• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

השקעות מנוהלות - חלק ג' - קרנות גידור

Edward

משתמש ותיק
הצטרף ב
9/4/15
הודעות
986
דירוג
2,079
תגידו, אם כבר קרנות גידור... לפימי טרק רקורד מהטובים בעולם, הנהלה מוכרת, משקיעים גדולים ידועים, מנהלים מושקעים אישית... למה בעצם ללכת למישהו אחר? אין בארץ אף קרן גדולה עם רקורד דומה, וקרנות קטנות/חדשות סיכון נראה גדול יותר. מה דעתכם?
אני לא מכיר שום מקום בו ניתן לראות את התשואות של פימי מהקמתה ב-1996. לפעמים שומעים על תשואה על השקעה ספציפית או בתקופה קצרה יחסית וזה ממש לא רלוונטי. אם יש לך גישה לרקורד שלהם, אשמח לראות אותו. כמובן אחרי דמי ניהול והצלחה.
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
16,805
דירוג
23,147
אני לא מכיר שום מקום בו ניתן לראות את התשואות של פימי מהקמתה ב-1996. לפעמים שומעים על תשואה על השקעה ספציפית או בתקופה קצרה יחסית וזה ממש לא רלוונטי. אם יש לך גישה לרקורד שלהם, אשמח לראות אותו. כמובן אחרי דמי ניהול והצלחה.
בבקשה:
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3415765,00.html
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000718283

הם נחשבים לאחת מקרנות הPE הטובות בעולם.
 

Edward

משתמש ותיק
הצטרף ב
9/4/15
הודעות
986
דירוג
2,079
אלו שתי כתבות עיתונאיות עם מידע חלקי מאוד. אני מדבר על דו"חות מסודרים שניתן לראות בהן מה היו ההשקעות בכל שנה ומה הייתה התשואה בכל שנה ובכל קרן שלהם בנפרד.

לדוגמא, משהו כזה:
http://www.berkshirehathaway.com/letters/letters.html
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
16,805
דירוג
23,147
BH הינה חברה ציבורית אז בוודאי שדוחותיה פתוחים לציבור הרחב.
המידע של חברות PE אינו פומבי, אם יש לך כמה מיליונים להשקיע תוכל לפנות אליהם ישירות ואני מניח שתקבל את כל המספרים, לחלופין יש חברות יעוץ שתמורת שכר זניח של כמה אלפי דולרים יספקו לך כמה מידע שרק תרצה, לדוגמא:
https://www.preqin.com/
 

Edward

משתמש ותיק
הצטרף ב
9/4/15
הודעות
986
דירוג
2,079
אוקיי, אז אם המידע לא פומבי וסודי בעצם אז עדיף לא להסתמך יותר מידי על פרסומים מיד שניה לגביו, זה הכל.
 

Lihi

משתמש סולידי
הצטרף ב
11/4/15
הודעות
29
דירוג
9
היי חברים,

במידה והייתי רוצה להשקיע בקרן גידור, מתלבטת בין כמה, האם יש דרך לנתח זאת מבחינת תשואות?
יש קרנות גידור קטנות, יש גדולות ולכל אחת אסטרטגיית השקעה שונה, כיצד ניתן להכניס את השיקולים הללו לניתוח?

תודה מראש!
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
11,420
דירוג
21,307
@Lihi
מעבר לנאמר פה, יש שרשור על עדן אלפא בפורום ובשניהם יש התייחסויות מעולות לשאלות הללו.
בקרן גידור יש מעט משמעות לתשואות עבר. יותר חשוב להבין במה משקיעים, במי, ומה את מצפה מעצמך שיקרה כאשר הקרן אחרי עלויות ומיסים תפגר אחר מדד ייחוס במשך שנים.
 

fliper

משתמש ותיק
הצטרף ב
3/2/16
הודעות
567
דירוג
447
אם אני זוכר נכון, באחת מהתייחסויותיו, אדם הביע תהייה לגבי אפקיטביות ההשקעה במתווה זה, אל מול האלטרנטיבות.
ואף ציין כי יקדיש לכך עוד זמן מוגדר ואז יבצע אולי שינוי בתמהיל ההשקעות.
(או שהשינוי האפשרי נובע סיבה אחרת..)
@adamshalev ??
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
11,420
דירוג
21,307
@fliper לא ברור לי למה אתה מתכוון. אני מחזיק עדן אלפא קרוב לשנתיים וללא כוונה לשנות עמדה בעתיד הנראה לעין. לא ממליץ.
 

Fisherman

משתמש רשום
הצטרף ב
4/5/18
הודעות
7
דירוג
1
שאלות קיזוז הפסד מקרן גידור - קראתי וניסיתי להבין מה קורה במקרה של קרן שיש לה תשואה שלילית בסוף שנה/ במכירה של האחזקות בקרן באמצע שנה בהפסד, אודה למומחים אם יאשרו/יסתרו. סעיף 92 בפקודת המס מדבר על קיזוז והפסד הון אבל כידוע קרנות גידור יש להן חוקים נפרדים לפעמים מבחינת מס הכנסה.
1) להבנתי, ניתן לקזז הפסד מק"ג באותה שנה מול רווח מק"ג, הדבר מצריך הגשת טופס למס הכנסה. - נכון?
2) המשקיע חייב לקזז כנגד רווח באותה שנה, ורק במקרה שאין לו יותר רווח לקזז כנגדו הוא מעביר את ההפסד לשנה הבאה (בהגשת טופס נוסף). בעבר, העברת ההפסד הייתה מוגבלת לשבע שנים אך מאז תיקון 132 אין הגבלה על מספר השנים.- אמת?
3) האם התשובה לשאלות הקודמות משתנה אם מדובר במשקיע שנשאר בקרן בסוף שנה ויש לקרן תשואה שלילית או במשקיע שפדה בהפסד באמצע שנה?
 

