מבקש המלצות ליועץ השקעות עצמאי וישר

חלכאי

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/2/15
הודעות
1,024
דירוג
1,099
שלום חברים
דודה מבוגרת שאין לה שום מושג בשוק ההון ירשה תיק השקעות מכובד שנוהל כל השנים ע'י בעלה, בבית השקעות ישראלי.
רוב התיק מכיל ניירות מחקי מדדים.

מכיוון שאין לה עם מי להתייעץ (אני לא אוכל לסייע), היא צריכה גורם שייעץ לה במקרים בהם צריך לממש חלק מהתיק ( מה כדאי למכור? ומה כדאי למכור קודם קודם?), איך לצמצם סיכונים אם תרצה בכך? מה עושים אם מקבלים הודעה שאחד מהניירות בתיק מפסיק להסחר?

האם יש לכם המלצה על יועץ עצמאי וישר בתשלום שניתן לשלם לו פר ייעוץ? הכוונה לא למישהו שינהל התיק, כי אין בכוונתה בעקרון לבצע תנועות בתיק, רק לעיתים נדירות ובסיטואציות שציינתי.

אפשר גם בהודעה פרטית. תודה
 

גרהם

משתמש בכיר
הצטרף ב
6/3/15
הודעות
16,391
דירוג
20,258
שלום חברים
דודה מבוגרת שאין לה שום מושג בשוק ההון ירשה תיק השקעות מכובד שנוהל כל השנים ע'י בעלה, בבית השקעות ישראלי.
רוב התיק מכיל ניירות מחקי מדדים.

מכיוון שאין לה עם מי להתייעץ (אני לא אוכל לסייע), היא צריכה גורם שייעץ לה במקרים בהם צריך לממש חלק מהתיק ( מה כדאי למכור? ומה כדאי למכור קודם קודם?), איך לצמצם סיכונים אם תרצה בכך? מה עושים אם מקבלים הודעה שאחד מהניירות בתיק מפסיק להסחר?

האם יש לכם המלצה על יועץ עצמאי וישר בתשלום שניתן לשלם לו פר ייעוץ? הכוונה לא למישהו שינהל התיק, כי אין בכוונתה בעקרון לבצע תנועות בתיק, רק לעיתים נדירות ובסיטואציות שציינתי.

אפשר גם בהודעה פרטית. תודה
אני ממליץ על @אורי ג. שכותב כאן בפורום.
היתרון מבחינתך בהמלצה הזו היא שאתה יכול להתרשם לבד מהמקצועיות שלו בלי לסמוך על דברי הממליץ ובניגוד לכל המלצה אחרת שתקבל כאן, אני חושב שדי ברור שאין לממליץ אינטרס סמוי (יחמיא לי אם חושבים שאני והוא זה אותו אדם בקשר להשקעות, אבל לא :) ).
 

חלכאי

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/2/15
הודעות
1,024
דירוג
1,099
אני ממליץ על @אורי ג. שכותב כאן בפורום.
היתרון מבחינתך בהמלצה הזו היא שאתה יכול להתרשם לבד מהמקצועיות שלו בלי לסמוך על דברי הממליץ ובניגוד לכל המלצה אחרת שתקבל כאן, אני חושב שדי ברור שאין לממליץ אינטרס סמוי (יחמיא לי אם חושבים שאני והוא זה אותו אדם בקשר להשקעות, אבל לא :) ).
@אורי ג. , האם נותן בכלל שירותי ייעוץ בתשלום?
 

YossiN

משתמש ותיק
הצטרף ב
25/1/15
הודעות
158
דירוג
145
אם תרצה, אמליץ לך על מישהו/י
אבל מאחר ואינני מפרסם של אף אחד (ולא עוסק בכך למרות שיש לי רשיון)- זה יהיה בפרטי

מאחר ודודתך מבוגרת- אני לא יודע אם יהיה לה נוח עם הזום ואולי תרצה מישהו/י שניתן גם לפגוש
ואז הגיאוגרפיה חשובה

