החזר מס על רווחי הון

[ירוןר]

אהלן לכולם, ניסיתי לחפש המון והתשובות שקיבלתי חלוקות.
במידה ויש לי רווחים ממכירת ניירות ערך/ קבלת דיבידנד, האם אני יכול לבקש עליהם החזר מס (על המס ששילמתי בעבורם) במידה ואני לא מגיע לתקרת ההכנסה השנתית שלי שפטורה ממס?
במידה וכן האם ניתן לעשות זאת גם על השנתיים האחרונות?

 

[FIYaacov]

כן, ניתן.

מומלץ להיעזר בסימולטור של מס הכנסה לפני ההגשה כדי לוודא שאתה לא בעצם חייב במס

 

[ירוןר]

תודה!
ומבחינת הבקשה- פשוט להציג את טופס 867 + כל ההכנסות שלי מאותן שנים? (משכורות צבאיות ועוד שתיים/שלוש מעבודה)
יש מקור מידע כלשהו שתומך בזה?

 

[Bearson]

מדובר פה על מס רווחי הון/מס דיבידנד או שיש חלק מהרווח הזה שחייב במס הכנסה?

 

[ניצן המצוין]

באותו הנושא, קבלתי החזר מס רווחי הון על שנת 2019 לאחר כחודשיים, די מהיר.
את הטפסים מלאתי בעצמי על פי ההוראות באתר מס הכנסה.

 

[ירוןר]

מדובר פה על מס רווחי הון/מס דיבידנד או שיש חלק מהרווח הזה שחייב במס הכנסה?

מס על דיבידנד/רווח הון

 

[ירוןר]

באותו הנושא, קבלתי החזר מס רווחי הון על שנת 2019 לאחר כחודשיים, די מהיר.
את הטפסים מלאתי בעצמי על פי ההוראות באתר מס הכנסה.

החזר כתוצאה מרווח + הכנסה שנתית? או בגלל מגני מס

 

[ניצן המצוין]

החזר מס מרווח, כמו שרשמתי.

 

[FIYaacov]

ומבחינת הבקשה- פשוט להציג את טופס 867 + כל ההכנסות שלי מאותן שנים? (משכורות צבאיות ועוד שתיים/שלוש מעבודה)

כן, בהנחה ואלו הכנסותיך היחידות לאותה שנה.
זה לא רק להציג, צריך להעתיק את הערכים מתוך הטפסים הללו לטופס של הדוח השנתי/בקשה להחזר מס (טופס 135 אם אתה לא חייב בהגשת דוח שנתי וטופס 1301 אם כן).

יש מקור מידע כלשהו שתומך בזה?

פקודת מס הכנסה.
נקודות הזיכוי הבסיסיות (2.25 לגברים ו-2.75 לנשים) תקפות לכל סוג של הכנסה.
גם נקודת זיכוי ללימודים ניתן לנצל כנגד מס רווח הון.
נקודות זיכוי על ילדים או על יישוב מוכר, למשל, ניתן לנצל רק כנגד מס על עבודה.

 

[nibu]

אני במצב דומה. אשמח להבין אם הבנתי נכון, כדאי לי למכור ניירות ברווח לקראת סוף השנה ולקנות מחדש נייר זהה או דומה ע"מ לקבע שער קנייה גבוהה יותר ולהרוויח את הנקודות זיכוי האלו? כלומר שלא מדובר רק בדחייה של המס אלה רווח נקי.

 

[ירוןר]

פקודת מס הכנסה.
נקודות הזיכוי הבסיסיות (2.25 לגברים ו-2.75 לנשים) תקפות לכל סוג של הכנסה.
גם נקודת זיכוי ללימודים ניתן לנצל כנגד מס רווח הון.
נקודות זיכוי על ילדים או על יישוב מוכר, למשל, ניתן לנצל רק כנגד מס על עבודה.

שוב ממש תודה,
אתה יודע לגבי נקודות זיכוי לחייל משוחרר?

 

[nibu]

שוב ממש תודה,
אתה יודע לגבי נקודות זיכוי לחייל משוחרר?

הן רק להכנסה מיגעת אישית, לא מתקזזים מול רווחי הון.

 

[FIYaacov]

אתה יודע לגבי נקודות זיכוי לחייל משוחרר?

@nibu כבר ענה, אז רק אוסיף את המקור

 

[טל51]

אהלן לכולם, ניסיתי לחפש המון והתשובות שקיבלתי חלוקות.
במידה ויש לי רווחים ממכירת ניירות ערך/ קבלת דיבידנד, האם אני יכול לבקש עליהם החזר מס (על המס ששילמתי בעבורם) במידה ואני לא מגיע לתקרת ההכנסה השנתית שלי שפטורה ממס?
במידה וכן האם ניתן לעשות זאת גם על השנתיים האחרונות?

כן וכן

 

[טל51]

הן רק להכנסה מיגעת אישית, לא מתקזזים מול רווחי הון.

לא ידוע לי על דבר כזה. נקודות זיכוי מתקזזות מול כל מס, רק אחרי שאתה מגיע לחבות מס. כלומר אם יוצא שאתה חייב במס על הכנסותיך , מחבות המס הזו יורדות נקודות הזיכוי

 

[FIYaacov]

לא ידוע לי על דבר כזה.

תקרא את פקודת מס הכנסה, יש שם סעיפים על נקודות זיכוי שמצוין בהם במפורש שהם רק להכנסה מיגיעה אישית.

אתה יכול לנסות אפילו בסימולטור של מס הכנסה, להכניס למשל רק דיבידנדים מעל 23,000 (כדי שנעבור את הסף של 2.25 נ"ז בסיסיות) ולראות שאם אתה מזין תאריך שחרור בשנתיים האחרונות, זה לא מקזז לך מהמס יותר מ2.25 נ"ז.

 

[טל51]

תקרא את פקודת מס הכנסה, יש שם סעיפים על נקודות זיכוי שמצוין בהם במפורש שהם רק להכנסה מיגיעה אישית.

אתה יכול לנסות אפילו בסימולטור של מס הכנסה, להכניס למשל רק דיבידנדים מעל 23,000 (כדי שנעבור את הסף של 2.25 נ"ז בסיסיות) ולראות שאם אתה מזין תאריך שחרור בשנתיים האחרונות, זה לא מקזז לך מהמס יותר מ2.25 נ"ז.

חידשת לי

 

[טל51]

סיבוך יותר גדול מזה לא העליתי בדעתי שקיים. ועוד מס הכנסה טוענים שאזרחים מהשורה יכולים להגיש דוח בעצמם

 

[FIYaacov]

סיבוך יותר גדול מזה לא העליתי בדעתי שקיים. ועוד מס הכנסה טוענים שאזרחים מהשורה יכולים להגיש דוח בעצמם

זה לא מקשה על הגשת הדוח.
מקשה על תכנון מס

 

[Edmond]

זה לא מקשה על הגשת הדוח.
מקשה על תכנון מס

בדיוק !