החזר מס לאדם שנפטר

[Max Hyper]

מישהו התנסה? לעצמי אני יודע לעשות החזר מס לבד אבל לאבא שלי שנפטר ב2022 אני חושש שאצטרך איש מקצוע,
יש לי ביד טופס ״תשלומים וניכויים ממשכורת - במקום טופס 106), יש מספר יורשים נוספים,
תודה

 

[FIYaacov]

מישהו התנסה? לעצמי אני יודע לעשות החזר מס לבד אבל לאבא שלי שנפטר ב2022 אני חושש שאצטרך איש מקצוע,
יש לי ביד טופס ״תשלומים וניכויים ממשכורת - במקום טופס 106), יש מספר יורשים נוספים,
תודה

מוגדר מנהל עזבון?
הוא זה שצריך להגיש את החזר המס, וכחלק מניהול העזבון צריך להיות מוגדר מי מקבל את החזר המס או אם מתחלק שווה בשווה אז צריך להיכנס לחשבון מוסכם ושמוגדר בעזבון כחשבון למטרות חלוקה.

 

[Max Hyper]

מוגדר מנהל עזבון?
הוא זה שצריך להגיש את החזר המס, וכחלק מניהול העזבון צריך להיות מוגדר מי מקבל את החזר המס או אם מתחלק שווה בשווה אז צריך להיכנס לחשבון מוסכם ושמוגדר בעזבון כחשבון למטרות חלוקה.

לא מוגדר מנהל עיזבון, כתוב מי היורשים של חשבון הבנק שלו ( שעוד לא נסגר) אבל לא כתוב ספציפית מי היורש של החזר המס.

 

[ירח אפל]

 

[Max Hyper]

צפה בקובץ המצורף 2340

זה רלוונטי? מדובר על הכנסות בעודו בחיים

 

[ירח אפל]

זה רלוונטי? מדובר על הכנסות בעודו בחיים

אמרת שהוא נפטר? לא?
מדובר כאן על ההכנסות שלו לפני שנפטר.

 

[Max Hyper]

אמרת שהוא נפטר? לא?
מדובר כאן על ההכנסות שלו לפני שנפטר.

כן, אז מה זה אומר? שאני כיורש יכול להגיש בקשה בשמו עם חשבון בנק שלי?

 

[ירח אפל]

כן, אז מה זה אומר? שאני כיורש יכול להגיש בקשה בשמו עם חשבון בנק שלי?

מוטב שתתיעץ עם עורך דין, אבל נראה שלפי הפקודה אתה יכול להגיש דוח שנתי, סביר שידרשו הסכמה גם של שאר היורשים להעברת הכסף.

בנושאים כאלה עדיף ללמוד קודם את החוק, אבל תמיד לפנות לעורך דין ולהתייעץ לפני מעשה

 

[Max Hyper]

היי, עדכון, לצורך ההחזר מס לאדם שנפטר, עבור היורשים שלו אנחנו נעזרים ברואת חשבון שקיבלה תשובה ממס הכנסה לגבי גובה ההחזר, אבל היא אומרת שמס הכנסה לא מוכן להעביר את ההחזר ליורשים, למרות שיש צוואה וצו קיום צוואה, כי בצוואה לא מצוין מי זכאי להחזר מס או כספים אחרים מלבד מה שכן מצוין (בנק, קרנות השלמות וכולי),המנוח כמובן כבר לא ישנה את הצוואה...העורך דין אומרת שרואי חשבון אמורים לדעת לפתור את זה, בכל זאת מישהו יודע כיצד ניתן לפטור את זה?

 

[FIYaacov]

חוקית, אמור להגיע למי שמוגדר מנהל העזבון, והוא מחלק לפי ההגדרות בצוואה, ובהיעדר הגדרה, שווה בשווה.
מעשית, אני לא עורך דין.
אולי @גרהם יוכל לעזור.

 

[לנצח נתהה]

אני הגשתי בקשה להחזר מס שבח בשם אבי שנפטר והכל עבר בצורה חלקה למרות שאבא שלי לא ציין בשום מקום למי הכספים האלה אמורים להגיע

 

[האזרח הקטן]

למרות שאבא שלי לא ציין בשום מקום למי הכספים האלה אמורים להגיע

הוא השאיר צוואה, או שהכספים חולקו מתוקף חוק הירושה?

 

[לנצח נתהה]

הוא השאיר צוואה, או שהכספים חולקו מתוקף חוק הירושה?

האמת שלא הייתה צוואה ,ואולי זה ההבדל מהמקרה הנדון.
אבל נראה מוזר שיתפסו את הכספים רק בגלל שלא מפורט בצוואה. אבל זו רק אינטואיציה,ולמעשה אני לא באמת יודע

 

[גרהם]

חוקית, אמור להגיע למי שמוגדר מנהל העזבון, והוא מחלק לפי ההגדרות בצוואה, ובהיעדר הגדרה, שווה בשווה.
מעשית, אני לא עורך דין.
אולי @גרהם יוכל לעזור.

נדמה לי שאתה צודק.
אני מבין את פקיד השומה שלא רוצה להיות חשוף לתביעה, אבל הכסף ודאי לא צריך להשאר אצלו.
נשמע כמו נושא שאפשר לפתור בפניה מוסכמת של כל היורשים לבית המשפט לענייני משפחה, אבל אולי יש פתרון יותר פשוט שאני לא מכיר.

 

[ירח אפל]

היי, עדכון, לצורך ההחזר מס לאדם שנפטר, עבור היורשים שלו אנחנו נעזרים ברואת חשבון שקיבלה תשובה ממס הכנסה לגבי גובה ההחזר, אבל היא אומרת שמס הכנסה לא מוכן להעביר את ההחזר ליורשים, למרות שיש צוואה וצו קיום צוואה, כי בצוואה לא מצוין מי זכאי להחזר מס או כספים אחרים מלבד מה שכן מצוין (בנק, קרנות השלמות וכולי),המנוח כמובן כבר לא ישנה את הצוואה...העורך דין אומרת שרואי חשבון אמורים לדעת לפתור את זה, בכל זאת מישהו יודע כיצד ניתן לפטור את זה?

אז לבקש לתקן את צו קיום הצוואה.

 

[Max Hyper]

חוקית, אמור להגיע למי שמוגדר מנהל העזבון, והוא מחלק לפי ההגדרות בצוואה, ובהיעדר הגדרה, שווה בשווה.
מעשית, אני לא עורך דין.
אולי @גרהם יוכל לעזור.

בעיקרון בצו קיום צוואה לא מינינו מנהל עיזבון, אם היה מנהל עיזבון הוא יכל היה לקבל את ההחזר ולחלק בעצמו?

 

[Max Hyper]

נדמה לי שאתה צודק.
אני מבין את פקיד השומה שלא רוצה להיות חשוף לתביעה, אבל הכסף ודאי לא צריך להשאר אצלו.
נשמע כמו נושא שאפשר לפתור בפניה מוסכמת של כל היורשים לבית המשפט לענייני משפחה, אבל אולי יש פתרון יותר פשוט שאני לא מכיר.

כן , אם הרואת חשבון לא תמצא פיתרון אז עדיף פנייה כזו לבית משפט כנראה, ולהימנע מלתבוע אם מס הכנסה שזה רק בלית ברירה לדעתי

 

[Max Hyper]

אז לבקש לתקן את צו קיום הצוואה.

אופצייה מעניינת, ולכתוב שם בצו קיום המתוקן ספציפית מי זכאי להחזרי מס של הנפטר?
תודה לכל המגיבים

 

[FIYaacov]

בעיקרון בצו קיום צוואה לא מינינו מנהל עיזבון, אם היה מנהל עיזבון הוא יכל היה לקבל את ההחזר ולחלק בעצמו?

למיטב ידיעתי גם אם אין מנהל עזבון בתשלום, אחד היורשים מוגדר ככזה.

 

[ירח אפל]

אופצייה מעניינת, ולכתוב שם בצו קיום המתוקן ספציפית מי זכאי להחזרי מס של הנפטר?
תודה לכל המגיבים

אני לא עורך דין, אבל למיטב ידיע
בצו קיום צוואה, לא כותבים מי זכאי, אלא אם הצוואה תקינה על פי חוק ואם פסול משהו מציינים.
מכיוון שהקטע שהצוואה עוסקת רק בכספים הרשומים הוא פסול (צוואה סתומה, לפי החוק), אז בצו הקטע אמור להיפסל.

ואז ההורשה של הכספים שלא צויינו על פי החוק.

אבל יתכן שאני טועה, וצריך לפנות לבית משפט ולהוציא צו ירושה, שם אפשר לקבוע גם למי ספציפית הולך הכסף, לפי רוח הצוואה