• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

חוות דעת על תיק השקעות

tom123

משתמש רשום
הצטרף ב
20/5/20
הודעות
5
דירוג
0
היי.
משקיע מתחיל לטווח ארוך. אחרי הרבה זמן של לימוד אני מרגיש שיש לי קצת בלאגן בתיק ואשמח לדעתכם.
כל חודש אני מפקיד סכום משתנה (בשביל להשאיר סכום קבוע להוצאה בעו''ש).
הנה התיק:

שםמספר נייראחוז מהתיק
SPX 500 אשס.חוץ115925041%
MSCIEUROאשס.חוץ115909419%
MSCI EM אשס.חוץ115916917%
איביאי מחקה REIT US SOL512269211.50%
MTF מח IG30 $ IBOX ממ51212073.74%
ישראמקו יהש2320172%
NVDA1196362%
דולר3.26%


עיקר העבודה היא מול מערכת ספארק (ניירות ישראלים) אבל עכשיו התחלתי לעבוד גם בדולרים.
עוד משהו שעלה לי הוא עניין המט"ח. כרגע הרוב בקרנות איריות, איך הן מושפעות משינוי בערך השקל?

ממש תודה לעוזרים!
 

חתול לילה

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/3/15
הודעות
5,907
דירוג
9,390
אשמח לדעתכם.
לדעתי מיותר להחזיק אחוזים בודדים (פחות מ- 5%) , לא ישפיע לשום כיוון.
חוץ מזה, תיק טוב לטווח הארוך.

כרגע הרוב בקרנות איריות, איך הן מושפעות משינוי בערך השקל?
הן לא. אבל קצת מסובך להבין את זה לעומק. אם מעניין אותך, תקרא פה:
 

tom123

משתמש רשום
הצטרף ב
20/5/20
הודעות
5
דירוג
0
לדעתי מיותר להחזיק אחוזים בודדים (פחות מ- 5%) , לא ישפיע לשום כיוון.
חוץ מזה, תיק טוב לטווח הארוך.


הן לא. אבל קצת מסובך להבין את זה לעומק. אם מעניין אותך, תקרא פה:
תודה רבה!
לדעתך כדאי לשנות את התמהיל? מצד אחד השווקים המתעוררים אוכלים מרור בגלל השוק הסיני אבל מצד שני יש לי חשיפה די גדולה לשוק האמריקאי.
 

חתול לילה

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/3/15
הודעות
5,907
דירוג
9,390
מצד אחד השווקים המתעוררים אוכלים מרור בגלל השוק הסיני אבל מצד שני יש לי חשיפה די גדולה לשוק האמריקאי.
נשמע שאתה מייחס יותר מדי חשיבות לארועים זמניים.
שיטה עדיפה היא לבחור הקצאה שאתה מאמין בה לטווח הארוך (לדוגמה: קרן עולמית) ולא לגעת בה.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Y חוות דעת לפני פתיחת תיק שוק ההון 4
G חוות דעת על תיק השקעות (תיק פרטי, קה"ש, קופות גמל ופנסיה) שוק ההון 14
B חוות דעת על תיק לזוג בני 65 שוק ההון 7
א חוות דעת על תיק השקעות (תיק פרטי, קה"ש ופנסיה) שוק ההון 5
T תיק השקעות- חוות דעת שוק ההון 4
I חוות דעת לגבי תיק השקעות שוק ההון 17
א חוות דעת על תיק השקעות שוק ההון 13
B תיק השקעות ראשון - חוות דעת שוק ההון 4
G חוות דעת תיק ההשקעות הראשון שלי שוק ההון 2
T חוות דעת - תיק השקעות ראשון שלי שוק ההון 6
pasta חוות דעת על תיק השקעות חדש שוק ההון 11
D חוות דעת תיק השקעות - התיק של DOR22 שוק ההון 16
stamEhad חוות דעת על תיק השקעות ראשון לבת זוגי שוק ההון 14
stamEhad חוות דעת תיק קיים של הייטקיסט בן 32 - מחפש את השינויים הנכונים שוק ההון 14
Y חוות דעת על תיק השקעות פשוט מני"ע נסחרים בשקלים שוק ההון 3
A חוות דעת תיק השקעות ראשון שוק ההון 1
חורש חוות דעת על בניית תיק עם שילוב שוק מקומי שוק ההון 6
נ חוות דעת על תיק השקעות + שאלה על אג"ח שוק ההון 11
D חוות דעת על תיק השקעות ושאלה על איזון עם IRA שוק ההון 8
שיר הלל לטבע חוות דעת על תיק מנייתי שוק ההון 12
Y חוות דעת - תיק השקעות 2 מיליון שקל תוך 10 שנים שוק ההון 23
twister חוות דעת ראשונית על תיק שבניתי באמצעות החומרים מהבלוג והפורום שוק ההון 9
S חוות דעת על תכנון תיק השקעות שוק ההון 4
M חוות דעת על תיק השקעות חדש שוק ההון 20
ר חוות דעת על תיק חדש - מעבר מBlackRock לVanguard שוק ההון 35
ה תיק חדש|| חוות דעת לפני פתיחה שוק ההון 1
ק מבקש חוות דעת על תיק בהשראת Four pillars of investing שוק ההון 135
S חוות דעת על תיק פרטי + IRA שוק ההון 7
1337justme חוות דעת על תיק לפני קניה - חוזה אישי ראשוני שוק ההון 32
C חוות דעת לגבי תיק ואופן ההשקעה שלו שוק ההון 7
B אפיון תיק השקעות - חוות דעת שוק ההון 16
A חוות דעת לגבי תיק 50-50 שוק ההון 17
unrealx תיק השקעות מנוהל - חוות דעת? שוק ההון 2
I חוות דעת לגבי תיק ההשקעות ושאלה לגבי דיבידנדים שוק ההון 20
I חוות דעת על תיק השקעות ושאלה לגבי אג"ח שוק ההון 6
F חוות דעת לגבי תיק השקעות שוק ההון 6
א חוות דעת על תיק השקעות 70/30 שוק ההון 16
ש מבקש חוות דעת על תיק ההשקעות הבא שוק ההון 5
M חוות דעת לגבי סיכון תיק השקעות שוק ההון 37
P חוות דעת על תיק אמריקאי בIB שוק ההון 9
shlomi171 חוות דעת על תיק השקעות שוק ההון 21
D חדש כאן - חוות דעת על תיק השקעות ולבטים להמשך שוק ההון 3
י תיק ני"ע להורים בפנסיה -חוות דעת שוק ההון 18
L אשמח לקבל חוות דעת על אקסלנס ברוקרים ופלטפורמות מסחר 9
השקעה לא מזל חוות דעת על קרן נאמנות חדשה בשוק שוק ההון 6
B חוות דעת - תמהיל משכנתא נדל"ן 5
O תמהיל משכנתא - חוות דעת נדל"ן 1
N חוות דעת על תמהיל לרכישה דירה ראשונה נדל"ן 23
י חוות דעת על הצעה למשכנתא נדל"ן 10
C חוות דעת אישית על הספר 'חוק מספר 1' ועל השיטה שמוצגת בו שוק ההון 4

נושאים דומים

למעלה