לימודי ייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני

  • פותח הנושא yik
  • פורסם בתאריך

yik

משתמש ותיק
הצטרף ב
17/2/15
הודעות
310
דירוג
167
הי
אני בן 45 עובד בהייטק, משקיע בשוק ההון כ 10 שנים ומאוד אוהב את התחום.
חשבתי ללמוד ייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני כקריירה שנייה אחרי ההיטק.
יש ביקוש ליועצים פרטיים בתחום הנל? אפשר להשתלב כשכיר באיזה מקום?
איך אתם רואים את ההתפתחות של התחום בעתיד? הביקוש יגבר?
תודה
 

gooli

משתמש ותיק
הצטרף ב
28/6/20
הודעות
73
דירוג
34
מצטרף לשאלה, אולי פה יענו לזה אחרי שלא קיבלתי מענה בפוסט שלי (:
 

Finance girl

משתמש רשום
הצטרף ב
20/8/20
הודעות
8
דירוג
11
היי,

לימודי ייעוץ השקעות/ ייעוץ פנסיוני דורשים לימודים של שנה וחצי עד שנתיים בערך. לקבלת רישיון יש צורך להיבחן בכ-5 בחינות של הרשות לניירות ערך+ לבצע התמחות של כחצי שנה בגוף/ חברה שיהיו מוכנים לקלוט להתמחות.
למי שיש תואר ראשון במנהל עסקים/כלכלה/מימון פטור מ3 בחינות ועליו להיבחן ב2 בחינות בלבד.
שים לב שלא ניתן לעסוק בשני התחומים, כלומר, לא ניתן להחזיק ברישיון של יועץ השקעות וגם של יועץ פנסיוני.
למידע מלא יותר אני ממליצה להיכנס לאתר של הרשות לניירות ערך.
היועצים משתלבים בבנקים, בסוכנויות ביטוח וכסוכנים פרטיים.
קטונתי מלדעת האם הביקוש יגבר, אך באופן כללי מדובר בשני מקצועות מבוקשים ונראה כי יש מספיק עבודה בתחום לפי היצע העבודות הקיים.
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
16,208
דירוג
22,098
קטונתי מלדעת האם הביקוש יגבר, אך באופן כללי מדובר בשני מקצועות מבוקשים ונראה כי יש מספיק עבודה בתחום לפי היצע העבודות הקיים.
ליועצי השקעות אין ביקוש.
 

nicepo1

משתמש בכיר
הצטרף ב
14/1/16
הודעות
3,179
דירוג
3,452
איך אתם רואים את ההתפתחות של התחום בעתיד? הביקוש יגבר?
הנבואה ניתנה לשוטים אבל אני מעריך שיש סיכוי סביר שהביקוש ירד בגלל טרנדים של הציבור וטכנולוגיות חדשות.
כבר היום(אני חושב)יש הרבה פחות ביקוש בגלל דברים כמו ביטוח ישיר או דרך האינטרנט שמבטל את הצורך בסוכן.
גם בהשקעות אני מאמין שהרבה פחות תיקי השקעות שמנוהלים ע"י סוכן פיזי שאתה פוגש נפתחים מפעם,יש המון אלטרנטיבות זולות מתיק פסיבי ועד "יעוץ רובוטי" לסוגיו בעמלות נמוכות.
 

gooli

משתמש ותיק
הצטרף ב
28/6/20
הודעות
73
דירוג
34
לא למדתי, אני לומד מספרים לבחינות, אבל הספרים שנשארו לי מקושקשים לגמרי
 

Yuvalbuz3

משתמש ותיק
הצטרף ב
11/7/18
הודעות
217
דירוג
139
מקצוע בימיו האחרונים
 

אברום

משתמש ותיק
הצטרף ב
5/11/18
הודעות
82
דירוג
29
הערכה שלי יתגבר הביקוש ליועצים פנסיונים, ויקטן הביקוש ליועצי השקעות
שני הדברים כתוצאה מהתגברות הליכי האוריינות הפיננסית של ההמונים.
 

