• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

חוות דעת לגבי תיק השקעות

febstar

משתמש רשום
הצטרף ב
16/8/16
הודעות
12
דירוג
4
הי,

אשמח לפידבק על תיק ההשקעות שתכננתי. מבוסס על רעיונות של לארי סוודרו אבל הקצאה הפוכה של מניות/אג"ח (יותר מניות, פחות אג"ח).
המטרה היא ליצור תיק יחסית אגרסיבי 70/30 עם דגש על פיזור גיאוגרפי וכן חשיפה לפקטור גודל מצד הפלח המנייתי לצד פלח אג"חי ממתן ובעל קורלציה נמוכה.

35% - מניות ארה"ב גודל בינוני (VO).
35% - מניות חו"ל (כולל שווקים מתפתחים) גודל קטן (VSS).
30% - אג"ח ממשלתי כללי (5116181 אג"ח ממשלתי MTF).
דמי ניהול לתיק: 0.11%

העדפתי את VO על פני VB (גודל קטן) כי היסטורית היא מתאפיינת בתשואה גבוהה יותר ותנודתיות נמוכה יותר.

איזון שנתי ומיצוע ערך פעם בחצי שנה עד השקעת כל הסכום הזמין כיום להשקעה.

תודה רבה
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
11,788
דירוג
21,997
העדפתי את VO על פני VB (גודל קטן) כי היסטורית היא מתאפיינת בתשואה גבוהה יותר ותנודתיות נמוכה יותר.
אם אתה בוחר ני״ע לפי ביצועי עבר אז אפשר להשיג ביצועי עבר הרבה יותר טובים מ VO
 

febstar

משתמש רשום
הצטרף ב
16/8/16
הודעות
12
דירוג
4
אם אתה בוחר ני״ע לפי ביצועי עבר אז אפשר להשיג ביצועי עבר הרבה יותר טובים מ VO

בשקלול דמי ניהול, העדפה ל-vanguard על פני קרנות אחרות, הרצון לחשיפה לפקטור גודל ותשואות היסטוריות לאורך תקופת זמן ארוכה ככל הניתן (בונוס לקרנות שעברו משברים כגון 2008), העדפתי את VO אבל אם יש קרן טובה יותר אשמח לדעת.

ובהזדמנות זו אני רוצה להודות לך @adamshalev על Retrolyzer, הכלי עזר לי מאוד.
 

Benjamin W

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/16
הודעות
7,526
דירוג
7,187
תיק יחסית אגרסיבי 70/30
זה לא אגרסיבי.

העדפתי את VO על פני VB (גודל קטן) כי היסטורית היא מתאפיינת בתשואה גבוהה יותר ותנודתיות נמוכה יותר.
1. הייתי מאוד נזהר עם הטייה עד כדי כך חזקה לגודל. אתה מתעלם מ80% מהשוק

2. כלכלית, בכלל לא בטוח שפאקטור הגודל ימשיך לקבל פיצוי בעתיד. במיוחד הקרוב.

--
ג"נ: בכל מיני מקומות מחזיק voe ו vbr
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
17,179
דירוג
23,842

