מבקש עזרה לגבי קרן מחקה אג"ח

[BennyB]

קרן מחקה אגח כללי ממשלתי של ממשלת ישראל 5113428 להלן:

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

השאלה שלי היא כיצד הקרן צפוייה להגיב אם תעלה ריבית בנק ישראל? ניסיתי לחשב אבל זה מסובך מידי בשביל השכלת הקוף הבורסאית שלי
והאם זה חכם להחזיק בקרן הזו שנוסדה ב2009 בזמן שריבית בנק ישראל היתה 0.75%
וכיום עם מדיניות העלאת הריבית בעולם וסביבת האינפלציה

רקע שלי:
אני מושקע 50% מניות קרן מחקה world msci+ word msciEM
וה50% הנותרים בקרן הנ"ל

תודה למי שטורח להגיב

 

[אוגורן]

כלל אצבע - עליית הריבית מורידה את הקרן בשיעור העליה מוכפל במח"מ הקרן.
במקרה זה מח"מ 6.7 שנים, ומכאן שעליה של אחוז תביא לירידה של 6.7%.

אין קשר בין שנת הווסדה של הקרן לחוכמה של השקעה בה. התשואה שתקבל תלויה בריבית היום ובעתיד, לא בעבר.
יש שאלה כללית אם חכם להחזיק אג"ח בסביבת ריבית נמוכה. נידון פה הרבה.

 

[BennyB]

כלל אצבע - עליית הריבית מורידה את הקרן בשיעור העליה מוכפל במח"מ הקרן.
במקרה זה מח"מ 6.7 שנים, ומכאן שעליה של אחוז תביא לירידה של 6.7%.

אין קשר בין שנת הווסדה של הקרן לחוכמה של השקעה בה. התשואה שתקבל תלויה בריבית היום ובעתיד, לא בעבר.
יש שאלה כללית אם חכם להחזיק אג"ח בסביבת ריבית נמוכה. נידון פה הרבה.

תודה תודה ושוב אלף תודות הרגשתי תקוע בנושא הזה ועכשיו יש לי עם מה לעבוד

אני בהחלט אחפש בפורום אג"ח בסיבת ריבית נמוכה

אלף תודות