מומו הברווז

משתמש סולידי
הצטרף ב
26/11/20
הודעות
60
דירוג
11
אני מכיר ועוקב אחר שוק הפנסיה די מקרוב בעשור האחרון (הייתי כתב לתחום הזה), ועכשיו אני עוסק בשוק העבודה.
מהזווית שלי - התחום לא מבטיח. מי שזוכר, לפני עשור+ הבנקים יצאו בקול תרועה ופתחו עמדות ייעוץ פנסיוני בהמון סניפים. זה לא התרומם, הציבור פשוט לא בא. בימים האחרונים אגב הבנק הבינל מנסה להחיות את זה, אבל באופן דיגיטלי, כלומר כזה שאני מניח שלא יוצר ככ משרות (לפחות לא ליועצים). זה הכיוון של השוק. גם קרנות ברירת המחדל (יוזמה מדהימה), בעצם מפשט את השוק מתוך הבנה שאנשים לא ישלמו על ייעוץ, ואם היועץ לא בתשלום אז הוא כנראה לא לטובת הלקוח (שתי אפשרויות גרועות מבחינת המדינה).
כך שלצערי לא הייתי ממליץ על זה.
דווקא ייעוץ משכנתאות (שלתחושתי גם מושך הרבה אנשים עכשיו ואני לא אתפלא אם הוא בדרך להצפה), עדיין יותר רלוונטי כי אני חושב שאנשים מבינים יותר שמדובר במוצר סופר מורכב וכשאתה מול הבנק פערי הידע משחקים לרעתך ויכולים לעלות לך פי כמה וכמה מייעוץ של 3000-5000 שח
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
amit ייעוץ לגבי לימודי מדעי המחשב אוף טופיק 9
ש עבודה בהייטק בזמן לימודי תואר לא מדעי התפתחות אישית 11
S לגבי אופק תעסוקתי לאחר לימודי סטטיסטיקה וכלכלה התפתחות אישית 9
ה עם מה לשלב לימודי סטטיסטיקה התפתחות אישית 23
F לימודי כלכלה בבן גוריון/העברית התפתחות אישית 1
B לימודי רפואה בארץ התפתחות אישית 91
P מרכז לימודי מתמטיקה - מחפש שותף התפתחות אישית 4
S לימודי תעודה במדעי המחשב בפתוחה-כמה עמוס? התפתחות אישית 18
ד לימודי משפטים כדי להיות עורך דין אוף טופיק 76
O לימודי מנהל עסקים/ ניהול תיקים התפתחות אישית 0
M לימודי מסחר בשוק ההון אוף טופיק 6
H לימודי רפואה התפתחות אישית 6
L שוקלת האם כדאי ללמוד לימודי משפטים (בספיר) בשנה הקרובה? התפתחות אישית 65
מ התלבטות לגבי מסלול לימודי מדמח (אשמח לעזרה) התפתחות אישית 13
חסכונית לימודי אקטואריה התפתחות אישית 2
F שינוי קריירה להנדסת תוכנה-בוטקאמפ, לימודי תעודה או תואר נוסף? התפתחות אישית 11
Y לימודי תואר שני למורה התפתחות אישית 0
ל היי חדשה פה-על לימודי נהיגה וריטלין אוף טופיק 4
amit יש רופאים בקהל? שאלה לגבי לימודי רפואה אוף טופיק 18
M לימודי משפטים כתואר נוסף - כן או לא? התפתחות אישית 21
amidar למי שמתלבט בנושא לימודי מחשבים (מכל סוג), מומלץ להעיף מבט. אוף טופיק 2
S לימודי שוק ההון אוף טופיק 12
ש ייעוץ: העלאה בשכר / קרן השתלמות / פתיחת תיק השקעות? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 23
Lag ייעוץ להתפתחות אישית וכלכלית עבור עתודאי התפתחות אישית 5
S ייעוץ פיננסי לקראת פרישה של אימי פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 10
ת ייעוץ משכנתא - שאלה עקרונית נדל"ן 5
D ייעוץ פרישה לעובדי מערכת החינוך פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ד ייעוץ בקשר למימון השקעה סולארית השקעות אלטרנטיביות 11
תפוזינה ייעוץ משכנתאות ועוד כמה שאלות לפני משכנתא נדל"ן 19
P ניהול תיקי השקעות\ייעוץ השקעות התפתחות אישית 0
הק995 אצל מי מקבלים ייעוץ מס מיסים 11
S ייעוץ תזונה התפתחות אישית 0
ג ייעוץ בהשקעה ראשונה, לא באופן עצמאי שוק ההון 20
י ייעוץ השקעות דיגיטלי לציבור ללא רישיון ייעוץ- למה לא בעצם? אוף טופיק 4
י ההורים פתחו לי קופת גמל לחיסכון לפני שנת 2000, אשמח להכוונה/ייעוץ. (בן 25, סטודנט) שוק ההון 5
G ייעוץ לגבי גרייס ומיחזור משכנתא למטרות הגדלת הון ההשקעה נדל"ן 3
Y ייעוץ על הרכב תיק השקעות ושאלות נוספות שוק ההון 13
E ייעוץ לאחד שרוצה למצוא את עצמו כבר התפתחות אישית 1
S ייעוץ המונים התפתחות אישית 38
I ייעוץ בנוגע להשקעה נדל"ן 18
C מעבר לבית על גלגלים צריך ייעוץ מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 7
S ייעוץ השקעות בגופים שונים שוק ההון 13
I פתיחת חשבון בבית השקעות-ייעוץ שוק ההון 2
Y המלצה על ייעוץ פיננסי צרכנות פיננסית 0
ח "ייעוץ" השקעות בבנק שוק ההון 6
C ייעוץ דיווח רווח / הפסד הון לקראת מעבר לברוקר ישראלי שוק ההון 0
N ייעוץ לגבי השכרת רכב. מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 3
E ייעוץ תקציבי לבנייה צרכנות פיננסית 0
B ייעוץ פיננסי צרכנות פיננסית 12
A ייעוץ משכנתא והליך רכישת דירה נדל"ן 12

נושאים דומים

למעלה