• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

השקעת ערך וקרנות מחקות ישראליות/זרות נקובות בשקלים

rtg123

משתמש רשום
הצטרף ב
4/2/18
הודעות
9
דירוג
5
שלום לכולם/ן

קורא פה המון ולאחרונה מנסה להבין ולהפנים לגבי האחזקה הספציפית שיש לי של קרנות מחקות עוקבות סנופי ואירופה (מנוטרלות מט"ח).
לאחר התעמקות משמעותית בנושא (בעיקר כאן בפורום), מבין שעדיף להיות מושקע עד כמה שאפשר בנכס הבסיס, מה שלא מתאפשר בהשקעה מנוטרלת.
על כן, מתלבט לגבי הצעדים הבאים - האם למכור את כל האחזקות בקרנות המחקות המנוטרלות, ולרכוש מחדש קרנות של בלאקרוק בש"ח? האם להשאיר את האחזקה הקיימת, לשכוח ממנה, ופשוט לרכוש בעתיד את הקרנות החשופות? מתלבט לאור אירוע המס שייווצר + עלויות ק/מ מצד אחד, מול הסיכון באחזקה ארוכת טווח במוצר מנוטרל-מט"ח מאידך.

אשמח לחוות דעתכם על הדילמה.
 

rtg123

משתמש רשום
הצטרף ב
4/2/18
הודעות
9
דירוג
5
מקפיץ - אשמח לכיווני חשיבה על איך לנהוג בחודשים בהאים עם ההפקדות והרכישות הבאות :)
תודה!
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
12,527
דירוג
10,352
השאלה כמה מס תשלם (כלומר כמה רווחים יש לך בניירות האלה).
עמלות ק/מ יחסית זניחות לדעתי.
 

החושב

משתמש ותיק
הצטרף ב
21/4/19
הודעות
310
דירוג
267
שים לב שאתה מחזיק כרגע פוזיציה על שקל/דולר. ככל שאתה לא מעוניין להחזיק בפוזיציה הזו, אני לא רואה כיצד שיקולי מס תורמים להחזקה שלה.
לדעתי, שיקולי מס מגיעים אחרי ההחלטה על השקעה. הרי לא תמשיך להחזיק במניה שהולכת לרדת רק כי אתה לא רוצה לממש ולשלם מס, נכון?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
מ כדאיות מחיר למשתכן כ'השקעת ערך'? אגמים נתניה נדל"ן 28
נ השקעת PFIC אצל בן הזוג הלא-אמריקאי שוק ההון 17
Myrath השקעת ביניים שוק ההון 4
E השקעת דולרים דרך חברה ישראלית שוק ההון 0
H פרעון מוקדם למשכנתא או השקעת הסכום? שוק ההון 5
O השקעת כסף להעלאת הכנסה עתידית מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 10
D השקעת כספי פיצויים שוק ההון 1
S שוק ההון מול השקעת נדל"ן בחו"ל נדל"ן 4
A השקעת הכנסה בהייטק בחברה אחרת - חברת ארנק? התפתחות אישית 7
S השקעת נדל"ן עם שותף כללי, ממה להיזהר? נדל"ן 8
R התלבטות לגבי השקעת סכום כסף לכמה שנים (רילוקיישן) שוק ההון 4
א שאלות בנושא השקעת נדל״ן בחו״ל נדל"ן 100
S הלוואה לצורך השקעת נדל"ן בארה"ב נדל"ן 0
M השקעת סכום כסף גדול לתקופה של מספר שנים שוק ההון 5
ת השקעת כספי פיצויים בניגוד להוראת המעסיק (ללא סעיף 14) צרכנות פיננסית 7
א השקעת הכנסות משכר דירה בחו"ל שוק ההון 9
ש השקעת קרן השתלמות IRA בקרנות BlackRock החדשות שוק ההון 23
א השקעת נדלן באנגליה שוק ההון 2
D השקעת שוקולד מריר מהכנסה בדולרים שוק ההון 2
Aranchik השקעת נדל״ן בפולין נדל"ן 38
H השקעת נדל"ן בפורטוגל נדל"ן 1
unrealx השקעת הפיקדון הצבאי שוק ההון 7
Myrath השקעת 200 אלף ש"ח באופן פאסיבי שוק ההון 52
ע זכאות מחיר למשתכן אל מול השקעת נדל''ן בחול נדל"ן 16
מ השקעת נדלן בגרמניה נדל"ן 30
C השקעה בקריירה VS השקעת פסיבית שוק ההון 13
N השקעת "הלוואה ללא ריבית" שוק ההון 3
ב מפציץ אתכם בשאלות לפני השקעת החסכונות שוק ההון 17
M השקעת נדל"ן בחו"ל- שני אפיקים נדל"ן 2
א השקעת החלק האגחי לבעלי חשבון ב IB שוק ההון 1
עמיתוס מיסוי על השקעת נדל"ן במקסיקו נדל"ן 11
ג השקעת כסף במט"ח במקום בשקלים שוק ההון 4
B עתיד הדולר ואפשרויות השקעת דולרים שוק ההון 101
L השקעת חלק מהפנסיה בקרנות גידור שוק ההון 1
Fitch חדש בתחום - השקעת ETF בחו"ל - מיסים, דמ"נ, המרות מט"ח וכד' שוק ההון 15
L השקעת חיסכון אישי שוק ההון 10
NORIKO-SAN השקעת כספים מחשבון אמריקני שוק ההון 6
Izik השקעת דבידנד בקרן או משיכה? שוק ההון 3
ב רווח קטן מניירות ערך בבנק מצריך התעסקות עם רשות המיסים? מיסים 3
V העברת ניירות ערך מבנק לחשבון מסחר עצמאי בבורסה שוק ההון 4
Y עמלת העברת תיק ניירות ערך בין 2 בנקים ישראלים צרכנות פיננסית 3
F משיכת ניירות ערך מקרן השתלמות IRA - אפשרי? פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
אחד_שיודע איך מהוונים ערך של קופת גמל IRA לצורך חלוקת נכסים בפרידה שוק ההון 26
מ לא יכול לסגור חשבון בנק בגלל נייר ערך שלא נמכר - מכירים? צרכנות פיננסית 6
N מיסוי מניות יהש בקניית ניירות ערך מ-IRA פוסטים מאיכות נמוכה 0
M חלוקת ההשקעה בניירות ערך לפי מיסוי? מיסים 1
R מינוף חינם על ניירות ערך זרים שוק ההון 1
A כיצד נקבע ערך הכסף בברוקר ברוקרים ופלטפורמות מסחר 2
flower הודעה חריגה מהבנק - מיסוי דיבידנד של ניירות ערך NTR מיסים 20
D כיצד לבצע התאמה מקסימלית בין מניות דיבידנד, ערך/צמיחה וקרנות מחקות לסוג חשבון המסחר (פטור/לא פטור)? שוק ההון 1

נושאים דומים

למעלה