מדד תל אביב יתר וראסל 2000

[ayeletavr]

בתור משקיעה בבורסה הישראלית ולא האמריקאית, מחפשת מדד שיהווה חלופה למדד מניות small value cap בארה"ב.
יש בארץ קרנות מחקות על ראסל 2000, אך הבנתי שהוא מדד מוטה ל- small growth בעיקר. האם קרן מחקה תל אביב יתר יכולה להוות חלופה ל- small value?

 

[קפה שחור]

מה ההגדרה שלך לחלופה?
האם זה משהו שאמור להתנהג (תנודתיות) כמו המדד, האם זה משהו שאמור לעלות (עמלות) כמו המדד, האם זה משהו שמגיב (בקורולציה) לשאר השוק כמו המדד
האם את מוגבלת לישראל או קרנות של גופים בינלאומיים טובים לך?

 

[ayeletavr]

מוגבלת לישראל. הכוונה דומה מבחינת תשואות ותנודתיות למניות small value. אני לא רואה בארץ הגדרה כזו על מניות כלשהן. לפי ספרי ההשקעות מניות small value תנודתיות יותר אך משיגות תשואות עודפות לטווח הארוך. מה המקביל הישראלי למניות small value מבחינת מאפיינים אלה? (לא מבחינת עמלות, דמי ניהול וכו').

 

[ברננקי]

מתעניין: למה את מגבילה את עצמך למניות ישראליות?

 

[ayeletavr]

אין סיבה מיוחדת.. סתם עושה לי את זה פשוט יותר. לא מתמצאת במסחר זר. אפילו אין לי גישה לזה כרגע דרך בית ההשקעות.

 

[ברננקי]

אין סיבה מיוחדת.. סתם עושה לי את זה פשוט יותר. לא מתמצאת במסחר זר. אפילו אין לי גישה לזה כרגע דרך בית ההשקעות.

יש קרנות ישראליות שעוקבות אחרי מדדים של מניות קטנות בחו"ל (ובפרט אחרי ראסל).

 

[ayeletavr]

אני יודעת, אבל מנסה לעשות דיפרנציאציה בין small growth כמו ראסל (לא מומלץ) ל- small value שאין קרנות בארץ שעוקבות אחרי מדד כזה

 

[קפה שחור]

עוקבות אחרי מדד כזה

לא ממליץ, מצאתי כאן (תמיר פישמן יתר ו-SMALL CAP) איזה תמהיל שאולי תתחברי אליו, שימי לב אני לא ממליץ זה דמי ניהול של 2.25%!!!
לא ממליץ, בעעעעה!

 

[ayeletavr]

דמי ניהול כאלה לא בשבילי, תודה.. יש קרן מחקה על יתר ב-0.1 אחוז ניהול, השאלה אם יתר מייצג small value ישראלי

 

[קפה שחור]

דמי ניהול כאלה לא בשבילי

לא בשביל אף אחד כאן, תבדקי את האחזקות של הקרן ותראי את התמהיל, ואז תצמצמי למה שאת רוצה להשיג, אני מתאר לעצמי שקרן אחת לא תספיק לך

 

[123W]

ראסל 2000 לא מוטה לשום דבר

 

[אורי ג.]

השאלה אם יתר מייצג small value ישראלי

לא. הוא גם וגם.

 

[מתכנת]

מתעניין: למה את מגבילה את עצמך למניות ישראליות?

אין סיבה מיוחדת.. סתם עושה לי את זה פשוט יותר. לא מתמצאת במסחר זר. אפילו אין לי גישה לזה כרגע דרך בית ההשקעות.

כבר השקעת בלימוד על השקעות, לא חבל? עוד קצת מאמץ.
זה לגיטימי לגמרי לקבל החלטה להשקיע (רק) בישראל אבל כדאי שתהיה סיבה טובה רציונלית, לא כי זה ברירת מחדל.
אחרי שתכירי את המסחר בני"ע זרים (שתופתעי לגלות כמה הוא זהה) ייתכן ותגידי לא מתקרבת לבורסת ת"א או להיפך לא יודעת על מה אתם עושים רעש..

 

[ayeletavr]

ראסל גם וגם אך משקל יתר למניות צמיחה באופן משמעותי לפי מה שהבנתי..
מתכנת, אתה צודק..יש מקורות לימוד מומלצים לעניין?

 

[123W]

@מתכנת אתה צודק, אבל יש המון ניירות באחד העם שמאפשרים חשיפה גלובאלית.

חוץ מזה שהבורסה כבר לא באחד העם...

@ayeletavr הטענה שראסל 2000 מוטה צמיחה היא טענה דבילית משהו, למרות שאני מניח שהיא לא בלתי נכונה...

 

[מתכנת]

מתכנת, אתה צודק..יש מקורות לימוד מומלצים לעניין?

וואלה.. אני לא יודע מהיכן להתחיל..

 

[FIYaacov]

וואלה.. אני לא יודע מהיכן להתחיל..

הפורום?

 

[לעניות דעתי]

דמי ניהול כאלה לא בשבילי, תודה.. יש קרן מחקה על יתר ב-0.1 אחוז ניהול, השאלה אם יתר מייצג small value ישראלי

באופן אישי, אני שם עין על הקרן הזו.
מבחינתי זה לא בשביל כיסוי קטנות, אלא כדי להשלים את התמונה על כלל השוק הישראלי.
על הדרך זה גם חומק מכמה חברות כבדות משקל וכמשקלן כן ההשמצות כלפיהן, ויתרון נוסף הוא תנודתיות גדולה ביחס ל100 הגדולות. זה משהו שמתאים לחיפוש שלי אחר אפיק השקעה.
לא מייעץ ולא מבין