יעוץ השקעות כמקצוע

[שםמשתמש]

שלום,

תהיתי כיצד ניתן להפוך כיום לברוקר/יועץ השקעות בארץ?
כל מידע יעניין.

תודה רבה.

 

[FIYaacov]

הסבר של איגוד יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים בישראל לגבי תהליך קבלת הרשיון:
http://isia.calcalist.co.il/sections/מועמדים-לקבלת-רישיון/תהליך-לקבלת-רישיון/

 

[נדב]

תהליך ההכשרה די פשוט, תואר ראשון בכלכלה מנהל עסקים מעניק לך פטור ממספר גדול של הבחינות, עושים עוד בחינה באתיקה ובחינה נוספת בניתוח ניירות ערך ואז מחפשים מקום להתמחות.
מה החלום שלך בתור יועץ השקעות?
מרבית היועצים עובדים בבנקים, אחרים עובדים כמשווקים בבתי ההשקעות מול הבנקים, בודדים עובדים בגופים פרטים ביעוץ לאנשים
אפשר לעשות עוד בחינה אחת ואז להתמחות כמנהל תיקים

גילוי נאות, הנל חלם פעם להיות יועץ השקעות ומצא את עצמו עם רישיון פנסיוני

 

[adamshalev]

@איש-תלמות אתה יכול לנהל כסף של אנשים אחרים ולקבל על זה תגמול במסגרת של שותפות (קרי דרן גידור) ללא כל רשיון.
יש מגבלות רגולטוריות על אופן הגיוס של המשקיעים ומספרם. עבירה על מגבלות אלו היא עבירה על החוק אז תכיר אותם, אבל יש בארץ מאות קרנות כאלו שמנוהלות ע״י אנשים כמוני וכמוך.