• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

טעות מתודית במעקב ״שוקולד מריר״ או שאני פשוט חסר ידע?

לאופולד

משתמש סולידי
הצטרף ב
23/3/17
הודעות
29
דירוג
12
שלום לכולם,

בנסיון לשחק קצת עם נתוני תיק ״שוקולד מריר״ כפי שמופיעים בבלוג זה, נתקלתי באנומליה.
הזנתי בדיוק את הנתונים מהסקירה האחרונה בבלוג - http://www.hasolidit.com/שוקולד-מריר-ביצועי-התיק-ב-2017-ומחשבות-ל-2018 ושמתי לב:

את ״רווח/הפסד (₪)״ הסולידית מחשבת כ - ״שווי אחזקה״ - ״כסף חדש לתיק״ [עד כאן הגיוני למדי]

אך את ״רווח/הפסד (%)״ הסולידית מחשבת כ - ״רווח/הפסד (₪)״ \ ״שווי אחזקה״

האם לא אמורים לחשב את התשואה מתוך הכסף שהוזרם לתיק ולא מתוך שווי האחזקות? האם זו טעות חישוב בגליון האקסל של הסולידית (ומכאן שביצועי ״שוקולד מריר״ טובים יותר) או שמא אני מפספס כאן משהו קריטי שיותר מאשמח אם מישהו יסביר לי את הרציונל/חישוב הנכון?

מודה מאוד לעוזרים.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Y העברה בנקאית - אם מבוצעת טעות, מה קורה? צרכנות פיננסית 45
L לקחתי הלוואה בריבית אפס צמודה... טעות? צרכנות פיננסית 3
W מתחיל ללמוד בבר אילן במקום בעברית (מדמ"ח), האם זאת טעות? התפתחות אישית 25
M טעות בתיק ההשקעות שוק ההון 4
unrealx טעות בחישוב מס בתלושי שכר אחרונים - איך מתקנים? מיסים 5
E פיצויים. עשיתי טעות שאמרתי את זה? צרכנות פיננסית 40
W טעות של סוכן צרכנות פיננסית 8
ש טעות בחשבון מניות שוק ההון 15
Wonko התמודדות עם טעות של מס הכנסה מיסים 9
shlomi171 טעות עקיבה iShares Core S&P 500 לעומת המדד? שוק ההון 5
א טעות בהעברה לאינטראקטיב ברוקרס שוק ההון 55
ר טעות כלכלית ותיקונה נדל"ן 44
פשוט איחוד יחידות בקרן נאמנות גררה טעות בקניה שוק ההון 3
S טעות במספר טלפון במאגר מידע אוף טופיק 10
liranviper טעות של הרו"ח שלי בדוח למס הכנסה עבור IB ב- 2018 שוק ההון 15
L עברתי ממכבי מגן כסף, לזהב - עשיתי טעות? אמרו לי שכבר אין כסף מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 18
בורג אג"ח בתשואה שלילית, טעות או שהשוק חכם שוק ההון 26
נ טעות לטובה בחלוקת דיבידנדים שוק ההון 9
S נראה לי שעשיתי טעות חמורה בחישובים... מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 43
yossik לאחר קניה בסופר ראיתם שיש טעות בחשבון לטובתכם צרכנות פיננסית 64
D האם עשיתי טעות? אוף טופיק 17
ח פקיד שומה עשה טעות לטובתי - האם אני מכוסה חוקית? שוק ההון 15
א טעות מעקב בקרן מחקה S&P500 שוק ההון 9
Summers צמצום טעות עקיבה, סיכון מנפיק וסיכון רגולטורי שוק ההון 38
I טעות בהגדרת תשואה לפדיון שוק ההון 5
D קושי במעקב אחרי שהוצאות שנובע ממועדי חיוב לא מסודרים מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 3
א עד לאיזו רזולוציה לרדת במעקב הוצאות? צרכנות פיננסית 5
F חוסר בקבלה של מיילים על נושאים במעקב אוף טופיק 16

נושאים דומים

למעלה