קראתי את כל השרשורים הבולטים בענייני אג״ח, והבנתי שרוח הסולידית והפורום הוא לכיוון אג״ח ישראלי-ממשלתי (בקנייה ישירה בסולם או קרן ישראלית מחקה).
אבל, לא מצאתי דיון בעניין קרנות האג״ח שבלאקרוק מציעים בישראל, ואשמח לשמוע את דעת הפורום על היתרונות שבהם:
1. [הכי חשוב] קורלציה שלילית למניות ארה״ב/עולם. התיק שלי (בדומה לרוח הפורום) מפוזר על מניות בכל העולם, עם הטייה לארה״ב. סביר להניח שבעת משבר במניות תהיה נהירה משמעותית יותר של משקיעים בעולם לאג״ח אמריקאי, ולא ספציפית לישראלי. בדיקה קצרה ב- portfoliovisualizer מראה קורלציה שלילית של 0.35 ל- s&p500.
2. קרן צוברת. אין מה להרחיב.
3. דמי ניהול נמוכים (0.07). למול האלטרנטיבה של קרנות מחקות ישראליות.
4. נוחות ואפס מאמץ. למול האלטרנטיבה של יישום סולם אגח ישראלי בעצמי.
פרט לחשיפה לסיכון מטח (שאינו שונה מהמניות), האם יש חסרונות שלדעתכם אני מפספס?
אבל, לא מצאתי דיון בעניין קרנות האג״ח שבלאקרוק מציעים בישראל, ואשמח לשמוע את דעת הפורום על היתרונות שבהם:
1. [הכי חשוב] קורלציה שלילית למניות ארה״ב/עולם. התיק שלי (בדומה לרוח הפורום) מפוזר על מניות בכל העולם, עם הטייה לארה״ב. סביר להניח שבעת משבר במניות תהיה נהירה משמעותית יותר של משקיעים בעולם לאג״ח אמריקאי, ולא ספציפית לישראלי. בדיקה קצרה ב- portfoliovisualizer מראה קורלציה שלילית של 0.35 ל- s&p500.
2. קרן צוברת. אין מה להרחיב.
3. דמי ניהול נמוכים (0.07). למול האלטרנטיבה של קרנות מחקות ישראליות.
4. נוחות ואפס מאמץ. למול האלטרנטיבה של יישום סולם אגח ישראלי בעצמי.
פרט לחשיפה לסיכון מטח (שאינו שונה מהמניות), האם יש חסרונות שלדעתכם אני מפספס?
נערך לאחרונה ב:
