Lamur
משתמש רגיל
- הצטרף ב
- 1/2/15
- הודעות
- 427
- דירוג
- 659
שלום,
אז לאחר שנים שבהן ניהלתי את המוצרים שלי עצמאית, חשבתי שיהיה נכון לקחת יעוץ פנסיוני מקצועי.
יצרתי קשר עם יועץ פיננסי (לא סוכן). ניפגשנו, הציע הצעות לשינוי בפנסיה/ביטוח מנהלים ולסדר של הפיצויים מול מס הכנסה, נתן הצעת מחיר.
הסכמנו שאשלם חצי בהתחלה ואת השאר בסוף הטיפול.
העברתי לו תשלום ראשון ומאז אני רודפת אחריו. לא יוצרים איתי קשר שבועות, כשכבר יוצרים אני מקבלת מסמכים עם דמי ניהול לא כפי שסיכמנו, הודעות ליועץ לא נענות במשך ימים.
אפשר לסכם שאני לא מרוצה.
עוד לא חתמתי על שום פעולה. שום שקל עוד לא זז.
במידה ואני אומרת לו שאני מעונינת להפסיק את ההתקשרות, האם הגיוני לצפות שיחזיר לי את הכסף של התשלום הראשון?
הסתכלתי בחוזה ההתקשרות שחתמתי עליו אבל אין שם אזכור לביטול. למישהו יש ניסיון בסיטואציה דומה?
שאלת המשך, האם יש דרך נוחה לבטל ייפוי כח? במסלקה צריך להגיש בקשת ביטול עבור כל גוף בנפרד...
אז לאחר שנים שבהן ניהלתי את המוצרים שלי עצמאית, חשבתי שיהיה נכון לקחת יעוץ פנסיוני מקצועי.
יצרתי קשר עם יועץ פיננסי (לא סוכן). ניפגשנו, הציע הצעות לשינוי בפנסיה/ביטוח מנהלים ולסדר של הפיצויים מול מס הכנסה, נתן הצעת מחיר.
הסכמנו שאשלם חצי בהתחלה ואת השאר בסוף הטיפול.
העברתי לו תשלום ראשון ומאז אני רודפת אחריו. לא יוצרים איתי קשר שבועות, כשכבר יוצרים אני מקבלת מסמכים עם דמי ניהול לא כפי שסיכמנו, הודעות ליועץ לא נענות במשך ימים.
אפשר לסכם שאני לא מרוצה.
עוד לא חתמתי על שום פעולה. שום שקל עוד לא זז.
במידה ואני אומרת לו שאני מעונינת להפסיק את ההתקשרות, האם הגיוני לצפות שיחזיר לי את הכסף של התשלום הראשון?
הסתכלתי בחוזה ההתקשרות שחתמתי עליו אבל אין שם אזכור לביטול. למישהו יש ניסיון בסיטואציה דומה?
שאלת המשך, האם יש דרך נוחה לבטל ייפוי כח? במסלקה צריך להגיש בקשת ביטול עבור כל גוף בנפרד...
