מפגש בנושא: תפעול IB בסיסי למשקיע הסולידי: מהמרת מט"ח ועד הגשת טופס מס

nicksmith

משתמש סולידי
הצטרף ב
3/11/18
הודעות
26
דירוג
18
היי חברים,
יודע שיש בפורום קידוש אוטודידקטיזם ובצדק מסוים,
אך יחד עם זאת ההגדרה השנונה והקליטה של הסולידית "זה לא מדע טילים" היא סובייקטיבית,
ואני סובר שישנם עוד חברי פורום כמוני שישמחו להיפגש ולשמוע בקבוצה קטנה, פרונטלית, הסבר מסודר לנושא שבכותרת.
חשוב לומר למען הסר ספק:
המפגש לא יהווה מפגש לייעוץ השקעות ולא ימכרו שם אג'נדות או המלצות - רק הסברים פרודצדורליים.

אני יודע על עצמי שאני צריך את זה בשביל לקבל בטחון ולהימנע מטעויות,
מעריך שמדובר במפגש של סביב ה3 שעות, במרכז הארץ, בתשלום משותף כלשהו למרצה שנצטרך למצוא.
אם את\ה רוצה להשתתף שלח לי הודעה פרטית עם מס' הטלפון שלך ואכניס אותך לקבוצת דיונים ועדכונים בנושא.
אם את\ה חושב על מרצה רלוונטי \ מומחה בIB וחושב שתוכל להעביר הרצאה מסודרת בנושא שלח לי הודעה פרטית.


אחלה ערב.
 

Idopes

משתמש רשום
הצטרף ב
11/5/19
הודעות
1
דירוג
0
היי, אני מעוניין. כנראה בגלל שאני חדש לא יכול לשלוח הודעה פרטית
 

Ofek

משתמש סולידי
הצטרף ב
2/11/18
הודעות
35
דירוג
14
כנ"ל.
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
12,115
דירוג
22,753
למעט נושאי מס, שיכולים באמת להיות מאד שונים מאדם לאדם, על כל שאלה אפשר לקבל מענה מהמתווך הישראלי אינטראקטיב-ישראל (mexem) אן אתם לקוחות שלהם, אפשר לבוא למשרד שלהם, או במייל או בטלפון.
גם התמיכה של IB העולמית בסדר גמור, יש להם צ׳אט, וטלפון ושירות tickets, הכי טוב בצ׳אט לדעתי (באנגלית כמובן).
 

evolving

משתמש רשום
הצטרף ב
21/9/16
הודעות
8
דירוג
2
גם אני אשמח להצטרף
 

Yuvalbuz3

משתמש ותיק
הצטרף ב
11/7/18
הודעות
218
דירוג
144
אשמח גם להצטרף
 

בלהבלה

משתמש ותיק
הצטרף ב
7/2/18
הודעות
321
דירוג
139
מוכן בשמחה לשלם למי שיעלה סרטון הדרכה כזה (בדגש על טופס מס!). אולי נעשה איזה פול ונביא רו״ח?
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
12,115
דירוג
22,753
מוכן בשמחה לשלם למי שיעלה סרטון הדרכה כזה (בדגש על טופס מס!). אולי נעשה איזה פול ונביא רו״ח?
זה נושא אחר, אבל אני בדעה חזקה שהפורום צריך רו״ח שיטפל בדברים הנפוצים ויתן מחיר סולידי.
@הסולידית ?
 

Drizzy

משתמש ותיק
הצטרף ב
15/5/18
הודעות
72
דירוג
71
אני מעוניין. אשמח לכל דבר שיעסוק בנושא מס והגשת דוחות.
 

דור דורים

משתמש בכיר
הצטרף ב
3/1/18
הודעות
1,882
דירוג
1,691
אני רק אציין שיש אפשרות לקבל ייעוץ בהגשת הדו"ח השנתי במחיר סולידי* - 0.
ניתן לקרוא על זה כאן, ועוד פרטים על זמנים וכתובות בשנת 2019 כאן (PDF).
* ע"ח משלם המיסים

אגב כך, יש גם את חוברת ההדרכה "דע זכויותיך וחובותיך 2018" שאמורה להיות מקור מידע אמין.