נדיר

משתמש רשום
הצטרף ב
4/8/15
הודעות
14
דירוג
4
שאלה - מה המיסוי לישראלי המשקיע בקרן גידור זרה?
הכוונה היא השקעה בקרן שנסחרת (לדוגמה) באיי קיימן ואני רוכש יחידות שלה - יש לה ISIN וציטוט שווי פעם בחודש.
לקרן אין שום זיקה לישראל (המנהלים וכל החברות הקשורות בארה"ב)
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
adamshalev השקעות מנוהלות - חלק ד' - קרנות סל אקטיביות שוק ההון 6
adamshalev השקעות מנוהלות - חלק ב' - לחקות את ה-Guru's שוק ההון 3
adamshalev השקעות מנוהלות - חלק א' - להשקיע עם ה-Guru's שוק ההון 19
כ הלוואה מבית השקעות זר שוק ההון 4
M השקעות אלטרנטיביות - האמנם? השקעות אלטרנטיביות 1
H שגיאה בשם חבר בורסה בעת ניוד תיק השקעות שוק ההון 1
ע לשנות תושבות בחשבון השקעות בישראל שוק ההון 0
S מינוף חיצוני לצורך פתיחת תיק השקעות צרכנות פיננסית 9
שם משתמש בעייתי לפני פתיחת חשבון מסחר: איזה בית השקעות בוחרים ולמה? ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
שם משתמש בעייתי כמעט מוכן לפתוח תיק השקעות. מה עוד צריך לדעת? שוק ההון 8
G האם ניתן להעביר כסף מתיק מנוהל בבנק לחשבון מסחר עצמאי בבית השקעות ללא אירוע מס? שוק ההון 7
י הקמת בית השקעות חדש שלא ירוויח כסף פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
אורי ג. השקעות נדל"ן בחו"ל: מבנה ההון בעסקה. נדל"ן 30
I חוות דעת לגבי תיק השקעות שוק ההון 17
H צומת דרכים - נדל"ן או תיק השקעות? שוק ההון 10
א תיק השקעות פאסיבי שוק ההון 10
S השקעות רלוונטיות קרוב לגיל פרישה בלי פרישה? שוק ההון 2
S הלוואה כנגד תיק השקעות - מיטב דש שוק ההון 0
A מישהו יודע איזה השקעות צמודות מדד יש היום? שוק ההון 10
O השקעה באמצעות תיק השקעות עצמאי בסכום נמוך שוק ההון 12
N בחירת בית השקעות - תיק ממוסה ברוקרים ופלטפורמות מסחר 18
M ריבית דריבית בתיק השקעות שוק ההון 2
א חוות דעת על תיק השקעות שוק ההון 13
א תיק השקעות מנוהל שוק ההון 7
G עמלה מיועץ השקעות שוק ההון 13
ב תיק השקעות עצמאי ראשון שוק ההון 16
נ שיקול בבחירת בית השקעות ברוקרים ופלטפורמות מסחר 2
F מבחינת ניהול השקעות - האם כדאי לקנות דירה להשקעה כמה שיותר יקרה? נדל"ן 47
M פיזור בין בתי השקעות VS דמי ניהול שוק ההון 2
2028_שנת_פרישה זיהוי הרכב השקעות - קרן סל מחקה מדדי אג"ח שוק ההון 3
H מקבל 10 מליון שח- פמילי אופיס, בית השקעות או PRIVATE BANKING? שוק ההון 122
A מיסוי השקעות PFIC- בירור פוסטים מאיכות נמוכה 2
stamEhad בניית תמהיל תיק השקעות שכולל הלוואה (שאלה טכנית) שוק ההון 3
א בחירה בבית השקעות לחשבון מנוהל ברוקרים ופלטפורמות מסחר 25
S תיק השקעות - מאה אלף שקל - בן 19 לפני גיוס שוק ההון 2
T הסבר על חשבונות של בית השקעות ובנק ברוקרים ופלטפורמות מסחר 7
פרח בר חוות דעתכם על תיק השקעות לסטודנט חדש שוק ההון 14
GoldenFace תיק מפוזר ופאסיבי והעברות של ניירות ערך/השקעות שוק ההון 3
א העברת תיק ניירות הערך מהבנק לבית השקעות ברוקרים ופלטפורמות מסחר 6
פ תיק השקעות ראשון - מוגן מט"ח או בלאקרוק? שוק ההון 11
ת תוכנה מומלצת לניהול תיק השקעות אוף טופיק 9
M כלי שמאפשר בניית תיק השקעות וירטואלי פוסטים מאיכות נמוכה 1
S גיוון תיק השקעות שוק ההון 3
E ייעוץ לגבי משכנתא מול תיק השקעות נדל"ן 1
ז קפיצה למים - פתיחת תיק השקעות וקופ"ג שוק ההון 21
א פתיחת תיק השקעות ברוקרים ופלטפורמות מסחר 3
א פתיחת תיק השקעות ומיסוי ללא תושבות קבועה מיסים 19
GoldenFace תיק השקעות אוטומטי שוק ההון 3
C סגירת משכנתא או תיק השקעות נדל"ן 15
Mose השוואת הצעות של בתי השקעות ישראליים שוק ההון 10

נושאים דומים

למעלה