doc29

משתמש בכיר
הצטרף ב
14/2/15
הודעות
2,901
דירוג
2,839
אני חושב שסוודרו היה אומר לך ללכת באמת על פקטור הגודל (חברות קטנות) ולא משהו באמצע, ולהוסיף פקטורים נוספים.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
I חוות דעת לגבי תיק השקעות שוק ההון 17
נירוש צריך חוות דעת לגבי PEPPER פוסטים מאיכות נמוכה 17
C חוות דעת לגבי תיק ואופן ההשקעה שלו שוק ההון 7
A חוות דעת לגבי תיק 50-50 שוק ההון 17
I חוות דעת לגבי תיק ההשקעות ושאלה לגבי דיבידנדים שוק ההון 20
I חוות דעת על תיק השקעות ושאלה לגבי אג"ח שוק ההון 6
M חוות דעת לגבי סיכון תיק השקעות שוק ההון 37
O מבקש חוות דעת לגבי קולמקס. שוק ההון 45
G חוות דעת על תיק השקעות (תיק פרטי, קה"ש, קופות גמל ופנסיה) שוק ההון 11
B חוות דעת על תיק לזוג בני 65 שוק ההון 7
א חוות דעת על תיק השקעות (תיק פרטי, קה"ש ופנסיה) שוק ההון 5
N חוות דעת על תמהיל לרכישה דירה ראשונה נדל"ן 23
T תיק השקעות- חוות דעת שוק ההון 4
T חוות דעת על תיק השקעות שוק ההון 3
א חוות דעת על תיק השקעות שוק ההון 13
י חוות דעת על הצעה למשכנתא נדל"ן 10
C חוות דעת אישית על הספר 'חוק מספר 1' ועל השיטה שמוצגת בו שוק ההון 4
C חוות דעת *אישית* על הספר 'חוק מספר 1' והשיטה שמוצגת בו שוק ההון 0
B תיק השקעות ראשון - חוות דעת שוק ההון 4
G חוות דעת תיק ההשקעות הראשון שלי שוק ההון 2
T חוות דעת - תיק השקעות ראשון שלי שוק ההון 6
pasta חוות דעת על תיק השקעות חדש שוק ההון 11
H חוות דעת בנוגע לריביות משכנתא צרכנות פיננסית 4
D חוות דעת תיק השקעות - התיק של DOR22 שוק ההון 16
stamEhad חוות דעת על תיק השקעות ראשון לבת זוגי שוק ההון 14
stamEhad חוות דעת תיק קיים של הייטקיסט בן 32 - מחפש את השינויים הנכונים שוק ההון 14
O התיק (הראשון) שלי - חוות דעת, הערות והתייחסויות יתקבלו באהבה שוק ההון 10
E חוות דעת והצעות לשיפור ההשקעות לחסוך מתחיל וצעיר שוק ההון 9
T חוות דעת IRA - הלמן מול הפניקס/אקסלנס שוק ההון 18
Y חוות דעת - מיטב דש שוק ההון 22
Y חוות דעת על תיק השקעות פשוט מני"ע נסחרים בשקלים שוק ההון 3
A חוות דעת תיק השקעות ראשון שוק ההון 1
חורש חוות דעת על בניית תיק עם שילוב שוק מקומי שוק ההון 6
נ חוות דעת על תיק השקעות + שאלה על אג"ח שוק ההון 11
S חוות דעת על תמהיל השקעה עבור הכנסה שוטפת ויציבה + פיזור סיכונים שוק ההון 3
D חוות דעת על תיק השקעות ושאלה על איזון עם IRA שוק ההון 8
T חוות דעת על מסלול מסויים התפתחות אישית 2
G חוות דעת על תפקיד של יועץ/משווק פנסיוני התפתחות אישית 0
שיר הלל לטבע חוות דעת על תיק מנייתי שוק ההון 12
Y חוות דעת - תיק השקעות 2 מיליון שקל תוך 10 שנים שוק ההון 23
twister חוות דעת ראשונית על תיק שבניתי באמצעות החומרים מהבלוג והפורום שוק ההון 9
א חוות דעת על תמהיל משכנתה נדל"ן 15
R חוות דעת על קופות גמל מסלול מנייתי בעת משבר שוק ההון 1
S חוות דעת על תכנון תיק השקעות שוק ההון 4
M חוות דעת על תיק השקעות חדש שוק ההון 20
ר חוות דעת על תיק חדש - מעבר מBlackRock לVanguard שוק ההון 35
ה תיק חדש|| חוות דעת לפני פתיחה שוק ההון 1
ק מבקש חוות דעת על תיק בהשראת Four pillars of investing שוק ההון 135
H אסטרטגיית השקעה - מבקש חוות דעת שוק ההון 23
S חוות דעת על תיק פרטי + IRA שוק ההון 7

נושאים דומים

למעלה