מילוי טפסים רווחי הון - מכשירים פיננסיים לא סחירים

Robert

משתמש רשום
הצטרף ב
2/6/21
הודעות
4
דירוג
1
הי, שאלה שלא ברורה לי במילוי טפסים למס הכנסה
אני משקיע דרך בתי השקעות וגם סוחר בפורקס- חברה ישראלית. ברצוני לעשות תיאום מס/קיזוז הפסדים. את רווחי הון מבתי השקעות אני ממלא בטופס 1301 שדה 141, וגם ממלא טופס 1322 רווחים והפסדים ממסחר בבתי השקעות + טופס 1344.
בדוח 867 מחברת פורקס, רשום מכשירים פיננסיים לא סחירים (את הדוח שקיבלתי הינו בש"ח אך בפועל אני סוחר במט"ח). מה השדה שאני צריך למלא בטופס 1301 על רווחים/הפסדים ממסחר בפורקס (חברת פורקס שנמצאת בישראל - atrade), והאם יש טפסים נוספים שבהם אני רושם רווח/הפסד ממסחר ב מכשירים פיננסיים לא סחירים.

תודה
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,449
דירוג
15,240
יכול לצרף צילום של האזור הרלוונטי בטופס 867?

בגדול בתנאי שקנית ומכרת רק מטח (לא נגזרים של מטח), אז לא אמור לחול מס, אלא אם אתה נחשב סוחר בעיני מס הכנסה, אבל אז הם כבר יעדכנו אותך לגבי הסטטוס הזה.
 

Robert

משתמש רשום
הצטרף ב
2/6/21
הודעות
4
דירוג
1
יש לי טופס מהם שרשום (במקום טופס 867) - אישור ניכוי מס במקור רווחי הון ממכשירים פיננסיים לא סחירים לשנת מס. כמו כן יש טבלה המפרטת: סך כל רווחים, סך כל הפסדים, מחזור פעילות ומס שנוכה במקור (הם מנכים 25% מס).
לצערי לא הצלחתי (ניסיתי) להוסיף צילום לפורום
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,449
דירוג
15,240
יש לי טופס מהם שרשום (במקום טופס 867) - אישור ניכוי מס במקור רווחי הון ממכשירים פיננסיים לא סחירים לשנת מס. כמו כן יש טבלה המפרטת: סך כל רווחים, סך כל הפסדים, מחזור פעילות ומס שנוכה במקור (הם מנכים 25% מס).
לצערי לא הצלחתי (ניסיתי) להוסיף צילום לפורום
הבנתי.
רווחים לא ממלאים בטופס 1301, אלא בנספח רווח הון בלבד.
את המחזור מניירות לא סחירים כן ממלאים בטופס 1301 בשדה 056, כמו כן בשדה 054 צריך למלא כמה נספחי רווח הון מולאו.
 

Robert

משתמש רשום
הצטרף ב
2/6/21
הודעות
4
דירוג
1

FIYaacov, תודה. כן, את החלק הנ"ל אני הבנתי. מה שלא הבנתי זה איפה אני ממלא רווחים והפסדים מניירות לא סחירים (מסחר בפורקס), האם יש שדה מוגדר לזה בטופס 1301? בטופס 1322 - ניירות ערך סחירים אני ממלא רק רווחים/הפסדים מבתי השקעות. האם אני צריך לשים גם מסחר מפורקס בטופס 1322 או שיש טופס אחר?​

 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,449
דירוג
15,240
האם אני צריך לשים גם מסחר מפורקס בטופס 1322 או שיש טופס אחר?
בטופס 867 לרוב כתוב לאיפה להעביר כל נתון.

לנכסים לא סחירים יש את טופס 1399י במקום טופס 1322.

אם תוכל לצלם את החלק הרלוונטי מה867, אוכל לעזור יותר.
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,449
דירוג
15,240

FIYaacov צירפתי צילום של הטופס טופס 867 . תודה​

אז דבר ראשון, נראה שאתה חייב בהגשת דוח שנתי מלא:
1623060903623.png
כמו כן הטופס המתאים הוא 1399י:
1623060984535.png
נשמע שיש לך הרבה עבודה, כי אני מניח שהיו לך הרבה עסקאות.

עם זאת, לדעתי תמלא טופס 1399י אחד בהסתמך על ה867 ותגיש.