רוצה- תפנה בפרטי
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
A היי מבקש עצה בבקשה התפתחות אישית 12
Level מבקש עזרה להבין למה האג"ח השקלי של חברת החשמל בחשבון שלי מראה הפסד חריג שוק ההון 2
E מבקש עזרה. לשכור או לקנות נדל"ן 1
S בהעברה בנקאית לKraken הבנק מבקש מהות העברה השקעות אלטרנטיביות 3
A רכישה מקבלן - הצעות לנספח שינויים להסכם (חוזה)- מבקש עצתכם בנושא נדל"ן 5
B מבקש עזרה לגבי קרן מחקה אג"ח שוק ההון 2
הנולד סכסוך גבולות עם שכן - מבקש עצה אוף טופיק 17
D איך לחשב ערך של דירה מהעבר עד לימינו (עשרות שנים לאחור)- מבקש שיטה פרקטית לחישוב פוסטים מאיכות נמוכה 12
E הרבה פעמים צד שלישי מבקש ממני צילומים מהאירוע. מה לעשות? אוף טופיק 16
Z אם נישום הרוויח בשנה 4x בארץ ונוכה מס במקור 1x. כמו כן מציג הנישום טופס רווח/הפסד שנתי מברוקר זר המראה שמימש הפסדים נטו בסך 2x. הנישום מבקש החזר 0.5x. מיסים 6
ה מבקש את עזרתכם, כסף להשקעה, חשבתי על דירה בקריות וכדו' נדל"ן 8
E מבקש טיפים לקניית נכס מכונס ושאלה נדל"ן 13
B חשבון מסחר בבורסת ארה"ב - מבקש המלצה לברוקר שוק ההון 0
D מבקש לקבל חו"ד בבניית תיק ההשקעות והפנסיה שלי (מעט מורכב) שוק ההון 10
A אלטשולר שחם מבקש לרכוש את הלמן אלדובי צרכנות פיננסית 12
amit רגע לפני שאני מבקש דחיית משכנתא. שוק ההון 1
A בעיה עם כסף ש"נעלם" בהעברה ל Interactive Brokers- מבקש עצה צרכנות פיננסית 13
ר מבקש פידבק על תיק השקעות שוק ההון 38
Wolfman מבקש פידבק על תיק ההשקעות שהרכבתי שוק ההון 54
ק מבקש חוות דעת על תיק בהשראת Four pillars of investing שוק ההון 135
סול אבא מבקש עצה שוק ההון 9
ל מבקש עזרה - שיקולי כדאיות בבחירת קרן בנוסף לד.נ שוק ההון 12
H אסטרטגיית השקעה - מבקש חוות דעת שוק ההון 23
L יעוץ בנושא משכנתא מבקש עצה מהמומחים נדל"ן 25
ח מבקש המלצה לעו"ד מקצועי לעינייני חוזה שכ"ד אוף טופיק 0
ITS מכשיר להכנת שייקים - מבקש המלצה מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 25
ח מבקש רעיונות לקורס שיכול לקדם מקצועית בתחום מערכות המידע התפתחות אישית 3
R רכישת דירה להשקעה במדריד, מבקש להתייעץ עם משקיע פרטי שכבר עשה זאת נדל"ן 6
E בפתח הדרך, מבקש להתייעץ יומני מסע אישיים 27
F עצמאי, סוף שנה... מבקש הכוונה בבחירת קרן השתלמות מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 14
ביולוג ירושלמי מבקש עזרה בהעלאת שיר של גבריאל בלחסן ל- YouTube. אוף טופיק 11
S מבקש עזרה/הכוונה עם השקעה ופנסיה שוק ההון 8
ITS קניית מטבעות זהב בספרד (בוליון, לא לאספנות) - מבקש עצות השקעות אלטרנטיביות 34
L נטחן אבל מבקש עזרה, לא מוצא, פתיחת חן ארה"ב EIN בלבד בלי נוכחות שוק ההון 0
L מבקש עזרה בנושא משיכת הפנסיה צרכנות פיננסית 4
ש מבקש חוות דעת על תיק ההשקעות הבא שוק ההון 5
חדש בשוק מבקש קצת הסבר לגבי IB שוק ההון 32
עדוכברתפוס מבקש המלצה על סרט/סרטון/כתבה על מינימליזם/פשטות מרצון מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 3
O מבקש חוות דעת לגבי קולמקס. שוק ההון 45
אל ניניו כשהילד מבקש להתחיל להשקיע בעצמו.. אוף טופיק 37
א מבקש הסבר להודעה של הבנק "הסדר פשרה ללקוחות הבנק" אוף טופיק 7
ק מבקש לשמוע דעות על תיק ההשקעות שלי שוק ההון 10
H המלצות והמשך דרך התפתחות אישית 75
I אבא חטוב - המלצות? פוסטים מאיכות נמוכה 21
YoniLevy אילו המלצות יש לכם לבן 19? פוסטים מאיכות נמוכה 9
OiNK חודש הספר - המלצות קריאה התפתחות אישית 32
מ המלצות על עבודה מול מתווכים (או בלעדיהם) למוכרים וגם לקונים נדל"ן 19
S Bluetooth בלוטות' לרכב - המלצות פוסטים מאיכות נמוכה 6
ה מערכת בינה מלאכותית שסורקת את המסלקה הפנסיונית שלי ונותנת המלצות אובייקטיביות כתחליף לייעוץ פנסיוני? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ת המלצות לספרי השקעה בשוק ההון כחול-לבן אוף טופיק 13

נושאים דומים

למעלה