כמו כן, יש את הדוגמה של @FIYaacov שיכולה קצת להועיל...
ויש גם מלא חומר מועיל כאן בפורום...

מעבר לכל זאת, אם בכל יתארגן מפגש כזה, אשמח לשמוע עוד פרטים, ואולי גם אצטרף....
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,295
דירוג
15,075

דור דורים

משתמש בכיר
הצטרף ב
3/1/18
הודעות
1,882
דירוג
1,691
היי יעקב, כמה שאלות, מקווה שזה בסדר:
1. איזה COPY של S-1042 צריך? אני קיבלתי לפחות שלושה B,C וD....
2. אני לא רואה בטופס הזה הפסדים שהיו לי (עמלות, לא היו לי מכירות). איפה זה אמור להופיע? לחלופין, יכול להיות שהוא לא מספיק?
3. כל מי שדיברתי איתו וקצת מבין (כולל אנשים מרשות המיסים), שאל למה אני לא ממלא 135, וש1301 זה לעצמאיים. מה הסיבה? אם אמלא רק 135, אתה יודע אם גם ייפתח לי תיק שיאפשר לי בשנה הבאה למלא באינטרנט?

ובכלל, תודה רבה, דוגמה מחכימה ומועילה מאוד....
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,295
דירוג
15,075
איזה COPY של S-1042 צריך? אני קיבלתי לפחות שלושה B,C וD....
2. אני לא רואה בטופס הזה הפסדים שהיו לי (עמלות, לא היו לי מכירות). איפה זה אמור להופיע? לחלופין, יכול להיות שהוא לא מספיק?
עדיף לשאול את @adamshalev אני אישית מקבל 1099.
אני מניח שאפשר להתבסס גם על הreports של IB כחלופה ל1042.

כל מי שדיברתי איתו וקצת מבין (כולל אנשים מרשות המיסים), שאל למה אני לא ממלא 135, וש1301 זה לעצמאיים. מה הסיבה? אם אמלא רק 135, אתה יודע אם גם ייפתח לי תיק שיאפשר לי בשנה הבאה למלא באינטרנט?
יש לך חובת הגשה? אז מגישים 1301.
אתה מגיש רק כדי לקבל החזר מס? אז 135.

תזכור שלי בתור אמריקאי יש חובת הגשה בגלל שלא מנכים לי מס במקור על הדיבידנדים (ואני לא משקיע באיריות כדי לא להעלות את חמתם של הIRS).

בפעם הראשונה שהגשתי (2014) הגשתי 135 כי זה היה לפני IB, ואז "נפתח לנו תיק" (על שם אשתי משום מה). מ2015 והלאה הגשנו 1301 על בסיס זה שהתיק היה "פתוח".


ובכלל, תודה רבה, דוגמה מחכימה ומועילה מאוד....
בכיף :)
 
נערך לאחרונה ב:

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
12,115
דירוג
22,753
עדיף לשאול את @adamshalev אני אישית מקבל 1099.
אני מניח שאפשר להתבסס גם על הreports של IB כחלופה ל1042.
אלו עותקים, זה לא משנה איזה עותק תיקח.
אני אישית משתמש בדוח הסיכומי של IB בשביל לדווח בארץ ולא ב-1042S.
 

דור דורים

משתמש בכיר
הצטרף ב
3/1/18
הודעות
1,882
דירוג
1,691
יש לך חובת הגשה? אז מגישים 1301.
אתה מגיש רק כדי לקבל החזר מס? אז 135.
אצלי טענו ש135 קביל כל עוד אין סעיפים שרלוונטיים אליך ולא נמצאים בו (חברת בית, חברה משפחתית, פטנט, דיבידנד ממפעל מועדף וכו')...
אני אכן רואה שמצוין על 135 שמיועד רק להחזרים.
אחרי שייפתח לי תיק, לא יהיה קל יותר להגיש 1301 באינטרנט (כן, אני יודע שצריך בינתיים גם פיזית) מאשר להמשיך 135 ידנית? או שיש דרך שאני לא מכיר להגיש גם 135 באינטרנט?
 

