הטבת מס על תשלום ליועץ פנסיוני

ilyaf

משתמש ותיק
הצטרף ב
13/5/17
הודעות
281
דירוג
77
היי,

קראתי קצת בבלוג (המעולה!) של @נדב והבנתי שישנה אופציה לקבל זיכוי ממס על פגישה עם יועץ בעל רישיון לייעוץ פנסיוני.
לפני כשנתיים הייתי בכמה פגישות ייעוץ אצל עו"ד לענייני ביטוח (מחיפוש במערכת בעלי הרישיון של משרד האוצר, הוא בעל רישיון מורשה לייעוץ פנסיוני).בפגישות קיבלתי ייעוץ בין היתר לגבי הפנסיה. שילמתי לעו"ד המדובר באופן פרטי.
בידי קבלות על הפגישות אבל למיטב זכרוני מצויין שם רק "ייעוץ" ללא פירוט.
האם אני יכול להגיש קבלןת אלו ולבקש החזר מס בגינן?
או שצריך להיות איזשהו רישום מפורט יותר בקבלות?

*בבלוג רשום:
כדי שהייעוץ יעמוד בתנאים לקבלת הטבות המס עליו להיות במסגרת תקנות מס הכנסה הבאות:
  • סעיף 3(ה3) – הפקדה לקרן השתלמות
  • סעיף 17(5א)- יעוץ פנסיוני במקרה שהפקדת המעסיק עולה על התקרה החייבת ויש לזקוף לעובד הכנסה החייבת במס.
  • סעיף 45א- זיכוי בעד תשלום דמי ביטוח או הפקדת דמי גמולים
  • סעיף 47 – ניכוי בעבור הפקדת כספים לתגמולים או קצבה
הכוונה היא שהייעוץ צריך להיות *בנושא* של אחד הסעיפים האלה? אם כן - איך מוכיחים שזה אכן היה בנושאים הנל?

רשום גם ש"כספים ששולמו לייעוץ פנסיוני יוכרו במסגרת התקרות הקיימות בסעיפים אלו."
כלומר אם למשל אני מנצל היום את מלוא ההטבה לפי סעיף 47 (זיכוי של 35% על הפקדה לחיסכון פנסיוני), "ניצלתי" את ההחזר שהייתי יכול לקבל על ייעןץ בנושא?

תודה!
 
נערך לאחרונה ב:

נדב

משתמש בכיר
הצטרף ב
12/7/15
הודעות
1,160
דירוג
1,923
הבנתי שהנושא לא הוסדר בתקנות ולכן ככל ומדובר בשכיר יש בעיה לקבל החזר מס. לגבי עצמאים הבנתי שלא קיימת בעיה להגיש את הקבלה.
 

ilyaf

משתמש ותיק
הצטרף ב
13/5/17
הודעות
281
דירוג
77
באסה (אכן שכיר).תודה על התשובה!
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
J הטבת מס רווחי הון לבני 60 שוק ההון 13
P הטבת מס לפי סעיף 9א (/טופס 161ד) בעיקר לעשירים? צרכנות פיננסית 0
P "הטבת מס ביישובים" גם לדברים שאינם "יגיעה אישית"? צרכנות פיננסית 2
M הטבת מס לאובדן כושר עבודה לעצמאי צרכנות פיננסית 1
G הטבת מס על רווחים שוק ההון 1
I הטבת מס כנגד הוצאות חיפושי גז ונפט שוק ההון 1
זרטוסטרא "ניצול" הטבת מס סוף שנה לקופת גמל שוק ההון 12
מ ביטול הטבת מס עבור משכורת מעל 24.2 אלף שח שוק ההון 36
א ניצול הטבת מס בבורסת לונדון/אירלנד שוק ההון 0
א פתיחת עוסק פטור עבור הטבת קרן ההשתלמות צרכנות פיננסית 4
O קופת גמל לעצמאי - עד תקרת פטור רווח הון או עד תקרת הטבת המס? שוק ההון 3
מקנולטי פיצול הפקדה לקרן השתלמות מעל תקרת הטבת המס שוק ההון 40
S עסקה בכרטיס אשראי לצורך קבלת הטבת פרימיום צרכנות פיננסית 32
F הטבת קרן השתלמות מלאה לעצמאים בהפקדה חודשית של 100 שקל, האמנם? צרכנות פיננסית 8
A המרת מטח, הטבת שער ומכרזי מכירת מטח - איך זה עובד? צרכנות פיננסית 9
פ הטבת סוף שנה בעמלות צרכנות פיננסית 28
D רכב צמוד מהעבודה ומעבר ליישוב מזכה מס מיסים 1
א מידע על החזר מס שהתקבל מיסים 9
P אינטראקציה בין מס שבח למס שולי? מיסים 8
S החזר מס על דיבידנדים כנגד הפסדים ב-IB ברוקרים ופלטפורמות מסחר 13
M קופת גמל להשקעה vs ברוקר. חישוב דמי ניהול, מס רווחי הון. פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
R מס שבח על מכירת דירה חדשה נדל"ן 1
S מילוי טופס 135 החזר מס מקוצר ודיווח רווח הון מניות אמריקאיות בברוקר ישראלי מיסים 2
D מס הכנסה מאמצע שנה מיסים 6
Y חתימה על טופס לבנק - "הצהרה בדבר תושבות מס" מיסים 15
Y מכירה במפולת לצורך מגן מס מיסים 15
U מס רכישה על רכב חשמלי צרכנות פיננסית 1
ש מסלולי מס על שכירות נדל"ן 10
מ טעות בחישוב מס מיסים 3
Z שאלות על מס עזבון אמריקאי מיסים 0
D מס יסף - מס שאלות מיסים 14
C שומת מס עם הפסדי הון מועברים - אפשר להעביר לשנה הבאה? מיסים 6
B אופטימיזציית מס לחוזה השכרת דירה נדל"ן 17
C הטבות מס לילדים (או הורים לילדים) צרכנות פיננסית 2
Y מס רווח הון על דיבידנד מגרמניה מיסים 11
Z ניצול ירידות לצרכי מס השקעות אלטרנטיביות 6
R מס שבח על בית בבניה עצמית מיסים 5
H מס ששולם בחו"ל (דיבידנד) מיסים 6
S מס רווחי הון לגימלאים מיסים 7
deussex הגשת בקשה להחזר מס מקוונת, שנתקע באמצע באתר מיסים 3
A הגשת דוח מס הכנסה לקבלת החזר מיסים 14
M מדוע בביטוחי רכב אין מס ערך מוסף? פוסטים מאיכות נמוכה 4
J תיאום מס הכנסה עם IB או ברוקר זר מיסים 3
stamEhad קיזוז מס לשכיר על הוצאות השקעה כlimited partner מיסים 0
ד החזר מס לשכירים - תעודת תושב מיסים 10
F דוח מס שנתי מקוון - הגשה ללא מכירות מיסים 1
Z דיווח מס שנוכה לפי טופס 867 בטופס 1301 של רשות המיסים מיסים 1
M החזר מס הכנסה בריבית 4% מיסים 8
י ניכוי מס-דיבידנד גבוה מהרגיל מיסים 14
G האם ניתן לדחות הגשת דוח מס על הפסדי הון עבור מסחר בברוקר זר? שוק ההון 0

נושאים דומים

למעלה