• התוכן שלפניכם איננו ייעוץ פיננסי. הוא אולי נחזה ככזה, ואף נשמע ככזה, אבל למרבה הפלא, הוא איננו כזה, וממילא לא יכול להיחשב תחליף לייעוץ מטעם בעל הרישיון המתאים, לרבות ייעוץ מס, ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו המיוחדים של כל אדם. מכאן שאין לראות בתכני הפורום המלצה לביצוע פעולות כלשהן בניירות ערך או בנכסים אחרים, וכל הסתמכות עליהם תהיה באחריות הקורא בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחברה בלבד ואין באמור בה כדי לשקף את דעותיה של בעלת האתר.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

יועץ השקעות שעוקץ תיק של 6 מיליון

  • פותח הנושא פותח הנושא catslover
  • פורסם בתאריך פורסם בתאריך
מצב
הנושא נעול.
C

catslover

משתמש רשום
הצטרף ב
21/9/21
הודעות
26
דירוג
4
שלום חברים, אשמח לעזרתכם.
אבא שלי מנהל תיק השקעות אצל יועץ בנקאי שקונה ומוכר לו מניות ספציפיות, קונה קרנות מחקות מדד ישראליות עם דמי ניהול גבוהים במיוחד במקום קרנות איריות ועושה טעויות בניהול התיק לדעתי שאני מאמין במניות מחקות מדד לטווח הארוך שמשולבות עם נכס סולידי בלי לעשות שינויים בתיק חוץ מההפקדה.
אבא שלי לקראת יציאה לפנסיה ונפגש עם יועץ פנסיוני שהמליץ לו למכור את כל התיק ולהעביר לפוליסת חיסכון.
מרגיש שכל היועצים מונעים מאינטרסים, אבא שלי ל מקשיב לי, מה אני יכול לעשות כדי לשנות את דעתו?
האם מכירים יועץ השעות מומלץ שמשקיע באותו תפיסה כמו הסולידית?
 
כמה זמן כבר אבא שלך משקיע אצלו? אולי הדרך להסביר לאבא זה דרך השוואה התשואה של התיק שלו לעומת מדד כלשהו
 
בבקשה לא לפתוח שרשורים מקבילים.
C

Thread 'יציאה לפנסיה עם 6 מיליון שקל'

שלום חברים, אשמח לעזרתכם.
אבא שלי מנהל תיק השקעות אצל יועץ בנקאי שקונה ומוכר לו מניות ספציפיות, קונה קרנות מחקות מדד ישראליות עם דמי ניהול גבוהים במיוחד במקום קרנות איריות ועושה טעויות בניהול התיק לדעתי שאני מאמין במניות מחקות מדד לטווח הארוך שמשולבות עם נכס סולידי בלי לעשות שינויים בתיק חוץ מההפקדה.
אבא שלי לקראת יציאה לפנסיה ונפגש עם יועץ פנסיוני שהמליץ לו למכור את כל התיק ולהעביר לפוליסת חיסכון.
מרגיש שכל היועצים מונעים מאינטרסים, אבא שלי ל מקשיב לי, מה אני יכול לעשות כדי לשנות את דעתו?
האם מכירים יועץ השעות מומלץ שמשקיע באותו תפיסה כמו הסולידית?
ננעל
 
מצב
הנושא נעול.
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
R הפקדת כספים לניהול אצל יועץ השקעות בלתי תלוי שוק ההון 2
R העברת כספים לניהול ע"י יועץ השקעות בעל רישיון שוק ההון 1
R מחפשת יועץ השקעות עם רישיון של הרשות לניירות ערך פוסטים מאיכות נמוכה 0
ש יועץ השקעות ממליץ על קרנות אקטיביות שוק ההון 29
I המלצות על יועץ השקעות דובר רוסית במרכז? שוק ההון 0
T יועץ השקעות נטול אינטרסים צרכנות פיננסית 28
B פנה אלי יועץ השקעות שוק ההון 63
משה חיפוש יועץ השקעות באזור בית שמש שוק ההון 0
שמוליק קיפוד סמולצית השקעה דרך יועץ השקעות בבנק שוק ההון 41
Oziris בין יועץ השקעות לניהול שלי שוק ההון 18
__doubleUnderscore__ המלצה על יועץ השקעות צרכנות פיננסית 3
משקיע מתחיל יועץ השקעות שוק ההון 17
H ויתור על יועץ השקעות של הבנק? שוק ההון 6
מ המלצה על יועץ השקעות - לא להילחץ שוק ההון 3
ש איך לבחור יועץ פנסיוני להורים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
E יועץ מס אמריקאי ישראלי מיסים 11
R לא מצליח למצוא יועץ פיננסי בלתי תלוי שוק ההון 27
V חוות דעתכם על תמהיל עם יועץ נדל"ן 20
עלילה מסלול חוות דעת על תמהיל של יועץ נדל"ן 32
F יועץ משכנתאות, כן/לא למה? נדל"ן 77
ד בחירת יועץ משכנתא נדל"ן 7
U יועץ משכנתאות, כדאי? נדל"ן 2
H לגבי יועץ משכנתא. נדל"ן 13
Z השלמת מסמכים בדו"ח שנתי. יועץ מס המייצג שלי הגיש את הדו"ח אך לא הגיש נכון חלק המסמכים (1322), קיבלנו הודעה על כך ממס הכנסה. מיסים 5
Z יועץ מס או יועץ פנסיה ? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
Lamur יועץ פנסיוני גרוע - מה עושים? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
M יועץ קרן פנסיה ותיקה פוסטים מאיכות נמוכה 6
יוזר משכנתא - האם פגישה עם הבנק שורפת יועץ משכנתאות? נדל"ן 29
נ מעוניין לעבור להיות יועץ עצמאי בתחום שלי, לפי פרוייקטים בתחום המומחיות שלי, התפתחות אישית 4
H מלווה / יועץ - כמה חשוב לבעל ניסיון שמחפש סקליבליות? נדל"ן 23
י בקשת המלצה על יועץ פנסיוני פננסי פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
א שימוש בחברות כמו Walty או Wifix (או בעצם כל יועץ אחר) נדל"ן 4
S מחפש יועץ משכתנא באיזור חיפה פוסטים מאיכות נמוכה 0
א מחפש יועץ מס/רואה חשבון מיסים 0
M יועץ ברכישת רכב - כדאי? אוף טופיק 9
klayhamn לא מצליח למצוא המלצה על יועץ פנסיוני פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 18
V עושה סדר בפנסיה (והאם יש איך להתכונן לקראת פגישה עם יועץ פנסיוני?) - התייעצות. פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
I מחפש יועץ פנסיוני עם נסיון בפרישה מוקדמת עקב נכות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
אשר יועץ משכנאות "סולידי" באיזור ירושלים נדל"ן 4
G חוות דעת על תפקיד של יועץ/משווק פנסיוני התפתחות אישית 0
נ סיוע באיתור יועץ/ מתכנן פיננסי צרכנות פיננסית 8
י איך לבחור יועץ נדל"ן ששווה כסף? נדל"ן 20
N האם להיעזר ביועץ משכנתאות, או יועץ אחר? צרכנות פיננסית 7
E יועץ פרישה מומלץ? למה לשים לב? פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 1
F מחפש יועץ מס \ רואה חשבון שמתמחה בהכנסה פאסיבית משכירות בחו"ל צרכנות פיננסית 1
י יועץ משכנתאות מחפש לעשות שת"פ עם מתווך נדל"ן 2
O אחרי פגישה עם יועץ פנסיוני עלתה אפשרות להשקעה בפוליסות פיננסית, דעתכם שוק ההון 51
J המלצה על יועץ משכנתאות ו/או בעלי תפקידים לבנית בית נדל"ן 31
ק יועץ משכנתאות נדל"ן 1
נ חשבון יועץ משפחתי ב-IB צרכנות פיננסית 2

נושאים דומים

Back
למעלה