דור דורים

משתמש בכיר
הצטרף ב
3/1/18
הודעות
1,882
דירוג
1,691
אני אישית משתמש בדוח הסיכומי של IB בשביל לדווח בארץ
לא ראיתי בtax reports דוח סיכומי כלשהו, זה מה שעשיתי (אם תאשר שזו הכוונה, יוכל לשמש כמדריך):
- בממשק ניהול, בתפריט, תחת Reports, ללחוץ על Statements
- בStatement Type לשים Default Statements
- ב Default Statement Type לשים Realized Summary
- בPeriod לשים Custom Period
- בFrom Date לשים את ה1 בינואר של השנה הרלוונטית, או לחילופין, כמו במקרה שלי, כשהחשבון נפתח במהלך השנה, לשים את התאריך המוקדם ביותר שהאתר מאפשר
- בTo Date לשים את ה31 בדצמבר של השנה הרלוונטית
- בFormat לשים PDF
- ב Language לשים כמובן English (עד שהם לא יתחילו לתמוך בלשון הקודש)
- ללחוץ על Run Statemment, להוריד, להדפיס, ולתת לרשות המיסים

האמנם זה מה שאתה עושה?
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,295
דירוג
15,075
אחרי שייפתח לי תיק, לא יהיה קל יותר להגיש 1301 באינטרנט (כן, אני יודע שצריך בינתיים גם פיזית) מאשר להמשיך 135 ידנית?
כרגע האזור האישי באתר של ההגשה המקוונת מאוד דליל.
אין שם היסטוריה של הגשות, אלא מידע מאוד בסיסי.
אני מניח שהם מתכוונים לפתח את זה, ואז אולי יהיה לך היסטוריה של הדוחות/התשלומים.

מלבד זאת, הפלוס הרציני זה היכולת למלא את זה באתר ולעשות חישוב על המקום (במקום אחרי זה למלא גם בסימולטור).

או שיש דרך שאני לא מכיר להגיש גם 135 באינטרנט?
אולי בתשלום (דרך מייצגים בוודאות אפשר, ואולי גם ב-finupp).
בכל מקרה עדיין צריך להגיש ידנית אחרי השידור המקוון.

בעתיד יש תכנון (כל שנה דוחים בשנה) שהכל יהיה מקוון, כולל העלאת 106 ותצלומי קבלות בגין תרומות וכל השאר.
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
12,115
דירוג
22,753
לא ראיתי בtax reports דוח סיכומי כלשהו, זה מה שעשיתי (אם תאשר שזו הכוונה, יוכל לשמש כמדריך):
- בממשק ניהול, בתפריט, תחת Reports, ללחוץ על Statements
- בStatement Type לשים Default Statements
- ב Default Statement Type לשים Realized Summary
- בPeriod לשים Custom Period
- בFrom Date לשים את ה1 בינואר של השנה הרלוונטית, או לחילופין, כמו במקרה שלי, כשהחשבון נפתח במהלך השנה, לשים את התאריך המוקדם ביותר שהאתר מאפשר
- בTo Date לשים את ה31 בדצמבר של השנה הרלוונטית
- בFormat לשים PDF
- ב Language לשים כמובן English (עד שהם לא יתחילו לתמוך בלשון הקודש)
- ללחוץ על Run Statemment, להוריד, להדפיס, ולתת לרשות המיסים

האמנם זה מה שאתה עושה?
יש אפשרות להוציא דוח של שנה שלמה. אולי לך אין כי רק פתחת.
אני מוריד default activity statement. יש שם את כל המידע הנחוץ אבל הוא לא תמיד מסודר יפה וצריך את חלקו לחפש כמו סך realized p&l
 

דור דורים

משתמש בכיר
הצטרף ב
3/1/18
הודעות
1,882
דירוג
1,691
יש אפשרות להוציא דוח של שנה שלמה. אולי לך אין כי רק פתחת.
תודה רבה!!!
עבור הדוח של default activity statement יש לי אפשרות של Annual.
עבור הדוח של Realized Summary לא הייתה לי את האפשרות הזו.
 

דור דורים

משתמש בכיר
הצטרף ב
3/1/18
הודעות
1,882
דירוג
1,691
אגב, יש כאן סרטון של הנפקת הדוח למי שמעוניין.
הוא עבור אינטרקטיב ישראל, אני מניח שזה כמעט זהה (חוץ מהכניסה הראשונית) עבור מי שבIB ישירות.
שם הוא מוציא HTML. נראה לי שעבור הגשה למס הכנסה עדיף להוציא PDF.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
G מפגש השקעה בנדלן בזום? יש ביקוש? אוף טופיק 3
סטרבו בירה אחרי העבודה והילדים ושיחה על השקעות? [מפגש בשומרון] אוף טופיק 1
יהונתן ב. מפגש פורום פתוח - השקעות נדלן מעבר לים נדל"ן 69
C בירה אחרי העבודה ושיחה על השקעות? [מפגש בתל-אביב] אוף טופיק 195
Danielovich מפגש צפונים 17 אוף טופיק 33
yossik מפגש צפונים 16 אוף טופיק 57
yossik מפגש צפונים 15 אוף טופיק 24
פ מפגש המשקיעים של ביזפורטל אוף טופיק 6
yossik מפגש צפונים 14 אוף טופיק 54
T צפוניים, האם יכול להתאים מפגש-טיול בשישי הבא (30.12.2016)? אוף טופיק 24
משה מפגש סולידי במרכז / אירוע החלפת בגדים. אוף טופיק 2
yossik מפגש צפונים 13 אוף טופיק 15
yossik מפגש צפונים 12 אוף טופיק 46
yossik מפגש צפונים 11 והפעם במרכז אוף טופיק 34
yossik מפגש צפונים 10 אוף טופיק 13
S מפגש צעירים אוף טופיק 33
O רפורמה במדדים מפגש אוף טופיק 0
yossik מפגש צפונים 9 אוף טופיק 13
yossik מפגש צפונים 8 אוף טופיק 10
yossik מפגש צפונים 7 אוף טופיק 10
yossik מפגש צפונים 6 אוף טופיק 9
yossik מפגש צפונים 5 אוף טופיק 13
yossik מפגש צפונים 4 אוף טופיק 8
משה מפגש ירושלמים אוף טופיק 77
yossik מפגש צפונים 3 אוף טופיק 13
yossik מפגש חברים צפונים II אוף טופיק 60
yossik מפגש חברים צפונים אוף טופיק 22
ג מה עם מפגש לחברי הקהילה? אוף טופיק 162
S ייעוץ בנושא מחיר למשתכן -בחירת דירה נדל"ן 24
O כמה שאלות בנושא Interactive brokers, וגם בנושא Inverse ETF ברוקרים ופלטפורמות מסחר 4
D שאלה בנושא התקדמות בהליך קניית דירה , מהם השלבים הנדרשים? שלב העורכי דין, המו"מ , התשלום נדל"ן 6
ע ייעוץ בנושא דירת עמידר נדל"ן 3
A שאלה בנושא הצהרת הון מיסים 3
S עזרה בנושא הגשת טופס 1301 מיסים 13
A רכישה מקבלן - הצעות לנספח שינויים להסכם (חוזה)- מבקש עצתכם בנושא נדל"ן 5
A שאלה בנושא המרת מטח שוק ההון 4
מ בירור בנושא התאוששות ממשבר - מניות למול מדדים שוק ההון 28
R כנס מקוון בנושא השקעות נקיות פוסטים מאיכות נמוכה 3
Y מה קורה עם BLACKROCK יש התפתחות בנושא שוק ההון 20
deussex שאלות בנושא IB והעברת ניירות שוק ההון 24
M שאלה כללית בנושא דו"ח שנתי מיסים 11
S שאלות בנושא קרן השתלמות IRA ואלטרנטיבות ראויות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
O שאלה בנושא מגן מס בשוק ההון מיסים 5
F שאלה בנושא מימון / ערבות מדינה אוף טופיק 1
S שאלה לדיון בנושא תיק דיבידנדים Vs תיק מחקה מדדים דיוני עומק על פוסטים מהבלוג 12
I ייעוץ בנושא פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
F שאלות בנושא מסלול פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
ס המלצות לספרים בנושא שוק ההון פוסטים מאיכות נמוכה 3
A מבולבל מכל החומר התיאורתי, אשמח לדעתכם בנושא. שוק ההון 24
משה כמה לבקש על יצירת מצגות וחומרי לימוד לקורס בנושא קיימות? אוף טופיק 16

נושאים דומים

למעלה