• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

החזרי מס בעזרת דוח מקוצר

ramhal

משתמש רגיל
הצטרף ב
18/4/20
הודעות
386
דירוג
289
מישהו התנסה פעם באופציה של דיווח מקוצר למס הכנסה כדי לקבל החזר מס?
אני רוצה לקזז רווחי הון כנגד נקודות זיכוי לא מנוצלות ( לא עובד ). זה נקרא טופס 135.
 
דיווח מקוצר למס הכנסה
זה לא


טופס 135 זה בקשה להחזר מס או "דוח שנתי מקוצר"
דיווח מקוצר, זה כשיש הכנסות מחו"ל שאינן מחייבות הגשת דוח.

אם אתה משקיע בבנק/בית השקעות בארץ אכן תוכל להגיש טופס 135, ולקבל את ההחזר (בהנחה ומגיע).
הטופס עצמו לא קשה למילוי. בגדול זה העתקה של שדות מהטפסים הרלוונטיים (106, 867).
צריך לדווח על כלל ההכנסות מכל המקורות. אם נשוי, צריך להגיש עבור שני בני הזוג.
אם שכיר שרק יש לו תיק השקעות זה סופר פשוט.
אם יש ביטוחי חיים, עדיין פשוט. תרומות גם. סיום לימודים, ילדים, זה עדיין לא מסבך את זה.

בקיצור, ככל שתסכים לחשוף פה יותר מהטפסים (בלי פרטים מזהים כמובן), נוכל (הפורום) לעזור לך למלא את הדוח.

אופציה נוספת זה פשוט לגשת למס הכנסה. לקראת אפריל יש להם שעות קבלה ייעודיות למילוי דוחות מס. זה קצת סיכון כי זה תלוי במקצועיות של הפקיד, אבל לרוב הם יודעים להפנות לפקיד שמבין בהשקעות.

גילוי נאות: לא רו"ח/יועץ מס.
 
נראה שמישהו שם ישב ותיכנון את הטרמינלוגיה הכי מבלבלת בכוונה שאפילו פקידי המס טועים בה.
דוח שנתי מקוצר != דיווח מקוצר
חייב בדיווח != חייב בהגשת דוח
דוח שנתי מקוצר == טופס 135 (שהוא גרסה מצומצמת של הדוח המלא 1301)
דיווח מקוצר == שובר 351/352 (תשלום והצהרה ספציפית על הכנסות מני״ע / שכ״ד)

חייב בהגשת דוח == צריך להגיש דוח מלא 1301
חייב בדיווח == צריך לשלם ולדווח באמצעות שובר 351/352
 
זה לא



טופס 135 זה בקשה להחזר מס או "דוח שנתי מקוצר"
דיווח מקוצר, זה כשיש הכנסות מחו"ל שאינן מחייבות הגשת דוח.

אם אתה משקיע בבנק/בית השקעות בארץ אכן תוכל להגיש טופס 135, ולקבל את ההחזר (בהנחה ומגיע).
הטופס עצמו לא קשה למילוי. בגדול זה העתקה של שדות מהטפסים הרלוונטיים (106, 867).
צריך לדווח על כלל ההכנסות מכל המקורות. אם נשוי, צריך להגיש עבור שני בני הזוג.
אם שכיר שרק יש לו תיק השקעות זה סופר פשוט.
אם יש ביטוחי חיים, עדיין פשוט. תרומות גם. סיום לימודים, ילדים, זה עדיין לא מסבך את זה.

בקיצור, ככל שתסכים לחשוף פה יותר מהטפסים (בלי פרטים מזהים כמובן), נוכל (הפורום) לעזור לך למלא את הדוח.

אופציה נוספת זה פשוט לגשת למס הכנסה. לקראת אפריל יש להם שעות קבלה ייעודיות למילוי דוחות מס. זה קצת סיכון כי זה תלוי במקצועיות של הפקיד, אבל לרוב הם יודעים להפנות לפקיד שמבין בהשקעות.

גילוי נאות: לא רו"ח/יועץ מס.
תודה על התשובה, ובכללי ראיתי שאתה מנסה לעזור להרבה חבר'ה בפורום פה עם הנושא המעיק הזה אז תודה בשם כולם(:
ההחזר רלוונטי לדוח של 2021 ( שנת 2020 עדיין הייתי עצמאי ומגיש דוח דרך רוח) השנה אני לא עובד וההכנסה היחידה שלי תהיה כנראה רווחי הון לכן שנה הבאה אני ינסה להתקזז עם הנקודות זיכוי.
בכללי אני שובר את הראש (יותר מדי נראה לי) אם לפתוח חשבון בib רק בגלל הפחד ממילוי דוח שנתי ולא להסתבך עם זה.
 
נראה שמישהו שם ישב ותיכנון את הטרמינלוגיה הכי מבלבלת בכוונה שאפילו פקידי המס טועים בה.
דוח שנתי מקוצר != דיווח מקוצר
חייב בדיווח != חייב בהגשת דוח
דוח שנתי מקוצר == טופס 135 (שהוא גרסה מצומצמת של הדוח המלא 1301)
דיווח מקוצר == שובר 351/352 (תשלום והצהרה ספציפית על הכנסות מני״ע / שכ״ד)

חייב בהגשת דוח == צריך להגיש דוח מלא 1301
חייב בדיווח == צריך לשלם ולדווח באמצעות שובר 351/352
לגבי השוברים זה תלוי פקיד שומה שלך. יש כאלה שיגידו רק לשלוח להם פירוט עסקאות בשפה חופשית/טבלה
ולהראות להם ששילמת באתר התשלומים של מס הכנסה
 
ומי שמשקיע דרך בית השקעות בארץ וניכו לו מס במקור צריך להגיש דוח מקוצר פעמיים בשנה?
 
מנצלת את השרשור לשאלה:
היתה לי השנה חבות במס כשכירה , בשנים שעברו לא.
רציתי להזדכות על תרומות משנים שעברו, היה זכור לי פעם שזה עובר לפעמים למרות שלא עברו את התקרה בשנים שעברו
ולכן בלי לחשוב מידי הרבה מילאתי 1301 - דוח שנתי, צירפתי קבלות עד לסכום הנדרש ושלחתי במערכת פניות הציבור.

עכשיו אני חוששת שעשיתי טעות,
1. אולי בכלל אני לא יכולה להגיש דוח שנתי - אין לי תיק במ"ה ואף פעם לא הגשתי
2. לא צירפתי את כל הקבלות שיש לי על שנים עברו ואף לא קבלה על 2021 , צירפתי עד הסכום ש35% ממנו הוא בערך המס ששילמתי וזהו.

האם זה ניתן לתיקון? טעות בלתי הפיכה? או אולי לא טעות? אשמח לעזרה
מה הדרך הכי טובה בשבילי לנצל את הזיכוי על התרומות של 2019-2021?
 

@אלישבע,​

מילאת דוח ידני ושלחת צילום? מילאת באופן מקוון?

ראשית אציין שאני לא רואה חשבון ולא יועץ מס, כל מה שרשום פה הוא רק לפי הבנתי האישית והשימוש על אחריות הקורא בלבד.

באופן חוקי את צריכה להפריד את הקבלות על התרומות לפי שנים, לבדוק שעל כל קבלה רשום תרומה, מס עמותה, ורשום סעיף 46. ולסכום את התרומות לפי שנים קלנדריות.
בכל שנה לבדוק שאכן עברת את מינימום התרומה השנתית.

עבור כל שנה שאת רוצה להזדכות על התרומות בגינה, יש להגיש דוח שנתי.
אז קודם כל לבדוק אם בשנים 2018–2020 בכלל כדאי להגיש דוח, אם זה לא יוסיף לך מס מעבר למה שאת תוכלי לקבל חזרה דרך זיכוי התרומות.

על מנת להזדכות על תרומה בשנים שלאחר נתינתה, אז בדוח יש לציין את התרומות שנתת באותה שנה(שדה 037/237), וגם את התרומות משנים קודמות שדווחו בשנים שלהן ולא הזדכת עליהן (שדה 364/292).

ומה בפועל, לא יודע, אם לא הגשת דוח מקוון אז כנראה רשות המסים תודיע לך שאת צריכה להגיש מקוון, ואז תוכלי בעצם לעשות כנדרש.
אם הגשת מקוון, אז תחכי לראות אם אישרו את התרומות או לא, ורק אחרי זה לנסות לשנות.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
S החזרי מס, רוצה לדעת שאני מבין נכון.. מיסים 13
A החזרי מס אחרי מכירת RSU מיסים 1
F החזרי מס - מותר עד 6 שנים אחורה, אבל ברשות המיסים ניתן עד קדימה באפריל מיסים 11
U קבלת החזרי מס בארה"ב לחשבון ב-Interactive Brokers מיסים 1
ג החזרי מס על רווחי שוק ההון שוק ההון 8
G החזרי מס פוסטים מאיכות נמוכה 2
I החזרי מס על עבודה מהבית? מיסים 6
מתכנת רשות המסים תעביר באופן יזום החזרי מס לכ-1,900 הורים לילדים עם מוגבלות שלא מימשו את זכאותם להקלה במס של 2 נקודות זיכוי מיסים 18
נ החזרי מס על עבודה ב2021 מיסים 1
D החזרי מס - הכנסות משכר דירה מיסים 4
ש החזרי מס סעיף 46 מיסים 14
O איך מקבלים החזרי מס? מיסים 2
A החזרי מס בגין עבודה מהבית מיסים 5
P החזרי מס אחרי סגירת חברה? מיסים 2
T החזרי מס בישוב מזכה בתקופת הקורונה אוף טופיק 8
D הגשת תיקון החזרי מס הכנסה-אפשרי? צרכנות פיננסית 1
M ירושת תיק ניירות ערך בהפסד + החזרי מס לאחר המוות צרכנות פיננסית 23
Ramos שאלה | חיסכון על חשבון החזרי מס? מיסים 2
N שאלה לגבי החזרי מס? צרכנות פיננסית 5
A החזרי מס שנתיים לשכירים צרכנות פיננסית 3
M החזרי מס על תואר - אזרחי ארצות הברית צרכנות פיננסית 2
P דחיית החזרי מס (חוקיות, כדאיות?) צרכנות פיננסית 1
נ החזרי מס אוף טופיק 10
מ ריבית על החזרי מס פרישה מוקדמת והחיים שאחריה 9
Dim החזרי מס רווחי הון שוק ההון 1
D החזרי מס ( ושאלה על יחידות מס) צרכנות פיננסית 2
yossik החזרי מס על רווחי הון לגמלאים צרכנות פיננסית 4
מ "צביעת" הפסדים לצורך החזרי מס עתידיים שוק ההון 1
B החזרי מס עבור תרומות- שאלות כלליות צרכנות פיננסית 3
rockafeller החזרי מס לשכיר לאחר שינוי מקום עבודה צרכנות פיננסית 8
ט החזרי מס? מתי צפוי התשלום? צרכנות פיננסית 2
O מספר שאלות על החזרי מס שוק ההון 1
hommie החזרי מס על RSUs מיסים 37
ל החזרי מס לפי סעיף 46 שוק ההון 12
B החזרי מס על תרומות- קבלה מודפסת מיסים 6
S החזרי מס אוף טופיק 18
א הסדר חוב וריכוז כל החזרי ההלוואה יחדיו צרכנות פיננסית 1
I כפל ביטוחים ,החזרי ביטוח ותקוף הגשת תביעה. צרכנות פיננסית 0
ט החזרי הלוואות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 13
R משתלם לדחות החזרי הלוואה? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 0
D מתחיל עסק שמייצא לחו"ל האם אקבל החזרי מע"מ על קניות לעסק פה בארץ? צרכנות פיננסית 16
M החזר מס והפסדים ברי קיזוז ב 867 מיסים 4
ש התנהלות של עוסק פטור כלפי מס הכנסה מיסים 8
נ שאלה בנוגע להחזר מס רווח הון מיסים 3
E האם קרן אירית של בלקרוק משלמת מס רווחי הון מקוזז אינפלציה או מקוזז הפרשי שערי מט"ח? שוק ההון 3
R מס דירה שניה פוסטים מאיכות נמוכה 2
T מהי "שָנָה" בהגדרת תושב חוזר ותיק, טופס 113 של מס הכנסה מיסים 3
A ניכוי מס במקור לתושב חוץ לרכישת אדמה? מיסים 5
מ מס בגין השכרת דירה-בקשה לטופס מיסים 3
S חבות מס של ידועים בציבור כשלאשה אין הכנסה חייבת במס מיסים 2

נושאים דומים

Back
למעלה