1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על בקשת או מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ אישי מבעל הרישיון המתאים.

הצלחת מעקב קרנות אחר מדדים

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י שיקלר, ‏30/12/18.

  1. שיקלר

    שיקלר משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏18/6/18
    הודעות:
    8
    לייקים שהתקבלו:
    1
    אהלן,
    מסתכל על המון קרנות נאמנות ישראליות מחקות מדד. בהחלטה באיזו קרן להשקיע אני בוחן את:
    * דמי הניהול.
    * דמי הנאמנות.
    * כמה שנים הקרן קיימת.
    * החברה המנפיקה (לא רוצה להיות חשוף לאותה חברה בכל המדדים, מפזר).

    ו.. עולה לי השאלה. איך אני יודע כמה הקרן עוקבת באופן מוצלח אחר המדד? יש, לדוגמה, עשרות קרנות העוקבות אחרי מדד ה-S&P 500 - איך אני יודע אילו קרנות מצליחות במשימת המעקב ואילו נכשלות?
    יש איזה אתר שמבצע את המדידה הזו? או איזשהו מדד שמהווה אינדיקציה לכך?

    תודה!
     
  2. Body Solid

    Body Solid משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏14/12/18
    הודעות:
    915
    לייקים שהתקבלו:
    558
    יכול להשתנות פעם בשנה (לדוגמה)
    בד"כ זניח
    אם הקרן קיימת מספר שנים תוכל לבדוק בתשקיפים שלה ביצועים ביחס למדד הנעקב.
    אתה יכול גם לבדוק גרף של הקרן ולהשוות לגרף של המדד הנעקב.
    הבעייה שהרבה פעמים קרנות עם ביצועים חלשים נסגרות ונפתחות חדשות עם "דף חלק".
     
  3. חתול לילה

    חתול לילה משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏8/3/15
    הודעות:
    1,551
    לייקים שהתקבלו:
    2,146
    אתה יכול לשים ב- bizportal את הגרפים שלהן ביחד ולהשוות.
    אני אחסוך לך זמן: העקיבה של כולן טובה מאוד (עד כדי דמי הניהול, שלאחרונה עולים בקצב מדאיג).
     
    Ayelet582 ו-אורי ג. אוהבים את זה.
  4. Body Solid

    Body Solid משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏14/12/18
    הודעות:
    915
    לייקים שהתקבלו:
    558
    לא כולן. ראה: http://www.bizportal.co.il/mutualfunds/news/article/756880
     
  5. חתול לילה

    חתול לילה משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏8/3/15
    הודעות:
    1,551
    לייקים שהתקבלו:
    2,146
    כשאתה מודד ברזולוציה של יום אז באמת ייתכנו הבדלים (כנראה כתלות בחוזים שהם מגלגלים).
    תסתכל על תקופה של 5 שנים, ההבדלים קטנים מאוד.
     
  6. Body Solid

    Body Solid משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏14/12/18
    הודעות:
    915
    לייקים שהתקבלו:
    558
    נכון. בסה"כ בדרך כלל הפער שווה לדמי הניהול ועוד קצת. ככה שככל שהקרן לוקחת יותר דמי ניהול הפער גדל בהתאם.
     
    חתול לילה אוהב/ת את זה.
  7. Body Solid

    Body Solid משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏14/12/18
    הודעות:
    915
    לייקים שהתקבלו:
    558
    @חתול לילה
    בעצם גם כשדמי הניהול עמדו בין 0% ל-0.1% יש פערים. דוגמה לביצועים של קרן מחקה סנופי (שקלי לא מגודר):
    2016: 9.13% כשהסנופי עשה 10.08%
    2017: 9.02% כשהסנופי עשה 9.44%
    אז באופן כללי הביצועים דומים מאוד לאורך זמן אבל עדיין יש פערי עקיבה גם כשדמי הניהול קרובים ל-0%.
     
  8. חתול לילה

    חתול לילה משתמש בכיר

    הצטרף ב:
    ‏8/3/15
    הודעות:
    1,551
    לייקים שהתקבלו:
    2,146
    Body Solid אוהב/ת את זה.
  9. Body Solid

    Body Solid משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏14/12/18
    הודעות:
    915
    לייקים שהתקבלו:
    558
    מעניין, תודה
     
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...
נושאים דומים פורום תאריך
פתיחת תיק השקעות -שאלות שלא הצלחתי למצוא תשובות עבורן פינת המשקיעים ‏19/6/19
מעקב אחר פיקדונות ותשואת אג"ח ב google sheets פינת המשקיעים ‏20/7/19
יש נייר שנותן מעקב אחרי ממשלתי צמוד + מדד ביחד? פינת המשקיעים ‏1/1/19
מעקב אחר מנייה עם GOOGLE FINANCE פינת המשקיעים ‏31/10/18
מה דעתכם? אלגוריתם מעקב אחר מדדים פינת המשקיעים ‏30/10/18
  1. אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן. אין באמור בפורום כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם.