השקעה בקרנות ריט

  • פותח הנושא arn
  • פורסם בתאריך

arn

משתמש ותיק
הצטרף ב
13/7/18
הודעות
234
דירוג
81
האם מניות ריט (על נדל"ן בארץ) צריכות לעלות (או לרדת) בהתאם לעליית (או ירידת) מחירי הנדל"ן בארץ פלוס דמי השכירות שמתקבלים מינוס הוצאות הניהול?
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
18,866
דירוג
26,652
לטווח הרחוק בגדול כן אבל אמרת את משפט הקסם: "מינוס הוצאות ניהול".
דמי השכירות לא ישפיעו על המחיר לטווח הארוך כי רובו אמור להיות מחולק לך בתור דיבידנד.
 

arn

משתמש ותיק
הצטרף ב
13/7/18
הודעות
234
דירוג
81
הוצאות הניהול יכולות להיות כל כך גדולות כך שיהיה פער גדול בין שינויי מחיר הנדל"ן לשינויי מחיר מניות הריט?
 

השקעה לא מזל

משתמש ותיק
הצטרף ב
16/2/21
הודעות
82
דירוג
38
האם מניות ריט (על נדל"ן בארץ) צריכות לעלות (או לרדת) בהתאם לעליית (או ירידת) מחירי הנדל"ן בארץ פלוס דמי השכירות שמתקבלים מינוס הוצאות הניהול?
כאמור קיימת קורלציה בין נדל״ן למגורים לנדל״ן מסחרי מניב,
מכיוון שקרן ריט היא תחליף להשקעה ישירה בנדל"ן,
רק קח בחשבון שיש עליהם מס דיבידנד שנע באזור 48%
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
18,866
דירוג
26,652
הוצאות הניהול יכולות להיות כל כך גדולות כך שיהיה פער גדול בין שינויי מחיר הנדל"ן לשינויי מחיר מניות הריט?
כן. תבדוק ביצועים של מניית "מגוריט".
 

איגי

משתמש רשום
הצטרף ב
14/8/16
הודעות
13
דירוג
5
האם מניות ריט (על נדל"ן בארץ) צריכות לעלות (או לרדת) בהתאם לעליית (או ירידת) מחירי הנדל"ן בארץ פלוס דמי השכירות שמתקבלים מינוס הוצאות הניהול?
חוץ מדמי הניהול, קח בחשבון גם מינוף. זה יכול להפוך השקעה "סולידית" כביכול בנדל"ן למשהו אחר לגמרי, לטוב ולרע
 
נערך לאחרונה ב:

arn

משתמש ותיק
הצטרף ב
13/7/18
הודעות
234
דירוג
81
רציתי להגיד משהו בקשר למינוף: המינוף לא גורם לכך שעליית מחיר המניה יהיה גבוה יותר מעליית מחירי הנדל"ן\שכירות (בדרך כלל)? עד כמה שאני מבין מינוף שבו 50% מכספי החברה הם הון עצמי ו-50% הלוואות לא נחשב למשהו מסוכן. לא כן?
לפי מה שראיתי בדוחות מניית מגוריט לא היתה טובה עד שנת 2020. ב-2021 נראה לי שהשיגה רווחים טובים. האם ההנהלה הוחלפה?
מניית ריט 1 הרוויחה 320 - 330 מיליון ש"ח בשנה בממוצע (על 5 שנים) זה לא נראה טוב (אפילו אם ההנהלה לוקחת שכר של 30 מיליון ש"ח)?
עוד משהו לא ברור לי: הרווח התפעולי של "ריט 1" ו-"מגוריט" גדול מהרווח הגולמי. זה לא נראה מוזר?
(המקור אתר ביזפורטל).
 

arn

משתמש ותיק
הצטרף ב
13/7/18
הודעות
234
דירוג
81
עוד שאלה: האם יכולה להיות בעיה בחברה אם ההתחיבויות השוטפות גדולות מהרכוש השוטף (לפי הבנתי שוטף זה לזמן קצר)?
 

arn

משתמש ותיק
הצטרף ב
13/7/18
הודעות
234
דירוג
81
כאמור קיימת קורלציה בין נדל״ן למגורים לנדל״ן מסחרי מניב,
מכיוון שקרן ריט היא תחליף להשקעה ישירה בנדל"ן,
רק קח בחשבון שיש עליהם מס דיבידנד שנע באזור 48%

זה מקסימום 48%.
לא תמיד זה 48%.
זה יכול לרדת עד ל-30% אם אתה מתחת לגיל 60.
זה יכול לרדת עד 10% אם אתה מעל גיל 60.
כמו כן כאשר אתה קונה חברה אחרת אתה משלם מס כפול. החברה משלמת מס של 25% על רווחיה (שזה בפועל בא מכיסך) ואתה משלם מס רווחי הון בשווי דומה על הרווח הראלי בזמן שאתה מוכר את המניה. המס הראשון לא מ וטל על חברת ריט.

מקור:
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
18,866
דירוג
26,652

גרהם

משתמש בכיר
הצטרף ב
6/3/15
הודעות
15,881
דירוג
19,362
המינוף לא גורם לכך שעליית מחיר המניה יהיה גבוה יותר מעליית מחירי הנדל"ן\שכירות (בדרך כלל)?
רק אם אתה יודע להרוויח על כל דולר שלווית יותר ממה שאתה משלם כריבית.
ברבעונים הקרובים יתברר להרבה חברות שזה לא כל כך פשוט.
 

השקעה לא מזל

משתמש ותיק
הצטרף ב
16/2/21
הודעות
82
דירוג
38
זה מקסימום 48%.
לא תמיד זה 48%.
זה יכול לרדת עד ל-30% אם אתה מתחת לגיל 60.
זה יכול לרדת עד 10% אם אתה מעל גיל 60.
כמו כן כאשר אתה קונה חברה אחרת אתה משלם מס כפול. החברה משלמת מס של 25% על רווחיה (שזה בפועל בא מכיסך) ואתה משלם מס רווחי הון בשווי דומה על הרווח הראלי בזמן שאתה מוכר את המניה. המס הראשון לא מ וטל על חברת ריט.

מקור:
נכון מאוד
תודה
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
T השקעה בקרנות ריט - סיכונים עכשוויים שוק ההון 49
א הוצאות ניהול השקעה בקרנות סל פאסביות שוק ההון 1
פסיוני השקעה בקרנות אלטנטיביות דרך ira פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 11
נ השקעה בקרנות נדל"ן בישראל פוסטים מאיכות נמוכה 12
T השקעה בקרנות מחקות דרך eToro שוק ההון 2
T תחילת השקעה בקרנות אמריקאיות בברוקר ישראלי מועבר לIB בהמשך שוק ההון 8
ה השקעה בקרנות לאזרחים אמריקאים שוק ההון 3
ב השקעה בקרנות ארה'ב בש'ח שוק ההון 0
Y מה דעתכם על השקעה בקרנות אגח לפדיון? שוק ההון 4
Yos השקעה בקרנות פיננסים - הזדמנות? שוק ההון 17
O השקעה בדולרים בקרנות מחקות שוק ההון 2
O השקעה בקרנות נדל"ן פרטיות אמריקאיות נדל"ן 5
Y השקעה בקרנות שמאוגדות באירלנד שוק ההון 9
Jasper השקעה בקרנות בחו״ל שוק ההון 3
K השקעה בקרנות מחלקות דיבידנד שוק ההון 1
ע שאלה בנוגע לכדאיות השקעה בקרנות REIT בתור diversifier שוק ההון 54
C מבולבל- מה היתרונות/חסרונות/הבדלים בין השקעה בקרנות נאמנות לבין תיק השקעות בבנק? שוק ההון 2
A השקעה בקרנות ישראליות או זרות, ואם זרות, דרך ברוקר מקומי או זר? שוק ההון 22
ח השקעה בקרנות אמריקאיות לבעלי אזרחות אמריקאית שוק ההון 10
doc29 עמלות השקעה בקרנות איריות שוק ההון 217
M חסכון בבנק או בקרנות השקעה שוק ההון 10
ע מחקרים המשווים השקעה בקרנות/ניהול תיק למדדים שוק ההון 3
O השקעה ראשונה - בן 23 שוק ההון 4
ה הזדמנות השקעה באגח - סקירה פנימית והתייעצות שוק ההון 0
ש השקעה ב-S&P500 - פרקטיקה שוק ההון 12
פיש התייעצות בנוגע לאסטרטגיית השקעה ב CS פוסטים מאיכות נמוכה 2
A איך מחושב מס הכנסה על השקעה בניירות ערך זרים? שוק ההון 11
E תמהיל השקעה לחוסך צעיר בן 30 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
O השקעה בנדלן מניב בישראל - אשמח לדעתכם נדל"ן 32
N פריעת משכנתא או השקעה פסיבית? נדל"ן 23
S השקעה ל3 שנים בתקופת מיתון שוק ההון 18
V השקעה דרך ESPP שוק ההון 21
D המשך השקעה בS&P500 שוק ההון 34
ג מעונין ללמוד א' ב' של מושגי שוק ההון לא למטרת השקעה התפתחות אישית 3
שם משתמש בעייתי קרן כספית שקלית: השקעה ללא סיכון? שוק ההון 4
לאץ' מתי ואיך עושים מעבר באסטרטגיית השקעה? שוק ההון 8
א אסטרטגיה השקעה - לבעלי חיסכון קטן שוק ההון 5
א חסכון / השקעה בבורסה על שם קטין עם הגבלת גיל פתיחה שוק ההון 19
A השקעה בקרית גת פוסטים מאיכות נמוכה 2
תפוזינה השקעה של אלפים בגיל צעיר צרכנות פיננסית 6
מ השקעה ל5 שנים שוק ההון 14
S השקעה לטווח של מספר חודשים - שנה - קרנות כספיות שוק ההון 1
ס פתיחת תיק השקעה פאסיבי ארוך טווח שוק ההון 5
א בחירת מסלול השקעה לs&p500 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
V מגבלות השקעה בקרן השתלמות IRA פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
A אפיק השקעה קצר טווח שוק ההון 1
י השקעה באגח בתקופת אינפלציה. תיק מנוהל שוק ההון 11
לואי וו השקעה של 100K בקופת גמל להשקעה לאישה בת 50 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
D קניית דירה שהיא לא בית משותף, אלא מושע, מגורים או השקעה לעתיד בפינוי בינוי, אם יהיה נדל"ן 23
H מחשבות ותהיות - השקעה נוספת בנדל"ן נדל"ן 2

נושאים דומים

למעלה