הגשת דו"ח מס על הכנסה מברוקר זר

[Itai]

שלום,

אני מנסה לברר כיצד להגיש דו"ח מס על הכנסה מברוקר זר.
ראיתי שיש על כך הרבה דיונים, אך לא נתקלתי במספר הטופס שצריך להגיש.
בטפסים של דו"ח שנתי מקוצר שראיתי באינטרנט, ראיתי שרשום שאני יכול להגיש את הדו"ח הזה רק במידה ו"הכנסות משוק ההון מהן נוכה מלוא המס במקור בשיעור הקבוע."

אך על ההכנסות מברוקר זר לא מנוכה מס במקור.
לכן, אני לא מבין איזה טופס אני אמור למלא.

אשמח לעזרתכם,
תודה

 

[FIYaacov]

תסתכל בלינקים שבדף פרופיל שלי, יש שם לינק לדוגמא לאיך אני הגשתי.

שים לב שזה דוגמא שלי, לא ייעוץ משום סוג, ואין לי שום הסמכת מס רשמית.

 

[Itai]

תודה על התגובה.
לא מצאתי מה שחיפשתי. תוכל לשלוח לינק או מספר טופס שהגשת?
בנוסף, ראיתי בבלוג שלך שיש צורך לדווח לIRS.
לא ראיתי בפוסט של הסולידית לגבי השקעות דרך ברוקר זר, על הצורך בלדווח לIRS. הבנתי מהפוסט שהברוקרים מדווחים לIRS.

 

[roneng]

לא מצאתי מה שחיפשתי. תוכל לשלוח לינק או מספר טופס שהגשת?

לא יודע איך לא מצאת.
בעמוד הפרופיל תחת "אודות" יש לינק לפוסט הזה:
https://fintranslator.com/israel-ta...le-of-israeli-tax-return-with-foreign-broker/
שם יש פסקה בשם "אלו טפסים ממלאים?". מתחתיה יש רשימה של הטפסים, כולל מספרי הטופס.

 

[Itai]

תודה!
אני רואה שיעקב הגיש דוח לא מקוצר. לפי הפוסט של הסולידית (https://www.hasolidit.com/האם-כדאי-להשקיע-דרך-ברוקר-זר), הבנתי שאם אני לא עוסק עצמאי, יכול להגיש דו"ח מקוצר.
אם כן, מה המספר של הטופס המקוצר? המספר היחיד שאני מוצא, הוא תחת ההגבלה של רווחים שנוכה מהם מס במקור.

 

[FIYaacov]

הבנתי שאם אני לא עוסק עצמאי, יכול להגיש דו"ח מקוצר.

אם אתה מדווח על הכנסות מברוקר זר, אתה מחויב בדוח ה"ארוך". בדיוק כפי שאני עשיתי בלינק שרונן נתן לך למעלה. (טופס 1301).

 

[Itai]

תודה רבה.
האם יש צורך גם לדווח לIRS?

 

[FIYaacov]

תודה רבה.
האם יש צורך גם לדווח לIRS?

אם אתה לא אמריקאי, אז לא.

 

[YPV]

תסתכל בלינקים שבדף פרופיל שלי, יש שם לינק לדוגמא לאיך אני הגשתי.

אולי פספסתי, אבל איפה דיווחת על הוצאות של ברוקר זר (ניהול חשבון (במידה והיו) ועמלות קנייה/מכירה)?

 

[FIYaacov]

ניהול חשבון (במידה והיו)

לא היה

מה שכן, ממה שאני יודע אתה יכול פשוט להוסיף את זה להפסדים בטופס 1322, ולפרט בנספח מה עשית ומאיפה זה הגיע.

ועמלות קנייה/מכירה

זה כבר מגולם במחיר קנייה ומכירה שהם מציגים לך. כלומר, מחיר הקנייה הוא מחיר הקנייה + עמלה. מחיר המכירה הוא מחיר המכירה מינוס העמלה.

 

[YPV]

מה שכן, ממה שאני יודע אתה יכול פשוט להוסיף את זה להפסדים בטופס 1322, ולפרט בנספח מה עשית ומאיפה זה הגיע

ב Annual Activity Statement מופיעות אצלי עמלות שונות (ניהול חשבון + כנראה המרות מט"ח)

לא מצאתי אותן ב 1042 ולא הייתי בטוח האם הרווח שמופיע ב 1042 הוא אחרי ניכוי העמלות או שהוא בכלל לא מתייחס אליהן. ואז אני צריך לצרף את ה activity statement, ו"להצביע" על העמלות

 

[roneng]

אם אתה מדווח על הכנסות מברוקר זר, אתה מחויב בדוח ה"ארוך". בדיוק כפי שאני עשיתי בלינק שרונן נתן לך למעלה. (טופס 1301).

אתה בטוח?
גם אם אתה ממלא את הדוחות החצי-שנתיים?

אני לא מומחה בתחום, אבל אני זוכר במעורפל שדיברו פה באחד הדיונים על כך שבמקרה שממלאים את הדוחות החצי שנתיים אפשר להגיש דוח מקוצר.

 

[הסולידית]

אלה שאלות לרואה חשבון, לא לפורום אקראי באינטרנט.

 

[FIYaacov]

אתה בטוח?

שים לב ל"אם".
אם כבר אתה ממלא דוח, אז זה הארוך ולא הקצר.
מסכים עם @הסולידית, לא להקשיב לי

 

[roneng]

אם כבר אתה ממלא דוח, אז זה הארוך ולא הקצר.

תקרא שוב את מה שאמרתי.
ממה שאני יודע (ושוב - לא להקשיב לי כמובן אלא להתיעץ עם איש מקצוע!), אם אתה ממלא דו"ח (ואתה כנראה חייב למלא במצב כזה) ומילאת גם את הדוחות החצי שנתיים, אז אתה יכול למלא גם את הקצר ואתה לא חייב את הארוך.

 

[יובל הלא מבולבל]

אם אני משקיע דרך ברוקר זר וקונה מדדים כמו VTI ן VXUS
אם אני רק קונה ולא מוכר, אין צורך למלא דו"ח שנתי?

 

[KickR]

אם אני משקיע דרך ברוקר זר וקונה מדדים כמו VTI ן VXUS
אם אני רק קונה ולא מוכר, אין צורך למלא דו"ח שנתי?

הדעות בנושא חלוקות.
הקרנות שציינת מחלקות דיבידנד עליו IB ינכו מס שאתה חייב לממשלת ארה״ב (הדיפולט הוא 30% ואם ציינת שאתה ישראלי אז 25%) ועקרונית זה אומר שאתה לא חייב במס למדינת ישראל.
מצד שני קיבלת דיבידנדים שמדינת ישראל לא קיבלה עליהם מס ולא יודעת עליהם ולכן אתה אמור לדווח על כך (על פי חלק מהתשובות שסיפקו חלק מפקידי השומות)