מחפשת יועצ/ת השקעות לאירוח בפורום נשואים טריים

[רחל וויטיס]

שלום לכל חובבי הסולידית,
אני מנהלת את פורום "נשואים טריים" בפורטל הדתי לאומי
Kipa.co.il
אני רוצה להזמין לארוח בפורום יועצ/ת השקעות שתוכל להמליץ לזוגות (צעירים ובכלל) איך להשקיע את החסכונות.
האירוח בהתנדבות, וכולל מענה על שאלות של הגולשים ( בד"כ בין 10 ל20 שאלות). אנחנו כמובן נפרסם את פרטי היועצ/ת בשביל מי שיהיה מעוניין בהמשך התיעצות בתשלום.


אני שואלת פה בקבוצה כי חשוב לי ספציפית מישהו בראש של הסולידית שמאמין בהשקעה במדדים ולטווח רחוק ולא בכל מיני ספקולציות ושבירת השוק.

אשמח להמלצות!

 

[David]

אולי ברק הס

 

[orensp]

אני מאמין בידע ולא בלהגיד או "להמליץ" לאנשים מה לעשות. השקעות זה מסע אישי שכל אחד צריך לכלכל את צעדיו בהתאמה לידע שברשותו. לדעתי את צריכה מישהו/מישהי שיסבירו את ההיתרונות והחיסרונות של כל שיטה וילמד אותם להעריך מהי השקעה טובה. בנוסף ואולי הכי חשוב מישהו שישקף/יעזור להם להבין מה המטרות הקצרות והארוכות טווח של כל אחד מהם בנפרד וכיצד חיסכון הוא דרך להגיע לחלק מהיעדים האלה.

 

[FIYaacov]

אולי @adamshalev אפילו שהוא לא יועץ מוסמך
פשוט כי לדעתי יהיה קשה למצוא יועץ השקעות עם המנטליות הסולידית

 

[yossik]

@זאב

 

[Koby Paris]

אולי האופטימית , יש לה בלוג והיא משתתפת פה בפורום
https://haoptimit.com/

הבלוג שלה מלא בעצות פרקטיות וכתוב בפשטות

 

[FIYaacov]

אולי האופטימית , יש לה בלוג והיא משתתפת פה בפורום
https://haoptimit.com/

הבלוג שלה מלא בעצות פרקטיות וכתוב בפשטות

@האופטימית

 

[האופטימית]

אני אשמח לעזור ולייעץ אבל כן חשוב להבהיר שאני לא יועצת השקעות מוסמכת ואני לא מציעה המשך תהליך ייעוץ בתשלום.
זה מעין תחביב שהשתלט על חיי בשלב הזה.

 

[liranviper]

חשוב להבהיר שאני לא יועצת השקעות מוסמכת ואני לא מציעה המשך תהליך ייעוץ בתשלום.

יש איזו הסמכה רשמית שצריך לעשות כדי שזה יהיה חוקי לייעץ בתשלום?

 

[עש לילה]

יש איזו הסמכה רשמית שצריך לעשות כדי שזה יהיה חוקי לייעץ בתשלום?

לא משהו רציני ... http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P181K4_001.htm

 

[liranviper]

לא משהו רציני ... http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P181K4_001.htm

אמ"לק?
אגב, אשמח לשמוע תשובה ממי שמכיר את הנושא גם לגבי יעוץ פנסיוני..

באינטרנט מצאתי את זה
http://mof.gov.il/hon/Agents-and-Consultants/Individua-licensing/Pages/Guidelines-for-License.aspx

 

[Sinister]

קשה למצוא יועצי השקעות מוסמכים שימליצו על השקעה במדדים...
מדוע לא פשוט להביא מישהי שתרצה על 'השקעה פסיבית', ושהמשתתפים יעשו בידע הזה ככל העולה על רוחם...

 

[Fitch]

אפשר להמליץ על קניה כללית (שמתאימה לכלל) ולא ייעוץ פרטני (שמתאים לפרט). זה גם חוקי אאל"ט.

 

[דן ג.]

לא משהו רציני ...

רק שאנשים לא יחשבו שהמבחנים רציניים...
נבחנתי לפני כ7 שנים. קיבלתי פטור ממבחני הבסיס בגלל התואר. המבחנים שעשיתי היו אתיקה, מקצועית א (ייעוץ השקעות) ומקצועית ב (ניהול תיקי השקעות).
המבחנים היו ברמה נמוכה מאוד ולא דרשו הכנה מרובה. מי שרוצה להתרשם מהרמה הנדרשת כדי לעבור, יכול לקבוע פגישה עם יועץ השקעות בבנק שלו
(בשביל לקבל רשיון צריך גם התמחות של 6 חודשים). לדעתי, הרבה מחברי הפורום היו עוברים את מקצועית א ו ב ללא הכנה כלל, או עם כמה שעות.

 

[liranviper]

(בשביל לקבל רשיון צריך גם התמחות של 6 חודשים)

נשמע כמו בלוקר רציני

 

[FIYaacov]

נשמע כמו בלוקר רציני

לך תציע את שירותיך בחינם, יקחו אותך ל-6 חודשים

 

[liranviper]

לך תציע את שירותיך בחינם

פחות