• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

יועץ פנסיוני גרוע - מה עושים?

Lamur

משתמש רגיל
הצטרף ב
1/2/15
הודעות
461
דירוג
698
שלום,
אז לאחר שנים שבהן ניהלתי את המוצרים שלי עצמאית, חשבתי שיהיה נכון לקחת יעוץ פנסיוני מקצועי.
יצרתי קשר עם יועץ פיננסי (לא סוכן). ניפגשנו, הציע הצעות לשינוי בפנסיה/ביטוח מנהלים ולסדר של הפיצויים מול מס הכנסה, נתן הצעת מחיר.
הסכמנו שאשלם חצי בהתחלה ואת השאר בסוף הטיפול.
העברתי לו תשלום ראשון ומאז אני רודפת אחריו. לא יוצרים איתי קשר שבועות, כשכבר יוצרים אני מקבלת מסמכים עם דמי ניהול לא כפי שסיכמנו, הודעות ליועץ לא נענות במשך ימים.
אפשר לסכם שאני לא מרוצה.
עוד לא חתמתי על שום פעולה. שום שקל עוד לא זז.
במידה ואני אומרת לו שאני מעונינת להפסיק את ההתקשרות, האם הגיוני לצפות שיחזיר לי את הכסף של התשלום הראשון?
הסתכלתי בחוזה ההתקשרות שחתמתי עליו אבל אין שם אזכור לביטול. למישהו יש ניסיון בסיטואציה דומה?

שאלת המשך, האם יש דרך נוחה לבטל ייפוי כח? במסלקה צריך להגיש בקשת ביטול עבור כל גוף בנפרד...
 
תשלחי למסלקה אימייל. בינתיים ענו לי על כל שאלה תוך כמה ימים
 
הסתכלתי בחוזה ההתקשרות שחתמתי עליו אבל אין שם אזכור לביטול. למישהו יש ניסיון בסיטואציה דומה?
מה כתוב בחוזה לגבי ביצוע השירות? מה זה כולל?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
י בקשת המלצה על יועץ פנסיוני פננסי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
klayhamn לא מצליח למצוא המלצה על יועץ פנסיוני פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 18
V עושה סדר בפנסיה (והאם יש איך להתכונן לקראת פגישה עם יועץ פנסיוני?) - התייעצות. פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
I מחפש יועץ פנסיוני עם נסיון בפרישה מוקדמת עקב נכות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
G חוות דעת על תפקיד של יועץ/משווק פנסיוני התפתחות אישית 0
O אחרי פגישה עם יועץ פנסיוני עלתה אפשרות להשקעה בפוליסות פיננסית, דעתכם שוק ההון 51
ה מחפשים המלצה מנסיון ליועץ ביטוח פנסיוני +יועץ לביטוח רפואי צרכנות פיננסית 5
פ לפני פגישה עם יועץ פנסיוני במקום העבודה מה כדאי לשאול שוק ההון 4
V יועץ פנסיוני מומלץ ? עלות לייעוץ ? צרכנות פיננסית 24
קרן יועץ פנסיוני צרכנות פיננסית 1
E יועץ מס אמריקאי ישראלי מיסים 9
R לא מצליח למצוא יועץ פיננסי בלתי תלוי שוק ההון 27
V חוות דעתכם על תמהיל עם יועץ נדל"ן 20
עלילה מסלול חוות דעת על תמהיל של יועץ נדל"ן 32
F יועץ משכנתאות, כן/לא למה? נדל"ן 77
ד בחירת יועץ משכנתא נדל"ן 7
U יועץ משכנתאות, כדאי? נדל"ן 2
H לגבי יועץ משכנתא. נדל"ן 13
R הפקדת כספים לניהול אצל יועץ השקעות בלתי תלוי שוק ההון 2
R העברת כספים לניהול ע"י יועץ השקעות בעל רישיון שוק ההון 1
R מחפשת יועץ השקעות עם רישיון של הרשות לניירות ערך פוסטים מאיכות נמוכה 0
Z השלמת מסמכים בדו"ח שנתי. יועץ מס המייצג שלי הגיש את הדו"ח אך לא הגיש נכון חלק המסמכים (1322), קיבלנו הודעה על כך ממס הכנסה. מיסים 5
Z יועץ מס או יועץ פנסיה ? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
ש יועץ השקעות ממליץ על קרנות אקטיביות שוק ההון 29
M יועץ קרן פנסיה ותיקה פוסטים מאיכות נמוכה 6
יוזר משכנתא - האם פגישה עם הבנק שורפת יועץ משכנתאות? נדל"ן 29
נ מעוניין לעבור להיות יועץ עצמאי בתחום שלי, לפי פרוייקטים בתחום המומחיות שלי, התפתחות אישית 4
H מלווה / יועץ - כמה חשוב לבעל ניסיון שמחפש סקליבליות? נדל"ן 23
א שימוש בחברות כמו Walty או Wifix (או בעצם כל יועץ אחר) נדל"ן 4
S מחפש יועץ משכתנא באיזור חיפה פוסטים מאיכות נמוכה 0
א מחפש יועץ מס/רואה חשבון מיסים 0
M יועץ ברכישת רכב - כדאי? אוף טופיק 9
אשר יועץ משכנאות "סולידי" באיזור ירושלים נדל"ן 4
נ סיוע באיתור יועץ/ מתכנן פיננסי צרכנות פיננסית 8
י איך לבחור יועץ נדל"ן ששווה כסף? נדל"ן 20
N האם להיעזר ביועץ משכנתאות, או יועץ אחר? צרכנות פיננסית 7
E יועץ פרישה מומלץ? למה לשים לב? פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 1
F מחפש יועץ מס \ רואה חשבון שמתמחה בהכנסה פאסיבית משכירות בחו"ל צרכנות פיננסית 1
I המלצות על יועץ השקעות דובר רוסית במרכז? שוק ההון 0
י יועץ משכנתאות מחפש לעשות שת"פ עם מתווך נדל"ן 2
J המלצה על יועץ משכנתאות ו/או בעלי תפקידים לבנית בית נדל"ן 31
T יועץ השקעות נטול אינטרסים צרכנות פיננסית 28
ק יועץ משכנתאות נדל"ן 1
B פנה אלי יועץ השקעות שוק ההון 63
נ חשבון יועץ משפחתי ב-IB צרכנות פיננסית 2
משה חיפוש יועץ השקעות באזור בית שמש שוק ההון 0
F יועץ משכנתאות ובחירת מסלול מתאים להשקעה נדל"ן 11
שמוליק קיפוד סמולצית השקעה דרך יועץ השקעות בבנק שוק ההון 41
א יועץ מס שוק ההון 0
oz1987 יועץ מטעמי שמטפל בקרן פנסיה צרכנות פיננסית 14

נושאים דומים

Back
למעלה