• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

מחזיק תיק השקעות בIB, פעם ראשונה שממלא דו"ח רווחים. מתי נהוג להתחיל את התהליך?

Liron2035

משתמש ותיק
הצטרף ב
21/12/17
הודעות
280
דירוג
141
אשתמש ברואה חשבון
השאלה מתי יוצרים איתו קשר? מצד אחד עדיין מבוצעות פעולות ברמה החודשית ומצד שני צריך להגיש עד סוף השנה ואין לי שמץ כמה ארוך התהליך עצמו.
אז מנסיונכם, מתי צריך להתחיל?
 

סולידי

משתמש בכיר
הצטרף ב
25/1/15
הודעות
1,332
דירוג
1,578
עבור רוחים מ-2019 אתה צריך להגיש דוח שנתי ב-2020. בעיקרון עד סוף יוני, אבל לא ניתן הרבה קודם כי המערכת של מס הכנסה נפתחת להגשת דוחות רק במאי.
לי לוקח גג שעתים למלא את הדוח לבד. זה כולל הכנסות מעבודה כשכיר, דיווח על מכירת RSU, על רוחים מ-ESPP ועל רוחים ב-IB.
 

KickR

משתמש בכיר
הצטרף ב
18/6/19
הודעות
2,540
דירוג
2,581
עבור רוחים מ-2019 אתה צריך להגיש דוח שנתי ב-2020. בעיקרון עד סוף יוני, אבל לא ניתן הרבה קודם כי המערכת של מס הכנסה נפתחת להגשת דוחות רק במאי.
לי לוקח גג שעתים למלא את הדוח לבד. זה כולל הכנסות מעבודה כשכיר, דיווח על מכירת RSU, על רוחים מ-ESPP ועל רוחים ב-IB.
מתי אתה מצטרף למפגש של הסולידים ומדגים לצעירים איך עושים את זה? :)
 

Barbur

משתמש ותיק
הצטרף ב
19/9/16
הודעות
747
דירוג
834
השאלה מתי יוצרים איתו קשר?
מתי שבא לך
מצד אחד עדיין מבוצעות פעולות ברמה החודשית ומצד שני צריך להגיש עד סוף השנה ואין לי שמץ כמה ארוך התהליך עצמו
מגישים אחרי שהשנה נגמרת. עבור 2019 צריך להגיש ב2020.
אין סיבה להתחיל לעשות משהו לפני אפריל 2020, כי גופים בארץ צריכים לספק דיווחים שנתיים עד סוף מרץ (106 ממעסיק, דוחות שנתיים של פנסיה וכו').
אני בד"כ אוסף את כל הטפסים לקראת אפריל ואז שולח לו הכל. אם אתה לא יודע מה הטפסים הנחוצים אפשר לשאול אותו קודם
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,431
דירוג
14,109
אין 106, וכל עוד יש איזו שהיא הכנסה, צריך לדווח עליה.
הכוונה שלי הייתה שמIB יש לך את מה שצריך.
כמובן שצריך לחכות לטפסים השראליים, שלוקח להם 3 חודשים להכין מסמך שמחשב אמור לדעת להפיק ב15.1 לכל המאוחר
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
א מי מחזיק את הכלכלה במדינה אוף טופיק 174
unrealx הודעה מוזרה מהבנק בגלל מנייה שאני מחזיק שוק ההון 8
ו מישהו מחזיק פה את הקרן העולמית של בלקרוק? שוק ההון 2
JG1 ללכת לקראת הבנק שלי או לא? מחזיק סכום נאה שלהם צרכנות פיננסית 79
Tim_Duncan ארנק מינימליסטי (או: מחזיק כרטיסים) מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 3
Liron2035 מישהו מחזיק IWDA/EIMI ומשתמש בבנק מזרחי/בינלאומי כברוקר? צרכנות פיננסית 64
א העברת תיק ניירות הערך מהבנק לבית השקעות ברוקרים ופלטפורמות מסחר 5
פ תיק השקעות ראשון - מוגן מט"ח או בלאקרוק? שוק ההון 4
ת תוכנה מומלצת לניהול תיק השקעות אוף טופיק 9
A כלי שמאפשר בניית תיק השקעות וירטואלי פוסטים מאיכות נמוכה 1
L תיק סולידי 40-60 שוק ההון 14
S גיוון תיק השקעות שוק ההון 3
E ייעוץ לגבי משכנתא מול תיק השקעות נדל"ן 1
G שאלות קריטיות לפתיחת תיק ראשוני שוק ההון 6
ז קפיצה למים - פתיחת תיק השקעות וקופ"ג שוק ההון 19
א פתיחת תיק השקעות ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
א פתיחת תיק השקעות ומיסוי ללא תושבות קבועה מיסים 19
GoldenFace תיק השקעות אוטומטי שוק ההון 3
C סגירת משכנתא או תיק השקעות נדל"ן 10
R תיק השקעות עצמאי ראשון שוק ההון 0
T תיק השקעות מתחיל- סטודנט שוק ההון 19
ב צריך עזרה בהבנת תיק "מייק", בדולרים, למתחילים שוק ההון 6
ת ניהול תיק השקעות פאסיבי לפנסיונרים (70+) שוק ההון 19
ש תיק השקעות 100 אלף שקל שוק ההון 16
י מעבר מIB ל.... תיק השקעות בבנק? שוק ההון 26
E ייצוא תיק השקעות מחשבון בנק שנסגר אוף טופיק 5
כ מינוף כנגד תיק השקעות צרכנות פיננסית 16
א עמלות תיק שוק ההון 7
N איזון תיק שוק ההון 3
Y צומת דרכים עם תיק ההשקעות - אשמח לעזרה שוק ההון 0
S תיק השקעות מנוהל, פוליסת חיסכון או גם וגם? שוק ההון 4
חתול לילה סקר: האם זה תיק טוב למשקיע מתחיל? שוק ההון 41
א מינוף תיק השקעות ע"י אשראי שוק ההון 0
ר תיק השקעות, צריכה עזרה שוק ההון 15
S איתור מידע עדכני על תיק בניין נדל"ן 7
B תיק השקעות ראשון - חוות דעת שוק ההון 4
ה תיק השקעות שוק ההון 2
U תיק השקעות משעמם לטווח ארוך שוק ההון 5
ה בנית תיק השקעות מחקה מדדים וסחורות - מניות בלבד שוק ההון 6
ה חסכון זמין - כיצד מנהלים לצד תיק השקעות? (ועוד כמה שאלות) שוק ההון 8
L תיק השקעות 40\60 עבור אבא שוק ההון 51
T דרכים להזין את תיק ההשקעות שוק ההון 18
מ תיק השקעות ראשוני שוק ההון 9
ש ייעוץ: העלאה בשכר / קרן השתלמות / פתיחת תיק השקעות? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 23
ח איזון תיק בקנייה בלבד שוק ההון 5
G חוות דעת תיק ההשקעות הראשון שלי שוק ההון 2
L פוליסה וגמל להשקעה אל מול תיק השקעות עצמאי שוק ההון 3
T חוות דעת - תיק השקעות ראשון שלי שוק ההון 6
A התייעצות פתיחת תיק בבית השקעות, זוג נשוי שוק ההון 12
A פתיחת תיק בבית השקעות זוג נשוי - התייעצות שוק ההון 1

נושאים דומים

למעלה