מה הסיבה שהקרנות הכספיות הפסידו נומינלית במרץ 2020?

[תמיר כהן]

הסתכלתי על התשואות שעשו הקרנות הכספיות ב5 השנים האחרונות וראיתי שהקרנות הפסידו במרץ 2020 לא מעט, איילון כספית הפסידה 0.78% ב19.3.2020, למה זה קרה? האם זה מאוד נדיר?
זה בגלל שהקרן השקיעה באג"ח שלא נפרע?

 

[yossik]

פתחת דיון בנושא תשואות קרנות כספיות:

ת

Thread 'בסופו של דבר קרן כספית כן מייצרת תשואה ריאלית חיובית?'

4/1/25

קראתי על הרבה אנשים משמיצים קרנות כספיות וטוענים שקרנות כספיות כמעט תמיד יניבו תשואה ריאלית שלילית, אבל יש לנו כאן דוגמה אמיתית ונתונים, כל מי שהשקיעו הקרן כספית ה2024 צריך הרוויח ריאלי וצריך לשלם מס אם ימכור.
האם זאת שמע מיוחדת במינה ולרוב זה לא המקרה?
מה קורה כאן?


וחוץ מזה, האם המשפט הבא הוא הפחדה נטו או שיש בו אמת וכדאי לנקוט פעולה ולא להיות כבשים?
"תמשיכו להיות קהל שבוי שלא נוקט פעולה בכספיות, מחר מנהלי הקרנות יתקעו אתכם גם במחקות, שם יהיה כואב באמת לפדות…"

• תמיר כהן
• תגובות: 43
• פורום: שוק ההון

ננעל.