אתה יודע אם גם ייפתח לי תיק שיאפשר לי בשנה הבאה למלא באינטרנט?

יש לך חובת הגשה? אז מגישים 1301.
אתה מגיש רק כדי לקבל החזר מס? אז 135.

תזכור שלי בתור אמריקאי יש חובת הגשה בגלל שלא מנכים לי מס במקור על הדיבידנדים (ואני לא משקיע באיריות כדי לא להעלות את חמתם של הIRS).

בפעם הראשונה שהגשתי (2014) הגשתי 135 כי זה היה לפני IB, ואז "נפתח לנו תיק" (על שם אשתי משום מה). מ2015 והלאה הגשנו 1301 על בסיס זה שהתיק היה "פתוח".

ובכלל, תודה רבה, דוגמה מחכימה ומועילה מאוד....

בכיף

 

[adamshalev]

עדיף לשאול את @adamshalev אני אישית מקבל 1099.
אני מניח שאפשר להתבסס גם על הreports של IB כחלופה ל1042.

אלו עותקים, זה לא משנה איזה עותק תיקח.
אני אישית משתמש בדוח הסיכומי של IB בשביל לדווח בארץ ולא ב-1042S.

 

[דור דורים]

יש לך חובת הגשה? אז מגישים 1301.
אתה מגיש רק כדי לקבל החזר מס? אז 135.

אצלי טענו ש135 קביל כל עוד אין סעיפים שרלוונטיים אליך ולא נמצאים בו (חברת בית, חברה משפחתית, פטנט, דיבידנד ממפעל מועדף וכו')...
אני אכן רואה שמצוין על 135 שמיועד רק להחזרים.
אחרי שייפתח לי תיק, לא יהיה קל יותר להגיש 1301 באינטרנט (כן, אני יודע שצריך בינתיים גם פיזית) מאשר להמשיך 135 ידנית? או שיש דרך שאני לא מכיר להגיש גם 135 באינטרנט?

 

[דור דורים]

אני אישית משתמש בדוח הסיכומי של IB בשביל לדווח בארץ

לא ראיתי בtax reports דוח סיכומי כלשהו, זה מה שעשיתי (אם תאשר שזו הכוונה, יוכל לשמש כמדריך):
- בממשק ניהול, בתפריט, תחת Reports, ללחוץ על Statements
- בStatement Type לשים Default Statements
- ב Default Statement Type לשים Realized Summary
- בPeriod לשים Custom Period
- בFrom Date לשים את ה1 בינואר של השנה הרלוונטית, או לחילופין, כמו במקרה שלי, כשהחשבון נפתח במהלך השנה, לשים את התאריך המוקדם ביותר שהאתר מאפשר
- בTo Date לשים את ה31 בדצמבר של השנה הרלוונטית
- בFormat לשים PDF
- ב Language לשים כמובן English (עד שהם לא יתחילו לתמוך בלשון הקודש)
- ללחוץ על Run Statemment, להוריד, להדפיס, ולתת לרשות המיסים

האמנם זה מה שאתה עושה?

 

[FIYaacov]

אחרי שייפתח לי תיק, לא יהיה קל יותר להגיש 1301 באינטרנט (כן, אני יודע שצריך בינתיים גם פיזית) מאשר להמשיך 135 ידנית?

כרגע האזור האישי באתר של ההגשה המקוונת מאוד דליל.
אין שם היסטוריה של הגשות, אלא מידע מאוד בסיסי.
אני מניח שהם מתכוונים לפתח את זה, ואז אולי יהיה לך היסטוריה של הדוחות/התשלומים.

מלבד זאת, הפלוס הרציני זה היכולת למלא את זה באתר ולעשות חישוב על המקום (במקום אחרי זה למלא גם בסימולטור).

או שיש דרך שאני לא מכיר להגיש גם 135 באינטרנט?

אולי בתשלום (דרך מייצגים בוודאות אפשר, ואולי גם ב-finupp).
בכל מקרה עדיין צריך להגיש ידנית אחרי השידור המקוון.

בעתיד יש תכנון (כל שנה דוחים בשנה) שהכל יהיה מקוון, כולל העלאת 106 ותצלומי קבלות בגין תרומות וכל השאר.

 

[adamshalev]

לא ראיתי בtax reports דוח סיכומי כלשהו, זה מה שעשיתי (אם תאשר שזו הכוונה, יוכל לשמש כמדריך):
- בממשק ניהול, בתפריט, תחת Reports, ללחוץ על Statements
- בStatement Type לשים Default Statements
- ב Default Statement Type לשים Realized Summary
- בPeriod לשים Custom Period
- בFrom Date לשים את ה1 בינואר של השנה הרלוונטית, או לחילופין, כמו במקרה שלי, כשהחשבון נפתח במהלך השנה, לשים את התאריך המוקדם ביותר שהאתר מאפשר
- בTo Date לשים את ה31 בדצמבר של השנה הרלוונטית
- בFormat לשים PDF
- ב Language לשים כמובן English (עד שהם לא יתחילו לתמוך בלשון הקודש)
- ללחוץ על Run Statemment, להוריד, להדפיס, ולתת לרשות המיסים

האמנם זה מה שאתה עושה?

יש אפשרות להוציא דוח של שנה שלמה. אולי לך אין כי רק פתחת.
אני מוריד default activity statement. יש שם את כל המידע הנחוץ אבל הוא לא תמיד מסודר יפה וצריך את חלקו לחפש כמו סך realized p&l

 

[דור דורים]

יש אפשרות להוציא דוח של שנה שלמה. אולי לך אין כי רק פתחת.

תודה רבה!!!
עבור הדוח של default activity statement יש לי אפשרות של Annual.
עבור הדוח של Realized Summary לא הייתה לי את האפשרות הזו.

 

[דור דורים]

אגב, יש כאן סרטון של הנפקת הדוח למי שמעוניין.
הוא עבור אינטרקטיב ישראל, אני מניח שזה כמעט זהה (חוץ מהכניסה הראשונית) עבור מי שבIB ישירות.
שם הוא מוציא HTML. נראה לי שעבור הגשה למס הכנסה עדיף להוציא PDF.