אהלן,
מתלבט בין שתי קרנות דומות שנותנות חשיפה אמריקאית עם סינון מסוים שחשוב לי (ESG, לא ניכנס פה למשמעות של זה והאם זה כדאי).
אני מנסה להבין עד כמה אני נהיה יותר תנודתי ורחוק מההחזר הצפוי של VTI למשל, כתלות במספר החברות, ריכוזן ושווין בקרנות השונות
ב-VTI יש 3500 אחזקות, %21 בטופ עשר, 81/13/4/1 לארג/מיד/סמול/מיקרו.
קרן אחת שאני מתסכל עליה (SUSL) היא עם 300 אחזקות, %32 בטופ עשר, 91/9/0/0.
קרן שנייה (ESGV) עם 1500 אחזקות, %25, 82/14/4/0.
לכאורה התשובה הברורה היא ש-ESGV עדיפה, אבל מבחינת הסינון וקצת בדמי ניהול - SUSL עולה עליה.
האם 1500 אחזקות לעומת 300 היא משמעותית? מה עם הריכוז בטופ עשר ועם ההבדלים במיד וסמול? הקרנות חדשות למדי אז אין סמפל מעניין להסתכל אחורה.
תודה רבה
נ.ב. בקרנות איריות, האם יש מקור טוב לראות חלוקה של אחזקות הקרן לפי שווי שוק?
מתלבט בין שתי קרנות דומות שנותנות חשיפה אמריקאית עם סינון מסוים שחשוב לי (ESG, לא ניכנס פה למשמעות של זה והאם זה כדאי).
אני מנסה להבין עד כמה אני נהיה יותר תנודתי ורחוק מההחזר הצפוי של VTI למשל, כתלות במספר החברות, ריכוזן ושווין בקרנות השונות
ב-VTI יש 3500 אחזקות, %21 בטופ עשר, 81/13/4/1 לארג/מיד/סמול/מיקרו.
קרן אחת שאני מתסכל עליה (SUSL) היא עם 300 אחזקות, %32 בטופ עשר, 91/9/0/0.
קרן שנייה (ESGV) עם 1500 אחזקות, %25, 82/14/4/0.
לכאורה התשובה הברורה היא ש-ESGV עדיפה, אבל מבחינת הסינון וקצת בדמי ניהול - SUSL עולה עליה.
האם 1500 אחזקות לעומת 300 היא משמעותית? מה עם הריכוז בטופ עשר ועם ההבדלים במיד וסמול? הקרנות חדשות למדי אז אין סמפל מעניין להסתכל אחורה.
תודה רבה
נ.ב. בקרנות איריות, האם יש מקור טוב לראות חלוקה של אחזקות הקרן לפי שווי שוק?
אבל אני יודע לתאר מה קרה בעבר עם הסבר שנטוע בתיאורית השוק היעיל.
