• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

מהי אסטרטגיית איזון התיק שלכם?

solidix2

משתמש ותיק
הצטרף ב
1/5/19
הודעות
541
דירוג
160
אשמח לשמוע מאנשים שמבצעים איזון לתיק ההשקעות שלהם באיזו אסטרטגיה הם בחרו.

מתי הם בודקים אם התיק יצא מאיזון, איך הם מגדירים יציאה מאיזון והאם מאזנים על ידי מכירה כאשר הפקדות חדשות לא מספיקות?
 

yossik

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
11,204
דירוג
12,881
נכתבו מספר שרשורים בנושא, האם חיפשת?
 

AM-PM

משתמש ותיק
הצטרף ב
5/1/18
הודעות
259
דירוג
212
התיק שלי מורכב גם מנדלן מה שמצריך איזון ממש אגרסיבי פעם ב ברכישת נכס נוסף
ולחלופין כשיש מניות פרטניות שקפצו במאות אחוזים בזמן קצר זה מצריך גם איזון אבל עדין יותר
בקיצר מאזן באירועים מיוחדים מהותיים בתיק ולא על בסיס שוטף…ומהפקדות חדשות בלבד
 

Ivrit Katan

משתמש סולידי
הצטרף ב
10/12/19
הודעות
35
דירוג
34
בערך פעם ברבעון, כשמצטברת הכנסה פנויה משמעותית, קונה את מה שיצא הכי הרבה מאיזון (ז"א את מה שירד הכי הרבה מהאחוז שהגדרתי לעצמי, או שפשוט לא עלה הרבה ביחס לניירות האחרים בתיק). לא מתרגשת אם זה לא מביא אותי לבדיוק-בדיוק האחוז "על הנקודה", תמיד מגיעה די קרוב.
 

teddypicker

משתמש ותיק
הצטרף ב
26/7/20
הודעות
134
דירוג
85
מאזן מהפקדות חדשות בלבד, לא מוכר. (אולי הייתי מוכר אם יש חריגה של יותר מ-5% אחרי הפקדה חדשה, לא קרה לי)
 

Mr. Bigglesworth

משתמש בכיר
הצטרף ב
29/2/20
הודעות
2,942
דירוג
3,486
מאזן בקניה.
מדי פעם אני חושב לעצמי מה יקרה ביום שבו קצב היציאה מאיזון יעפיל על קצב כניסת המזומן אבל זה עוד רחוק אז לא התעמקתי.

בזמן קורונה התיק יצא מאיזון באופן יחסית חריף (תכלס לא המון כי גם ככה הכנסתי כסף כל חודש) והגדרתי לעצמי רף שמעבר אליו פשוט אמכור ואאזן. היה די קרוב אבל התיקון הגיע לפני הרף שהגדרתי.
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
11,960
דירוג
22,459
אין לי איזונים. מנסה להבין את הקצאת הנכסים הרצויה שלי ומתקן פערים ככל שיש בין הרצוי למצוי. מעדיף לעשות שינויים באופן איטי, דרך כסף חדש, דרך מכירות שנעשות בלי קשר להקצאה ואם צריך אז דרך מכירה בשביל עדכון ההקצאה.
 

solidix2

משתמש ותיק
הצטרף ב
1/5/19
הודעות
541
דירוג
160
התיק שלי מורכב גם מנדלן מה שמצריך איזון ממש אגרסיבי פעם ב ברכישת נכס נוסף
אתה משתמש בפלח הסולידי עבור רכישת הנכס?
בערך פעם ברבעון, כשמצטברת הכנסה פנויה משמעותית
את משקיעה פעם ברבעון?
מאזן מהפקדות חדשות בלבד, לא מוכר
כל כמה זמן אתה בודק אם התיק יצא מאיזון?
דרך כסף חדש, דרך מכירות שנעשות בלי קשר להקצאה ואם צריך אז דרך מכירה בשביל עדכון ההקצאה.
זה גם סוג של איזון :)

