• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

מעבר מתיק מנוהל לתיק עצמאי

e4e5nf3

משתמש רשום
הצטרף ב
19/12/21
הודעות
1
דירוג
0
אהלן,

יש לי תיק מנוהל דולרי באחת מחברות ההשקעות המוכרות בישראל.
התיק מכיל אינספור מניות ואג״חים ספציפיים עם מינימום חשיפה למדדים וחשיפת יתר לטכנולוגיה :( (מה שנקרא מתכון להצלחה בסביבה הנוכחית). בעקבות חשיפה לבלוג, קריאת מספר ספרים ואינספור שעות ב-youtube (תודה ben felix ;)) הבנתי את גודל הטעות והחלטתי לקחת עצמאות על ניהול כספי (ע״י השקעה פסיבית במספר מינימלי של מדדים עם רמת סיכון שמתאימה לאופי שלי), אך עדיין רוב הכסף מוחזק בתיק המנוהל (כרגע בהפסד נכבד, למרות שהתיק מנוהל מ-2020). מדובר על חיסכון לטווח ארוך (10+ ירושה לילדים).

שאלתי היא, האם כדי לקבע הפסדים, למכור הכל ולקנות מחדש או לחכות עד שוך הסערה הנוכחית (ולהמשיך לשלם דמי ניהול :()
והאם מישהו היה במצב דומה בעבר.

תודה לעונים.
 

חתול לילה

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/3/15
הודעות
7,076
דירוג
11,517
או לחכות עד שוך הסערה הנוכחית
לא ברור מתי ואם המניות יעלו בחזרה.
תחשוב מה קרה למי שחיכה ש- ARKK או טבע "יתקנו".

תבדוק מול רואה חשבון אם אתה יכול להשתמש בהפסד כמגן מס.
 

ירח אפל

משתמש בכיר
הצטרף ב
3/2/22
הודעות
1,148
דירוג
869
תבדוק אם קיימת אפשרות להעביר את הנכסים בתיק ישירות לתיק החדש שלך, ושם להחליט אם למכור לפי כל נייר ונייר
וכמובן אם זה משצלם מבחינת עמלות
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
e4e5nf3nc6 אסטרטגית מעבר מתיק מנוהל לתיק עצמאי שוק ההון 13
Y אסטרטגיית מעבר מתיק מנוהל בבנק לבית השקעות שוק ההון 3
S כדאיות מעבר מתיק מנוהל לניהול עצמאי שוק ההון 1
O מעבר מתיק מנוהל לניהול פאסיבי שוק ההון 13
D מעבר מתיק השקעות סטנדרטי לIRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
P מעבר לספק חשמל פרטי צרכנות פיננסית 55
T מהפוסט של הסולידית על מיסוי: ״הפקידו באופן עצמאי לחיסכון פנסיוני מעבר לשיעורים החייבים בחוק״ פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
Y מיסוי על פיקדון צמוד מדד ללא שום תוספת ריבית מעבר שוק ההון 1
ש מעבר בין בתי השקעות בשל דמי ניהול שוק ההון 5
י מעבר בנק בשביל "כסף חדש" שוק ההון 0
S מעבר מקופת גמל להשקעה למסחר עצמאי שוק ההון 2
ג שיטת המיסוי מעבר לתקרה בקרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 27
G טופס 867 - מעבר בין בנק לברוקר מיסים 5
לאץ' מתי ואיך עושים מעבר באסטרטגיית השקעה? שוק ההון 8
S מעבר מבית השקעות בארץ לשוויץ שוק ההון 7
P מעבר חשבון מאינטראקטיב ישראל לאינטראקטיב העולמי ברוקרים ופלטפורמות מסחר 14
I לאור מעבר דירה- מהו חבילת האינטרנט שלכם? (ספק+תשתית) מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 9
ש השפעת מעבר בנק על דירוג האשראי צרכנות פיננסית 0
א מימוש הפסדים לשם מעבר לקרן מחקה אירית שוק ההון 12
ג מעבר מאג"ח ממשלתי לפקדון שקלי שוק ההון 3
M מעבר קרן השתלמות כתושב חוץ פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
ע קיזוז הפסדים לאחר מעבר מהבנק למיטב ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
Shnizelia שאלות לגבי מעבר מ-PC ל-MAC אחרי 30 שנה עם PC אוף טופיק 56
E מעבר עבודה ללקוח אוף טופיק 4
מ מעבר מקופת גמל להשקעה באופן עצמי שוק ההון 5
L מעבר בין מקומות עבודה התפתחות אישית 13
ש נדלן מעבר לים - לרנקה קפריסין נדל"ן 6
Dinoman צבא->הפתוחה->אפיק מעבר->טכניון->אינפיניטי לאבס->הייטק יומני מסע אישיים 3
א מעבר לתיק דיבידנדים עם השנים שוק ההון 31
R מעבר לארה"ב עם ויזת L (עם תהליך מיידי של גרין קארד לאחר ההגעה)- מה עושים עם הפנסיה וקרנות ההשתלמות? מיסים 0
צ מעבר מניהול למדמח התפתחות אישית 15
deussex עיתוי מעבר ל IB ברוקרים ופלטפורמות מסחר 9
yancuk מעבר בין עבודות התפתחות אישית 6
מ מעבר עבודה - קרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
D מעבר מהבנק לבית השקעות שוק ההון 22
כ מינוף קה"ש לפני מעבר ל-IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ה מעבר לקופת גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
tomchoook מעבר לארה״ב לשנה והעברת כסף מהחשבון בארץ צרכנות פיננסית 15
Tim_Duncan קרן השתלמות - מעבר עבודה, הפקדה לאחר שנים, שימור תנאים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ה מעבר בנק בזמן הליך סגירת הלוואה צרכנות פיננסית 1
ח מס על הפקדה לקרן השתלמות (לא) מעבר לתקרה מיסים 16
C לימודי מדעי המחשב - מעבר לירושלים התפתחות אישית 11
S מעבר בנק לאחר כניסת רפורמת הניוד המהיר לתוקף צרכנות פיננסית 0
ד מעבר בין ברוקר ישראלי לאמריקאי שוק ההון 5
נ מעבר לעולם סולידי? יומני מסע אישיים 2
tomchoook מעבר לארה״ב לשנה צרכנות פיננסית 1
V דוחות לאחר מעבר מIB ישראל לIB העולמית ברוקרים ופלטפורמות מסחר 0
E האם להתעקש על הפרשת קרן השתלמות מעבר לתקרה? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 23
V מעבר לIB ממתווך ו-Margin Loan ברוקרים ופלטפורמות מסחר 7
V מעבר לIB ממתווך וMargin Loan שוק ההון 24

נושאים דומים

למעלה