• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

מעקב אחר תיק השקעות

Couch Potato

משתמש ותיק
הצטרף ב
25/1/15
הודעות
194
דירוג
233
שלום,
אני מחפש דרך נוחה לעקוב אחר תיק ההשקעות שלי.
האם מישהו מכיר/יכול לשתף תוכנה או גליון אקסל מוכן שאיתו אפשר לעקוב אחר תיק המורכב מ- ETFים בחו"ל (דוגמת VTI, VXUS וכו') וקרנות נאמנות בארץ, בעיקר של אג"חים.
אפשר גם קישור למדריך כיצד לבנות כזה כלי באקסל אם אתם מכירים (שולט באקסל ברמה בסיסית+ אבל לא בפן הפיננסי שלו, יותר בסטטיסטי)

בתודה מראש ובברכת סופ"ש חמים ונעים :)
 

c881

משתמש בכיר
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
5,878
דירוג
7,920
בגוגל פייננס, יאהו פייננס אתה יכול להגדיר "תיק פרטי" ולהציב את הניירות שיש לך.
אותו דבר בביזפורטל וכו'.

אלא אם אתה רוצה לרשום גם כמה יש לך מושקע בכל אחד מהניירות?

http://******/1E9NeDU
 

Couch Potato

משתמש ותיק
הצטרף ב
25/1/15
הודעות
194
דירוג
233
@c881,
כן, הרעיון הוא מעקב אחרי התיק שלי מבחינת תשואה, עמלות ודמי ניהול. בגוגל פייננס וכדומה לא ראיתי אופציה להגדיר כמויות ניירות ערך וכו', וגם לא ראיתי אופציה שכוללת ניירות בארץ ביחד עם חו"ל. כמו כן גם אם יש אפשרות כזו אני לא כ"כ מעוניין שהמידע על התיק שלי יעופף לו בענן.
סה"כ אני מאזן כל רבעון ע"י קנייה כך שזה לא אמור להיות מסובך, אבל אני לא כ"כ מכיר פונקציות פיננסיות באקסל, ובכלל חוץ מקורס בסיסי בכלכלה בזמן הלימודים (כשעוד לא התענייתי בזה, וזה היה קורס בחירה כך שלא התעמקתי...) אני לא כ"כ מכיר חישובי תשואה וכו'.
חשבתי אולי יש משהו מוכן שמישהו יכול להמליץ. אם לא אז נאלץ לשבת ללמוד קצת.. נו שויין
 

c881

משתמש בכיר
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
5,878
דירוג
7,920
נתתי קישור עם איך למשוך ל-EXEL נתונים של ניירות ערך זרים.
אני זוכר ש @הסולידית ענתה פעם ל- @adamshalev איך למשוך נתונים של ניירות בארץ.
משוך אותם ל-EXEL, תכפיל במספר היחידות שיש לך כדי לדעת גודל תיק.
לגבי חישוב תשואה... בבלוג יש הדגמה של חישוב תשואה עם פונקציה XIRR.
 

Johnson

משתמש ותיק
הצטרף ב
26/1/15
הודעות
76
דירוג
53

DoronP

משתמש סולידי
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
67
דירוג
10
מצטרף לשאלה!
נכון לעכשיו אני עוקב דרך עמוד האינטרנט של הבנק, שזה פחות נוח. ובגליון אקסל שבניתי ע"מ לעשות סדר, הנתונים לא משתנים בזמן אמת.
יש קוד באקסל לייבוא נתונים בזמן אמת מyahoo finance לטובת הניירות הזרים וייבוא לניירות של הבורסה בארץ מאתר בארץ לדוגמא גלובס?
 

דרכמה

משתמש רשום
הצטרף ב
10/9/15
הודעות
13
דירוג
13
+1 לשאלה
אני חושב שקראתי תגובה שבה @adamshalev המליץ על כלי כלשהו, אבל אני לא מוצא אותה עכשיו...
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,680
דירוג
19,708
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Vit מעקב אחר תיק השקעות (תיק השקעות וירטואלי) שוק ההון 4
P מעקב אחרי מניות דיבידנד הנסחרות בארה״ב במערכת ספארק או View trade ברוקרים ופלטפורמות מסחר 0
S מעקב מניות על פי סקטורים שוק ההון 1
O מעקב הפקדות בתיק ההשקעות שוק ההון 27
T מה הסכנות של מעקב סינטטי לעומת אחזקה ישירה? שוק ההון 17
ו מכשיר מעקב אחר מניות שוק ההון 1
NightStyle צעדים לחסימה(פרסומות), אבטחה, פרטיות(מעקב),מהירות הגלישה ברשת. שתפו! אוף טופיק 34
A מעקב אחר דיבידנדים בממשק של IB שוק ההון 0
O מעקב אחר חסכונות - יש חיה כזאת? שוק ההון 8
A מעקב הוצאות משק בית מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 23
V מעקב אחר פיקדונות ותשואת אג"ח ב google sheets שוק ההון 0
Yos מעקב הוצאות וחסכונות מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 2
M מעקב שוטף אחרי תקציב- טיפים? צרכנות פיננסית 1
unrealx יש נייר שנותן מעקב אחרי ממשלתי צמוד + מדד ביחד? שוק ההון 4
שיקלר הצלחת מעקב קרנות אחר מדדים שוק ההון 8
unrealx מעקב אחר מנייה עם GOOGLE FINANCE שוק ההון 12
D מה דעתכם? אלגוריתם מעקב אחר מדדים שוק ההון 2
yossik מעקב אחר יתרות ותנועות בחשבון נאמנות של בית ההשקעות צרכנות פיננסית 1
שיקלר מעקב אחרי תשואת האג"ח ללא מיסים שוק ההון 0
ו מעקב אחרי דמי ניהול צרכנות פיננסית 2
א מעקב אחר תשואות שוק ההון 1
L המלצה לתוכנת מעקב אחרי קריאה +תיוג אוף טופיק 0
ע עוד כמה שאלות טכניות (בחירת אג"ח, מעקב אחרי דיבידנדים ועמלות) שוק ההון 0
א טעות מעקב בקרן מחקה S&P500 שוק ההון 9
milx יש אפליקציה מעקב טיקרים עם התראת מחיר? אוף טופיק 19
רוקישיק כלי מעקב אחר הפרוטפוליו שוק ההון 6
Johnny מעקב אחרי משתמשים אוף טופיק 2
א מעקב אחרי דיבידנדים שוק ההון 8
א האם מעקב הוצאות זה באמת חובה? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 20
ר מעקב אחר חיובי כרטיסי אשראי צרכנות פיננסית 9
אורי מעקב אחר הוצאות צרכנות פיננסית 46
S תיק השקעות מנוהל, פוליסת חיסכון או גם וגם? שוק ההון 4
חתול לילה סקר: האם זה תיק טוב למשקיע מתחיל? שוק ההון 30
א מינוף תיק השקעות ע"י אשראי שוק ההון 0
ר תיק השקעות, צריכה עזרה שוק ההון 15
S איתור מידע עדכני על תיק בניין נדל"ן 7
B תיק השקעות ראשון - חוות דעת שוק ההון 4
ה תיק השקעות שוק ההון 2
U תיק השקעות משעמם לטווח ארוך שוק ההון 5
ה בנית תיק השקעות מחקה מדדים וסחורות - מניות בלבד שוק ההון 6
ה חסכון זמין - כיצד מנהלים לצד תיק השקעות? (ועוד כמה שאלות) שוק ההון 8
L תיק השקעות 40\60 עבור אבא שוק ההון 51
E דרכים להזין את תיק ההשקעות שוק ההון 18
מ תיק השקעות ראשוני שוק ההון 9
ש ייעוץ: העלאה בשכר / קרן השתלמות / פתיחת תיק השקעות? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 23
ח איזון תיק בקנייה בלבד שוק ההון 5
G חוות דעת תיק ההשקעות הראשון שלי שוק ההון 2
L פוליסה וגמל להשקעה אל מול תיק השקעות עצמאי שוק ההון 3
E חוות דעת - תיק השקעות ראשון שלי שוק ההון 6
A התייעצות פתיחת תיק בבית השקעות, זוג נשוי שוק ההון 7

נושאים דומים

למעלה