נתקלתי במאמר מעניין של ונגארד למי שבא לראות קצת השוואות.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
tomchoook מהי הדרך הזולה ביותר לבצע money order או cashier’s check? צרכנות פיננסית 1
פ מהי הדרך המומלצת לשלם על דירה? נדל"ן 4
כנשר מהי הדרך האופרטיבית ביותר לפנות אל ישראכרט בכדי להאריך פטור מדמי כרטיס? צרכנות פיננסית 2
T מהי הדרך הכי מהירה למכור רכב יד 2? אוף טופיק 3
ת 1,500 שקל בכל שבוע סל קניות, חריג ? מהי עלות הסל השבועי שלכם? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 41
גרהם מהי עמלה סבירה בבנק? צרכנות פיננסית 46
ש מהי תוכנית אג"ח למי שרוצה שישים אחוז אג"ח שוק ההון 0
ע מהי קרן י' בחברות הביטוח? שוק ההון 1
Y מהי עמלת העברת ני"ע זר מבנק ישראלי לברוקר ישראלי? שוק ההון 4
M מעוניין לפתוח קופת גמל להשקעה - מהי האפשרות הזולה ביותר? שוק ההון 3
ITS מהי הדרך הטובה ביותר להתנייד כיום בגוש דן ללא רכב? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 36
Myrath מהי התכונה שאתם הכי צריכים לשחרר ממנה? אוף טופיק 16
א מהי עבדות מודרנית לדעתכם? אוף טופיק 3
ש צעיר ומבולבל, מהי מטרת החיים? אוף טופיק 62
M מהי הדירה הכי זולה לקנייה בישראל ובאיזה איזור? נדל"ן 5
Yuvalbuz3 אך אני יודע מהי תשואה שנתית טובה ? שוק ההון 84
לא חשוב שמות מהי משמעות השינויים של כרטיס האשראי "ישראכרט"? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 2
amidar מהי הדרך למכור מניות במינימום הפסד? שוק ההון 24
TheMailMan מהי חופשת הקיץ הסולידית שלכם ? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 117
א חדש בתחום, תוהה מהי הדרך הנכונה שוק ההון 58
מ מהי עלות מחיה מינימלית לנפש מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 10
ה מהי הדרך הזולה ביותר להשקעה בנפט כסחורה בתיק? שוק ההון 32
ל מהי עמלת המרה בתעודות סל? שוק ההון 10
waskindalost מהי עמלת מינימום סבירה לרכישת ניע ? שוק ההון 1
kaligola חלקות דיבידנד או השקעה בקרן - מהי הטרמינולוגיה? שוק ההון 7
הנועזת מהי השקעה "סולידית" ומהי השקעה "מסוכנת"? שוק ההון 27
דימה מהי ה"ריבית במשק" והקשר שלה לאג"ח? שוק ההון 7
T טכניקת או אסטרטגיית המסחר שלכם בבורסות מסחר למטבעות וירטואליים השקעות אלטרנטיביות 7
גיא הראשון איך לבנות אסטרטגיית קנייה? שוק ההון 2
כ אסטרטגיית השקעה דרך IRA שוק ההון 17
B חשיבה מחדש על אסטרטגיית השקעה שוק ההון 3
M אסטרטגיית משיכה לאחר פרישה שוק ההון 1
Y אסטרטגיית מעבר מתיק מנוהל בבנק לבית השקעות שוק ההון 3
S אסטרטגיית מניות דיבידנד בביצה המקומית? שוק ההון 0
S קניית דירה - השפעה אל אסטרטגיית השקעה שוק ההון 4
G אסטרטגיית השקעות אשמח לדעתכם שוק ההון 7
ר אסטרטגיית מיצוי הטבות המס בנדל"ן שוק ההון 10
J אסטרטגיית השקעה כאשר יש הפקדה משמעותית לפנסיה וקה״ל שוק ההון 8
ל התיעצות: אסטרטגיית השקעה לא סולידית שוק ההון 2
Y אסטרטגיית צבירת הון וסילוק משכנתא נדל"ן 14
liranviper אסטרטגיית כניסה במחיר שוק עם אופציות שוק ההון 52
I אסטרטגיית מכירה והעברת תיק שוק ההון 0
L אסטרטגיית השקעה בשוק דובי שוק ההון 3
א אסטרטגיית השקעה פאסיבית ~ לא מתזמנת ~ פרוגרסיבית שוק ההון 8
A אסטרטגיית גיבוי קבצים אוף טופיק 21
ד חלוקת הנכסים עפ"י אסטרטגיית תיק השקעות נבחר פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 2
T אסטרטגיית השקעה לפי נתוני מאקרו שוק ההון 7
Rahash אסטרטגיית סגירת משכנתא נדל"ן 9
ע שתפו את אסטרטגיית ההשקעה באג"ח שלכם :) שוק ההון 25
H אסטרטגיית השקעה - מבקש חוות דעת שוק ההון 23

נושאים דומים

למעלה