1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על בקשת או מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ אישי מבעל הרישיון המתאים.

מדוע קרן (אירית) צוברת של S&P מניבה תשואה נמוכה מקרן אמריקאית מחלקת?

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י סמבה, ‏24/6/16.

  1. סמבה

    סמבה משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏3/3/16
    הודעות:
    134
    לייקים שהתקבלו:
    82
    היי,

    בלינק
    מצורף הגרף של מחיר קרן אירית (CSPX.L) צוברת ביחס לקרן אמריקאית מחלקת (VOO) *המחיר ללא TR* על פני 5 שנים על מדד ה S&P.
    הייתי מצפה שהיחס ילך ויעלה עם השנים בגלל צבירת הדיבידנדים. עם זאת, היחס הולך וקטן לאיטו. כלומר למרות שהקרן צוברת דיבידנדים, התשואה שלה יותר נמוכה.
    ההבדל בדמי הניהול בין שתי הקרנות הוא זניח. 0.07% מול 0.05%

    מישהו מצליח להבין למה זה קורה?
     
    נערך לאחרונה ב: ‏24/6/16
    daat99 אוהב/ת את זה.
  2. OnTheVerge

    OnTheVerge משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏1/3/16
    הודעות:
    837
    לייקים שהתקבלו:
    1,192
    אני דווקא רואה ב-Yahoo שהפער ביניהם גדל ככל שהזמן עובר:
    https://uk.finance.yahoo.com/q/bc?s=CSPX.L&t=5y&l=on&z=l&q=l&c=VOO
     
    daat99 ו-סמבה אוהבים את זה.
  3. משקיע מתחיל

    משקיע מתחיל משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏25/4/16
    הודעות:
    1,130
    לייקים שהתקבלו:
    667
    לטובת הקרן האירית כי הקו הירוק הוא הקרן המחלקת
     
    daat99 אוהב/ת את זה.
  4. daat99

    daat99 משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏18/3/15
    הודעות:
    6,337
    לייקים שהתקבלו:
    6,168
    שאלה: שתי הקרנות נקובות בדולרים?
     
    ogi אוהב/ת את זה.
  5. מתכנת

    מתכנת מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏10/2/16
    הודעות:
    7,510
    לייקים שהתקבלו:
    6,139
    כן
     
  6. משתלמת

    משתלמת משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏26/12/16
    הודעות:
    56
    לייקים שהתקבלו:
    26
    מנצל"ש
    אשמח לעזרתכם. משקיעה בשוק האמריקאי. עד היום ע"י vti.
    הגעתי לסכום שמעדיפה להמנע ממס ירושה ולכן שוקלת לעבור לcspx.
    הענין הוא שמהסתכלות על גרף של cspx נראה שיש תנודתיות מאד מאד גדולה בקרן הזו. הגרף של 6 חודשים (בyahoo לדוגמה) נראה ממש כמו דשא עם קוצים לא רגילה לראות כך בvti.
    האם מישהו יכול להסביר את השוני שפספסתי? שניהם עוקבים אחרי השוק האמריקאי. אמנם לא אותו מדד. האם בs&p500 תנודתיות הרבה יותר גדולה מvti?
     
  7. nick

    nick משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏1/12/16
    הודעות:
    1,880
    לייקים שהתקבלו:
    1,935
    הבעיה ביאהו, לא בקרן
     
    adamshalev אוהב/ת את זה.
  8. משתלמת

    משתלמת משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏26/12/16
    הודעות:
    56
    לייקים שהתקבלו:
    26
    זו הבעיה? מעניין למה זה קורה להם, הגרף של VTI אצלם נראה תקין. אולי בגלל שעות מסחר שונות?

    תודה רבה
     
  9. Ron B

    Ron B משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏2/2/15
    הודעות:
    1,044
    לייקים שהתקבלו:
    1,270
    לא מבין איך אפשר להתבלבל.
    שנה אחורה VOO : 12.85%
    שנה אחורה: CSPX: 16%
    אז אם כבר ההפרש יותר גבוה לטובת CSPX (כי הדיבידנדים הם בערך 2%)
    צריך לקחת בחשבון ששעות המסחר שונות ולכן לא יהיה אף פעם דיוק.
     
  10. סמבה

    סמבה משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏3/3/16
    הודעות:
    134
    לייקים שהתקבלו:
    82
    אני בעד לנעול את הפוסט הזה. זהו פוסט ישן, שהוקפץ מסיבה לא ברורה. התשובה של OnTheVerge ענתה לשאלה
     
  11. adamshalev

    adamshalev מודרטור

    הצטרף ב:
    ‏24/1/15
    הודעות:
    8,566
    לייקים שהתקבלו:
    14,420
    כיסיתי את הנושא בצורה מדוייקת כאן.

    רק נק לשים לב אליה - המידע של יאהו נהיה corrupted בצורה בלתי נסבלת בחודשים האחרונים.
    במקרה של קרנות איריות צוברות @LON עדיין מהווה מקור חלופי טוב.
     
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...
נושאים דומים פורום תאריך
קרן מחקה מדד שווקים מתעוררים מחזיקה אג"ח מדינה? מדוע ולמה? פינת המשקיעים ‏29/5/15
מדוע VT \עולמי MSCI זה כל השוק? פינת המשקיעים ‏15/8/19
דיון: מדוע אי אפשר לנצח את השוק? פינת המשקיעים ‏7/5/19
מדוע מדד אג"ח ממשלתי כללי יורד חזק ב3 הימים האחרונים? פינת המשקיעים ‏3/4/19
בורסת תל אביב - מדוע? פינת המשקיעים ‏23/2/19
  1. אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן. אין באמור בפורום כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם.