הגשת דו״ח שנתי - חלוקת דיבידנד אצל ברוקר זר

  • פותח הנושא o_b7
  • פורסם בתאריך

o_b7

משתמש רשום
הצטרף ב
6/4/21
הודעות
55
דירוג
4
שלום לכולם,

חיפשתי רבות בבלוג ובפורום, מצאתי פוסטים דומים אך עם מאפיינים שונים (לדוגמה הגשת דוח שנתי - רווחי הון אצל ברוקר זר - IB) ולכן החלטתי לשאול -

במידה ויש לי תיק אצל ברוקר זר (IB ו-Charles Schwab) שבו אני קונה באופן קבוע אך לא מוכר תעודת סל מחלקת דיבידנד (VT Vanguard), האם אני נדרש להגשת דו״ח שנתי?
אציין שלפחות בCharles Schwab ניתן לראות שניקו לי מס מתוך הדיבידנד (בIB לא הצלחתי למצוא את היסטוריית חלוקת הדיבידנדים).

תודה
 

half-solid

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/12/20
הודעות
1,337
דירוג
1,338
מחלוקת.

צור קשר עם מס הכנסה ושאל
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
15,176
דירוג
13,070

half-solid

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/12/20
הודעות
1,337
דירוג
1,338
הבעיה שגם שם כל אחד יתן לו תשובה אחרת.
אבל ברגע שתהיה לו תשובה...
יש לו חזקה שהוא מתנהג כמו שהם אמרו (ויש לו הוכחה). ואז לא יוכלו לבוא בטענות.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
15,176
דירוג
13,070
אבל ברגע שתהיה לו תשובה...
יש לו חזקה שהוא מתנהג כמו שהם אמרו (ויש לו הוכחה). ואז לא יוכלו לבוא בטענות.
א. הוא יכול גם לקחת באופן רנדומלי את אחת התשובות הרשמיות (והסותרות) שאנשים פה קיבלו ושיתפו השרשור הגדול בנושא.
ב. בכל תשובה כזאת של מס הכנסה הם רושמים בפירוש שהתשובה לא מחייבת וכו'. כלומר זה לא באמת יכול לשמש כהוכחה
 

half-solid

משתמש בכיר
הצטרף ב
8/12/20
הודעות
1,337
דירוג
1,338
בכל תשובה כזאת של מס הכנסה הם רושמים בפירוש שהתשובה לא מחייבת וכו'. כלומר זה לא באמת יכול לשמש כהוכחה

אז מה יעשה בעל החשבון המסכן?
מבקש מכתב חתום בשלושה עותקים משר האוצר?
(בעיה: שר אוצר מתחלף כל שנה ככה)
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
15,176
דירוג
13,070
אז מה יעשה בעל החשבון המסכן?
מבקש מכתב חתום בשלושה עותקים משר האוצר?
(בעיה: שר אוצר מתחלף כל שנה ככה)
מה שתמיד עושים בארץ - עושים מה שרוצים ומקווים לטוב.

אגב, אם אתה רוצה ללכת על הצד הבטוח אז פשוט תגיש דו"ח. גם אם לא באמת חייבים, אף אחד במס הכנסה לא יתלונן שאתה מגיש "סתם".
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
18,491
דירוג
26,042
לפי החוק היבש צריך.
בפועל את רשויות המס מעניין בעיקר לגבות מס.
 

o_b7

משתמש רשום
הצטרף ב
6/4/21
הודעות
55
דירוג
4
לפי החוק היבש צריך.
בפועל את רשויות המס מעניין בעיקר לגבות מס.

אני רואה שניקו לי מס של ~30%, האם החוק היבש דורש שאגיד דו״ח גם אם אין חבות בתשלום מס?

מה שתמיד עושים בארץ - עושים מה שרוצים ומקווים לטוב.

אגב, אם אתה רוצה ללכת על הצד הבטוח אז פשוט תגיש דו"ח. גם אם לא באמת חייבים, אף אחד במס הכנסה לא יתלונן שאתה מגיש "סתם".
כל הרעיון הוא להשקיע פאסיבית ולהמנע מהגשת דו״חות, פתרון אפשרי הוא כמובן לעבור לקרנות איריות, אבל זה יצור לי אירוע מס על כל הרווחים עד היום.

אני מבין מבין השורות שגם אם מס הכנסה יבדקו את התיק שלי ויראו שלא הגשתי, לא אמורות להיות להם השגות מכיוון שאני לא חייב במס :roll:
 

אורי ג.

משתמש בכיר
הצטרף ב
10/8/15
הודעות
18,491
דירוג
26,042
אני רואה שניקו לי מס של ~30%, האם החוק היבש דורש שאגיד דו״ח גם אם אין חבות בתשלום מס?
כן.
אני מבין מבין השורות שגם אם מס הכנסה יבדקו את התיק שלי ויראו שלא הגשתי, לא אמורות להיות להם השגות מכיוון שאני לא חייב במס :roll:
בזה אני לא מבין אבל תפקידם לגבות מיסים.
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
15,176
דירוג
13,070
אני רואה שניקו לי מס של ~30%,
זה אומר שכנראה לא מילאת נכון את הW8. או שזה לא נייר אמריקאי קלאסי.
האמריקאים אמורים לגבות 25% מס דיבידנד על דיבידנד אמריקאי.
כל הרעיון הוא להשקיע פאסיבית ולהמנע מהגשת דו״חות, פתרון אפשרי הוא כמובן לעבור לקרנות איריות, אבל זה יצור לי אירוע מס על כל הרווחים עד היום.
יש עוד הרבה פתרונות אחרים.
לעבור לברוקר ישראלי
להשאר שם ופשוט לא להגיש דוחות.
ועוד ועוד.

אני מבין מבין השורות שגם אם מס הכנסה יבדקו את התיק שלי ויראו שלא הגשתי, לא אמורות להיות להם השגות מכיוון שאני לא חייב במס :roll:
לא רק בגלל זה.
חלק מהנציגים שלהם טוענים שאין חובת הגשת דוח במצב כזה. חלק טוענים שיש.
כנ"ל גם לגבי מומחים בתחום שלא עובדים במס הכנסה.

בכל מקרה, סביר שגם אם אותו פקיד שומה שיבדוק אותך מחזיק בדיעה שכן צריך (שהיא לא בהכרח הדיעה הנפוצה), כנראה שלא יקרה לך נזק גדול מידי כי אין באמת חבות מס.
 

ירח אפל

משתמש ותיק
הצטרף ב
3/2/22
הודעות
727
דירוג
524
אני רואה שניקו לי מס של ~30%, האם החוק היבש דורש שאגיד דו״ח גם אם אין חבות בתשלום מס?
החוק היבש מאפשר שני מסלולים.

1. הגשת דוח על הדיבידנדים עד ל30 באפריל בשנה העוקבת לשנת המס.
2. הגשת דוח שנתי למס הכנסה.

אם תגיש את הדוח על דיבידנדים מאוחר יותר ואין לך חבות מס, א יתכן שמס הכנסה לא יעשו לך בעיות וזה יפטור אותך מהגשת דוח שנתי.

לא יועץ מס ולא רואה חשבון, השימוש בנכתב על אחריות הקורא בלבד.
 

Ofirfr

משתמש רשום
הצטרף ב
20/8/22
הודעות
1
דירוג
0
היי,
גם אני עם בעיה דומה (ולצערי, לא כל כך הבנתי מהדיון את התשובה - שכן היא לא חד משמעית).
במידה ואני משקיע במניות אצל ברוקר זר וקיבלתי דיבידנדים (ולא מכרתי שום מניה באותה שנה, הדיבידנדים הם ההכנסה היחידה לחשבון), האם אני צריך לדווח על כך בדוח שנתי? האם אוכל בדרך כלשהי להימנע מכך? למשל השקעה אוטומטית של הדיבידנד במקום שיכנס לחשבון או דחייה של הקבלה של הכסף לחשבון על מנת לא ליצור אירוע מס.
תודה מראש על כל תשובה והתייחסות:lol:
 

חדשה

משתמש ותיק
הצטרף ב
3/5/20
הודעות
133
דירוג
100
היי,
גם אני עם בעיה דומה (ולצערי, לא כל כך הבנתי מהדיון את התשובה - שכן היא לא חד משמעית).
במידה ואני משקיע במניות אצל ברוקר זר וקיבלתי דיבידנדים (ולא מכרתי שום מניה באותה שנה, הדיבידנדים הם ההכנסה היחידה לחשבון), האם אני צריך לדווח על כך בדוח שנתי? האם אוכל בדרך כלשהי להימנע מכך? למשל השקעה אוטומטית של הדיבידנד במקום שיכנס לחשבון או דחייה של הקבלה של הכסף לחשבון על מנת לא ליצור אירוע מס.
תודה מראש על כל תשובה והתייחסות:lol:

