1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על בקשת או מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ אישי מבעל הרישיון המתאים.

מה ההבדל בין ytd לבין one year return?

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י Maximh, ‏21/2/18.

  1. Maximh

    Maximh משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏12/2/18
    הודעות:
    27
    לייקים שהתקבלו:
    4
    בקרנות סל כמו spdr שמחקה אג"ח ממשלתי כמו ארצות הברית יש שני נתונים שלא הבנתי מה ההבדל בינהן:
    יש YTD Retrun ויש
    one year return
    מה ההבדל?
    ואם מישהו גם יוכל להסביר לי מה זה expense ratio? ​
     
  2. עש לילה

    עש לילה משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏21/11/15
    הודעות:
    1,123
    לייקים שהתקבלו:
    2,233
    year to date return - מאז ה-1 בינואר האחרון.
    one year return - ב-12 החודשים האחרונים.
    expense ratio - דמי ניהול.

    להבא גוגל גם יידע לתת תשובות.
     
    Fitch אוהב/ת את זה.
  3. Maximh

    Maximh משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏12/2/18
    הודעות:
    27
    לייקים שהתקבלו:
    4
    יש מצב אתה מסביר לי מה זה אומר כי הפירוש היבש לא מבהיר לי כלום..
     
  4. עש לילה

    עש לילה משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏21/11/15
    הודעות:
    1,123
    לייקים שהתקבלו:
    2,233
    הממם. ננסה שוב:

    YTD return זו התשואה שהקרן השיאה מאז ה-1 בינואר.
    one year return זו התשואה שלה ב-12 החודשים האחרונים.
    expense ratio זה דמי הניהול שהקרן גובה ממך.

    זה בערך הכי מפורט שאני יודע להסביר את המושגים האלה. :|
     
  5. Maximh

    Maximh משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏12/2/18
    הודעות:
    27
    לייקים שהתקבלו:
    4
    אז זה בעצם הקופון?
    וואלה תודה לך על ההסברים.
     
  6. FIYaacov

    FIYaacov משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏22/3/15
    הודעות:
    9,993
    לייקים שהתקבלו:
    8,477
    לא. תשואה כוללת. כלומר ריבית+שינוי בערך הנייר.
     
  7. Maximh

    Maximh משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏12/2/18
    הודעות:
    27
    לייקים שהתקבלו:
    4
    איפה אפשר לצפות בריבית בלבד?
     
  8. אורי ג.

    אורי ג. משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏10/8/15
    הודעות:
    9,642
    לייקים שהתקבלו:
    11,918
    ריבית של מה?
    ני"ע אמריקאי או ישראלי?
     
  9. Maximh

    Maximh משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏12/2/18
    הודעות:
    27
    לייקים שהתקבלו:
    4
    של ה etf שעוקב אחרי אג"ח אמריקאי
     
  10. אורי ג.

    אורי ג. משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏10/8/15
    הודעות:
    9,642
    לייקים שהתקבלו:
    11,918
  11. adamshalev

    adamshalev מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    7,911
    לייקים שהתקבלו:
    13,485
    אני מניח שהוא רוצה לראות תשואת yield.

    @Maximh
    תמיד תלך לדף הבית של הקרן. אתרים כמו יאהו ואחרים זה נחמד אבל יש להם גם טעויות.
    למשל עבור VCIT:
    https://personal.vanguard.com/us/fu...46&FundIntExt=INT&funds_disable_redirect=true
    Sec yield: 3.6%
    זאת חישוב סטנדרטי שמחשב תשואה בניכוי דמי ניהול.
    יש דרכים נוספות לחשב תשואה כמו YTM או trailing 12m yield. לכל אחד משמעות שונה, ולמרות שלרוב הם קרובים אחד לשני, לפעמים הם לא.
     
    אורי ג. אוהב/ת את זה.
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...
נושאים דומים פורום תאריך
מה ההבדל בין קרן מחקה לקרן סל? פינת המשקיעים ‏21/4/19
מה ההבדל בין השקעה ב- 5122627 לבין SPY? פינת המשקיעים ‏18/10/18
מה ההבדל בין VTSAX ל- VTI? פינת המשקיעים ‏6/10/18
מה ההבדל בין החזקה במניות דרך קרנות סל וקרנות נאמנות? פינת המשקיעים ‏6/12/17
[בקשת עזרה] הבנת ההבדלים בין קרנות שונות פינת המשקיעים ‏18/7/17
  1. אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן. אין באמור בפורום כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם.