טעות של בית השקעות לאחר מכירת RSU\ESPP

algo.il · 18/11/25

היי.
בעתיד, מתישהו במהלך 2026 ארצה להגיש החזר מס על 2023 \ 2024\2025
ביצעתי מכירה של כלל הRSU\ESPP שהיו ברשותי במהלך 2024 (הוחזקו דרך ETRADE, ובעת המכירה דרך IBI CAPITAL)
לאחר כחודש-חודשיים מרגע המכירה, פנו אליי מIBI CAPITAL בטענה שנעשתה טעות רו"ח אצלהם ואני נדרש להעביר עוד סכום של כ5 אש"ח מס רווח הון. משכתי את זה עד שזה הגיע לאיומים בזימון לבית משפט. בסופו של דבר העברתי להם את מה שנדרש.
כעת השאלה - בעתיד ארצה לפתוח בקשה להחזר מס על אותן שנים. איזה מסמכים אני נדרש שיהיה לי שיישקפו גם את הסכום הזה, בגלל שהוא לא מופיע במסמכי המכירה הראשוניים ,וסתם העברה בנקאית מהחשבון בנק שלי אל IBI CAPITAL לא באמת מסביר משהו. וזה בהחלט סכום לא זניח שבסופו של דבר שילמתי כמס רווח הון באותה השנה.
מה בדיוק עליי לבקש מIBI CAPITAL מבחינת תיעוד\מסמך ספציפי לטובת אותה בקשת החזר מס בעתיד.
אשמח להבין זאת

FIYaacov · 18/11/25

נכתב ע"י algo.il:
ESPP

ה-ESPP לפי 102? כלומר עם נאמן?
או ששילמת את המס על ההנחה מיידית בעת קבלת המניות?

אם זה לא לפי 102, אז זה כמו ברוקר זר לכל דבר, ואתה חייב בהגשת דוח שנתי עבור שנת המכירה. כלומר, אם זה עובר 2024 אתה מאחר בהגשת הדוח.

נכתב ע"י algo.il:
כעת השאלה - בעתיד ארצה לפתוח בקשה להחזר מס על אותן שנים. איזה מסמכים אני נדרש שיהיה לי שיישקפו גם את הסכום הזה, בגלל שהוא לא מופיע במסמכי המכירה הראשוניים ,וסתם העברה בנקאית מהחשבון בנק שלי אל IBI CAPITAL לא באמת מסביר משהו. וזה בהחלט סכום לא זניח שבסופו של דבר שילמתי כמס רווח הון באותה השנה.
מה בדיוק עליי לבקש מIBI CAPITAL מבחינת תיעוד\מסמך ספציפי לטובת אותה בקשת החזר מס בעתיד.

לדרוש טופס 867/857 או לקבל מהם הבהרה שהסכומים הללו עוברים ל-106 שמקבלים מהמעסיק.

פותח הנושא	כותרת	פורום	תגובות	תאריך
ח	טעות של בית ההשקעות	צרכנות פיננסית	2	16/8/23
R	טעות של הברוקר בחישוב מגן מס בנייר של איישרס	מיסים	11	16/2/26
D	טעות של הבנק בהפקדת שיק	צרכנות פיננסית	11	8/5/23
L	טעות במכירה של RSU	מיסים	2	23/3/23
D	הפסקת הפרשות לקרן פנסיה עקב טעות של נציגת שירות לקוחות	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	0	5/8/22
W	טעות של סוכן	צרכנות פיננסית	8	11/5/21
	התמודדות עם טעות של מס הכנסה	מיסים	9	30/6/20
	טעות של הרו"ח שלי בדוח למס הכנסה עבור IB ב- 2018	שוק ההון	15	22/8/19
N	טעות בדמי ניהול בקופת גמל - איך לעקוב אחרי הפיצוי	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	0	10/3/26
T	טעות-למחוק-סליחה	התפתחות אישית	0	8/8/25
D	טעות המס הכנסה	מיסים	3	10/12/24
P	טעות בהעברת תיק	שוק ההון	10	19/6/24
	קופ"ח כללית עשו טעות ואני משלם?	מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות	19	16/1/24
	CSPX - טעות בגלובס?	שוק ההון	0	2/1/24
R	טעות במכירת rsu	שוק ההון	2	11/7/23
M	טעות בהזנת נתוני פיקדון בנק - בוננזה או טעות נוראית?	צרכנות פיננסית	12	22/3/23
	החייאת קרנות פנסיה בהראל - האם אנו מבצעים טעות?	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	11	8/8/22
מ	טעות בחישוב מס	מיסים	3	29/5/22
A	טעות בטופס 867 או שאני לא יודע חשבון?	מיסים	5	9/4/22
Y	העברה בנקאית - אם מבוצעת טעות, מה קורה?	צרכנות פיננסית	67	26/11/21
L	לקחתי הלוואה בריבית אפס צמודה... טעות?	צרכנות פיננסית	3	15/10/21
W	מתחיל ללמוד בבר אילן במקום בעברית (מדמ"ח), האם זאת טעות?	התפתחות אישית	25	19/9/21
M	טעות בתיק ההשקעות	שוק ההון	4	24/8/21
	טעות בחישוב מס בתלושי שכר אחרונים - איך מתקנים?	מיסים	5	7/8/21
E	פיצויים. עשיתי טעות שאמרתי את זה?	צרכנות פיננסית	40	20/7/21
ש	טעות בחשבון מניות	שוק ההון	15	16/7/20
	טעות עקיבה iShares Core S&P 500 לעומת המדד?	שוק ההון	5	24/6/20
	טעות בהעברה לאינטראקטיב ברוקרס	שוק ההון	58	24/3/20
ר	טעות כלכלית ותיקונה	נדל"ן	44	29/2/20
	איחוד יחידות בקרן נאמנות גררה טעות בקניה	שוק ההון	3	20/1/20
S	טעות במספר טלפון במאגר מידע	אוף טופיק	10	15/10/19
L	עברתי ממכבי מגן כסף, לזהב - עשיתי טעות? אמרו לי שכבר אין כסף	מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות	18	10/7/19
	אג"ח בתשואה שלילית, טעות או שהשוק חכם	שוק ההון	26	4/4/19
נ	טעות לטובה בחלוקת דיבידנדים	שוק ההון	9	26/4/18
ל	טעות מתודית במעקב ״שוקולד מריר״ או שאני פשוט חסר ידע?	שוק ההון	1	15/2/18
S	נראה לי שעשיתי טעות חמורה בחישובים...	מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות	43	14/2/18
	לאחר קניה בסופר ראיתם שיש טעות בחשבון לטובתכם	צרכנות פיננסית	64	28/11/17
D	האם עשיתי טעות?	אוף טופיק	17	30/10/17
ח	פקיד שומה עשה טעות לטובתי - האם אני מכוסה חוקית?	שוק ההון	15	21/6/17
א	טעות מעקב בקרן מחקה S&P500	שוק ההון	9	10/4/17
	צמצום טעות עקיבה, סיכון מנפיק וסיכון רגולטורי	שוק ההון	38	14/9/16
I	טעות בהגדרת תשואה לפדיון	שוק ההון	5	27/6/16
	פרויקט "מנהטן 101" (פרויקט מס' 32) של חברת ההשקעות SDB.	נדל"ן	2	אתמול ב- 18:49
J	משיכת של כספים שהופקדו לקצבה מוכרת	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	0	ביום ראשון ב- 14:44
מ	שאלות דיווח שנתי של עובד הייטק עם חשבון השקעות רגיל בבנק	מיסים	4	ביום ראשון ב- 13:58
ר	איזה יועץ אני מחפשת?(השקעות בני"ע עם היבט מיסויי של מגורים באירופה וחיים ביורו)	שוק ההון	2	24/5/26
N	מיקסום של צבירות נמוכות	פנסיה, גמל וקרנות השתלמות	2	20/5/26
R	חלוקה מחדש של תיק השקעות 1.1m	שוק ההון	8	12/5/26
י	השוואה נכונה של הצעות משכנתה שונות	נדל"ן	11	12/5/26
	סגנון ההשקעה של הסולידית	פוסטים מאיכות נמוכה	172	8/5/26

טעות של בית השקעות לאחר מכירת RSU\ESPP

algo.il

משתמש סולידי

FIYaacov

נושאים דומים