הצהרת מס באינטראקטיב ברוקר האמריקאי

[WaSuppp]

שלום לכולם,
פתחתי חשבון בIB האמריקאי בנובמבר 2022. ב2022 ביצעתי אך ורק פעולות קנייה ולכן לא התעסקתי באותה שנה עם דיווח מס.

סגרתי את חשבון המסחר שלי במיטב דש רק בפברואר 2023, כאשר ב2022 שילמתי לא מעט מס רווחי הון. רק בתחילת 2023 יצאתי מכלל הפוזיציות שלי לצורך סגירת החשבון בהפסד לא קטן (טעות של מתחילים).
בכל מקרה, לצורך החזר, טופס 867 על אותם הפסדים מיטב יוכלו לספק לי רק באפריל הקרוב.

ב2023 בIB יש לי רווחים נאים.

כמה שאלות בהמשך למה שכתבתי:
-איך בכלל מצהירים מס מי שסוחר באינטראקטיב העולמי? האם יש איזה מדריך מפורט כולל תמונות?
-האם אפשרי לחכות לטופס 867 כדי להתקזז ען ההפסדים שהיו במיטב ד''ש?
-האם מישהו מכיר רואי חשבון שיודעים להתעסק עם IB העולמי? מה המחירים הנעים בשוק לצורך הגשת תצהיר מס והאם מספיק פעם בשנה בסוף השנה?

תודה.

 

[FIYaacov]

איך בכלל מצהירים מס מי שסוחר באינטראקטיב העולמי? האם יש איזה מדריך מפורט כולל תמונות?

אם תסתכל בפרופיל שלי תחת טאב "אודות" תמצא לינק לדוגמא פרטית שלי שפרסמתי

-האם אפשרי לחכות לטופס 867 כדי להתקזז ען ההפסדים שהיו במיטב ד''ש?

חובה לחכות, בכל מקרה בגין 2023 הם פותחים את מערכת הגשת הדוחות רק באפריל 2024 ולפעמים אף מאוחר יותר.

-האם מישהו מכיר רואי חשבון שיודעים להתעסק עם IB העולמי? מה המחירים הנעים בשוק לצורך הגשת תצהיר מס והאם מספיק פעם בשנה בסוף השנה?

יש כאלה, אין הרבה, ואין אחד שאני יכול להמליץ עליו.
מצד שני יש את תוכנת המס "אלפי" שחקרתי לעומק (כולל לדבר עם המנכ"לית שלהם שהיא רואת חשבון) והם מבינים בדיווחי ברוקר זר. תבדוק אותם, העלות היא 275 שח לדוח (רואה חשבון לוקח מינימום 1200 על ברוקר זר), חווית המשתמש מאוד נוחה, ויש להם עזרה טובה בצ'ט בחינם, או בזום בתשלום של 100 שח לשעה.
אכן מספיק הדיווח על הדוח שנתי שמגישים באפריל. מצד שני, אם אתה צופה שתהיה חייב במס, שווה לעשות סימולציה בסביבות ינואר, ולשלם את המס עד סוף ינואר כדי שהסכום לא יצבור ריבית והצמדה.