-
התוכן שלפניכם איננו ייעוץ פיננסי. הוא אולי נחזה ככזה, ואף נשמע ככזה, אבל למרבה הפלא, הוא איננו כזה, וממילא לא יכול להיחשב תחליף לייעוץ מטעם בעל הרישיון המתאים, לרבות ייעוץ מס, ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו המיוחדים של כל אדם. מכאן שאין לראות בתכני הפורום המלצה לביצוע פעולות כלשהן בניירות ערך או בנכסים אחרים, וכל הסתמכות עליהם תהיה באחריות הקורא בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה, ובכלל זה החובה לעמוד בהוראות כל דין, היא על מחברה בלבד ואין לייחס את האמור בה לבעלת האתר.
החזר מס לאדם שנפטר
- פותח הנושא Max Hyper
- פורסם בתאריך
מוגדר מנהל עזבון?
הוא זה שצריך להגיש את החזר המס, וכחלק מניהול העזבון צריך להיות מוגדר מי מקבל את החזר המס או אם מתחלק שווה בשווה אז צריך להיכנס לחשבון מוסכם ושמוגדר בעזבון כחשבון למטרות חלוקה.
Max Hyper
משתמש סולידי
- הצטרף ב
- 14/4/20
- הודעות
- 22
- דירוג
- 6
לא מוגדר מנהל עיזבון, כתוב מי היורשים של חשבון הבנק שלו ( שעוד לא נסגר) אבל לא כתוב ספציפית מי היורש של החזר המס.
Max Hyper
משתמש סולידי
- הצטרף ב
- 14/4/20
- הודעות
- 22
- דירוג
- 6
זה רלוונטי? מדובר על הכנסות בעודו בחיים
אמרת שהוא נפטר? לא?
מדובר כאן על ההכנסות שלו לפני שנפטר.
Max Hyper
משתמש סולידי
- הצטרף ב
- 14/4/20
- הודעות
- 22
- דירוג
- 6
כן, אז מה זה אומר? שאני כיורש יכול להגיש בקשה בשמו עם חשבון בנק שלי?
מוטב שתתיעץ עם עורך דין, אבל נראה שלפי הפקודה אתה יכול להגיש דוח שנתי, סביר שידרשו הסכמה גם של שאר היורשים להעברת הכסף.
בנושאים כאלה עדיף ללמוד קודם את החוק, אבל תמיד לפנות לעורך דין ולהתייעץ לפני מעשה
Max Hyper
משתמש סולידי
- הצטרף ב
- 14/4/20
- הודעות
- 22
- דירוג
- 6
היי, עדכון, לצורך ההחזר מס לאדם שנפטר, עבור היורשים שלו אנחנו נעזרים ברואת חשבון שקיבלה תשובה ממס הכנסה לגבי גובה ההחזר, אבל היא אומרת שמס הכנסה לא מוכן להעביר את ההחזר ליורשים, למרות שיש צוואה וצו קיום צוואה, כי בצוואה לא מצוין מי זכאי להחזר מס או כספים אחרים מלבד מה שכן מצוין (בנק, קרנות השלמות וכולי),המנוח כמובן כבר לא ישנה את הצוואה...העורך דין אומרת שרואי חשבון אמורים לדעת לפתור את זה, בכל זאת מישהו יודע כיצד ניתן לפטור את זה?
האזרח הקטן
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 5/3/21
- הודעות
- 10,502
- דירוג
- 12,279
הוא השאיר צוואה, או שהכספים חולקו מתוקף חוק הירושה?
האמת שלא הייתה צוואה ,ואולי זה ההבדל מהמקרה הנדון.
אבל נראה מוזר שיתפסו את הכספים רק בגלל שלא מפורט בצוואה. אבל זו רק אינטואיציה,ולמעשה אני לא באמת יודע
גרהם
משתמש בכיר
- הצטרף ב
- 6/3/15
- הודעות
- 21,553
- דירוג
- 29,369
נדמה לי שאתה צודק.
אני מבין את פקיד השומה שלא רוצה להיות חשוף לתביעה, אבל הכסף ודאי לא צריך להשאר אצלו.
נשמע כמו נושא שאפשר לפתור בפניה מוסכמת של כל היורשים לבית המשפט לענייני משפחה, אבל אולי יש פתרון יותר פשוט שאני לא מכיר.
אז לבקש לתקן את צו קיום הצוואה.
Max Hyper
משתמש סולידי
- הצטרף ב
- 14/4/20
- הודעות
- 22
- דירוג
- 6
בעיקרון בצו קיום צוואה לא מינינו מנהל עיזבון, אם היה מנהל עיזבון הוא יכל היה לקבל את ההחזר ולחלק בעצמו?
Max Hyper
משתמש סולידי
- הצטרף ב
- 14/4/20
- הודעות
- 22
- דירוג
- 6
כן , אם הרואת חשבון לא תמצא פיתרון אז עדיף פנייה כזו לבית משפט כנראה, ולהימנע מלתבוע אם מס הכנסה שזה רק בלית ברירה לדעתי
Max Hyper
משתמש סולידי
- הצטרף ב
- 14/4/20
- הודעות
- 22
- דירוג
- 6
אופצייה מעניינת, ולכתוב שם בצו קיום המתוקן ספציפית מי זכאי להחזרי מס של הנפטר?
תודה לכל המגיבים
למיטב ידיעתי גם אם אין מנהל עזבון בתשלום, אחד היורשים מוגדר ככזה.
אני לא עורך דין, אבל למיטב ידיע
בצו קיום צוואה, לא כותבים מי זכאי, אלא אם הצוואה תקינה על פי חוק ואם פסול משהו מציינים.
מכיוון שהקטע שהצוואה עוסקת רק בכספים הרשומים הוא פסול (צוואה סתומה, לפי החוק), אז בצו הקטע אמור להיפסל.
ואז ההורשה של הכספים שלא צויינו על פי החוק.
אבל יתכן שאני טועה, וצריך לפנות לבית משפט ולהוציא צו ירושה, שם אפשר לקבוע גם למי ספציפית הולך הכסף, לפי רוח הצוואה
נושאים דומים
נושאים דומים
-
-
-
-
-
החזר מס ל6 שנים אחורה, שממולא פרקטית בשנה השביעית - נותן הצמדה על 7 שנים?
- נפתח על ידי Rodri22
- תגובות: 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
זיכוי/החזר מס בגין מיסוי במקור של דיבידנדים מארה"ב ע"י ברוקר זר- נפתח על ידי Echelon
- תגובות: 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
החזר מס על השקעה בBTB ובקרן כספית ועל המס שלקחו לי על דבידנד של מניות
- נפתח על ידי מרדכי פולק
- תגובות: 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-