הייתי פונה גם לרו"ח כי יש את הקטע שברגע שזה לא-סחיר יש לדווח על המכירה עד 30 יום אחרי המכירה (ואם היה רווח לשלם מקדמה).
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
A האם נדרש מילוי טפסים של ה-IRS בקניית ETF ארה"ב שוק ההון 3
הק995 חובת מילוי סקר פולשני של הלמ"ס אוף טופיק 45
S מילוי טופס 135 החזר מס מקוצר ודיווח רווח הון מניות אמריקאיות בברוקר ישראלי מיסים 2
T שאלות עזרה בדבר מילוי דוח 1301/1399 רווחי הון קריפטו מיסים 5
J קיבוע זכויות - מילוי טופס 161ד פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
stamEhad שאלה על תשלום מס יסף (מילוי טופס 135 - דו"ח מס שנתי מקוצר) בעקבות מימוש אופציות. האם אני חייב? מיסים 13
E מילוי הצהרת הון למי שאינו נשוי ע"פ חוקי מדינת ישראל אוף טופיק 4
Octopus מילוי טופס 1325 - כמה שאלות מיסים 16
L מילוי דו״ח שנתי - מה מספר התיק מיסים 14
C שאלה לגבי מילוי טופס הצטרפות לקרן השתלמות צרכנות פיננסית 2
Q מילוי דוח שנתי אישי עי רואה חשבון - דיבידנדים שוק ההון 2
O מילוי טופס 1399י -לחישוב שבח מיסים 11
ש מילוי טופס 1322 לפי טופס 106 מיסים 14
S טפסים לרואה חשבון להגשת דוח שנתי מברוקר זר מיסים 2
ס ההבדלים בין טפסים 1322, 1324, 1325 בדוח השנתי מיסים 11
א עזרה בהגשת טפסים למס הכנסה מיסים 4
K טפסים במשרד? אוף טופיק 35
B החזר מס לשכירים - האם חובה להגיש טפסים על השקעות? צרכנות פיננסית 1
unrealx רוצה למכור נייר וליצור מגן מס - שאלות על טפסים שוק ההון 0
אנא-אל טפסים בעבודה שחובה להכיר צרכנות פיננסית 21
I שאלות קצרות - קיזוז רווחי הון שוק ההון 3
S מס על רווחי הבורסה בתקופת אינפלציה שוק ההון 3
Z האם נקודת זיכוי נוספת לנערים בגיל 18 ניתנת למימוש גם כנגד מס רווחי הון או רק כנגד יגיעה אישית? מיסים 6
C אם הייתם מהגרים למדינה עם 0% מס רווחי הון האם הייתם משנים את תמהיל ואופי תיק ההשקעות שלכם? מיסים 8
M אי תשלום מס רווחי הון IB מיסים 13
R דחיית הגשת דוח שנתי על רווחי הון לצורך התקזזות על הפסדים מיסים 7
M קופת גמל להשקעה vs ברוקר. חישוב דמי ניהול, מס רווחי הון. פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
The Doctor האם ניתן להגיש דו"ח שנתי ולא להכניס את רווחי ההון? מיסים 1
O קיזוז הפסדי הון עם רווחי RSU's מיסים 3
S מס רווחי הון לגימלאים מיסים 7
ס רווחי הון מובטחים בגלגול אגח ארוך שוק ההון 17
D הקמה חברה להשקעות במדינה בעל שיעור מס רווחי הון נמוך שוק ההון 2
מ האם מימושי רווחי הון נספרים בתוצר (צמיחה) של מדינה? שוק ההון 0
שם משתמש בעייתי אזרח ישראלי המתגורר בחו"ל - למי משלם מס רווחי הון? מיסים 2
A מס רווחי הון מופחת לגלאי 60+ אל מול קופ"ג להשקעה מיסים 11
פ מכירת נייר בתיק פטור ממס רווחי הון שוק ההון 1
ע שאלות על - קרן השתלמות S&P 500 לעצמאיים + מס רווחי הון פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
K מס רווחי הון לפי זמן החזקה שוק ההון 2
ב מיסוי רווחי הון לבעלי הכנסה נמוכה מיסים 37
א העברת ניירות ערך מתיק ממוסה לתיק לא ממוסה כדי לדחות תשלום מס רווחי הון? ברוקרים ופלטפורמות מסחר 6
Homer ביטול מס רווחי הון אוף טופיק 41
ת הגשת דוח שנתי - רווחי הון אצל ברוקר זר - IB מיסים 35
ע אחוז מס רווחי הון בפרישה מוקדמת - איפה אני טועה מיסים 0
N גלגול רווחי שכירות נדל"ן 14
ע מס רווחי הון ועוסק פטור מיסים 3
Benjamin W נשיא ארה"ב מתכנן להעלות את מס רווחי ההון ל 43% אוף טופיק 100
Y החזר מס רווחי הון בגין נקודות זיכוי (שחלקן רק בעבור יגיעה אישית) מיסים 8
O מס רווחי הון ופיזור השקעות מיסים 4
M תשלום מס רווחי הון באיחור מיסים 6
א מלכודת מס רווחי הון מניות מוצלחות שוק ההון 13

נושאים דומים

למעלה