ממה שאני מבינה על פי חוזר מס הכנסה 23/2004

"הכלל בפקודת מס הכנסה לגבי חובת הגשת דוחות שנתיים הינו שכל יחיד חייב בהגשת דו"ח שנתי, אלא אם הוא פטור במפורש מלעשות כן במסגרת תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 (להלן: "תקנות הפטור מהגשת דו"ח") או בהוראה אחרת.
אילולא מנגנון הדיווח המקוצר שיפורט להלן, קיומן של הכנסות שמקורן מחוץ לישראל היה מבטל ליחיד את האפשרות ליהנות מפטור מהגשת דו"ח שנתי מלא."

קיומן של הכנסות מחול ביניהן גם דיבידנד מחייבות בהגשת דוח שנתי או דיווח מקוצר על הכנסות מחול.
בטופס 531 גם מוסבר מה למלא במידה ושולם המס בחול

לגבי השקעה אוטומטית של הדיבידנד אני לא יודעת
 

roneng

משתמש בכיר
הצטרף ב
21/2/17
הודעות
15,176
דירוג
13,070
ולצערי, לא כל כך הבנתי מהדיון את התשובה - שכן היא לא חד משמעית
נראה שכן הבנת את התשובה. התשובה היא פשוט "אין תשובה חד משמעית".
לא חושב שיש מה לדון בזה עוד, התשובות פה בשרשור מאוד ברורות.
האם אוכל בדרך כלשהי להימנע מכך? למשל השקעה אוטומטית של הדיבידנד במקום שיכנס לחשבון או דחייה של הקבלה של הכסף לחשבון על מנת לא ליצור אירוע מס.
מקום הכסף אחרי שהוא חולק לא רלונטי. גם השקעה מחדש אוטומטית על ידך או על ידי הברוקר לא רלוונטית.
ארוע המס זה ארוע החלוקה. גם אם הכסף נשאר בחשבון הברוקר ולא עובר לחשבון הבנק שלך.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
כ הגשת דו"ח שנתי למס לחשבון IB מיסים 5
S טיפים ותובנות - הגשת דו"ח שנתי 1301 למס הכנסה (כולל רווח הון בחו"ל) מיסים 14
J הגשת דו"ח שנתי ובקשה להחזר מס מיסים 29
T הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לאחר מספר שנים שוק ההון 1
Z הגשת דו"ח על רווחים מנירות ערך באיחור מיסים 0
ג הגשת דו״ח מקוצר - אזרח אמריקאי עם דיבידנדים ב IB מיסים 3
tomchoook הגשת דו״ח למס יסף בתור שכיר מיסים 18
I הגשת דו"ח מס על החשבון באינטראקטיב ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
I הגשת דו"ח מס על הכנסה מברוקר זר מיסים 16
יבגני_ל הגשת דו"חות מס לסוחרים דרך IB מיסים 242
K הודעה על הטלת קנס על אי הגשת דו''ח על הון ונכסים במועד ... אוף טופיק 9
Shnizelia הגשת תביעה נגד מקום עבודה לשעבר אחרי תביעה ייצוגית אוף טופיק 20
T סכום אינפלציוני - טופס 1399 (הגשת דוח שנתי) מיסים 0
R דחיית הגשת דוח שנתי על רווחי הון לצורך התקזזות על הפסדים מיסים 7
deussex הגשת בקשה להחזר מס מקוונת, שנתקע באמצע באתר מיסים 3
A הגשת דוח מס הכנסה לקבלת החזר מיסים 14
S עזרה בנושא הגשת טופס 1301 מיסים 13
א תאריך הגשת דוח שנתי לעצמאים מיסים 2
G האם ניתן לדחות הגשת דוח מס על הפסדי הון עבור מסחר בברוקר זר? שוק ההון 0
G האם ניתן לדחות הגשת דוח מס על הפסדי הון עבור מסחר בברוקר זר? מיסים 0
XpH הגשת דוח מס הכנסה במסחר ב IB מיסים 2
G הבדלים בין מגן מס בברוקר ישראלי לבין הגשת דוח שנתי בברוקר זר מיסים 9
מ סטטוס הגשת דוח מס הכנסה מיסים 1
ת הגשת דוח שנתי - רווחי הון אצל ברוקר זר - IB מיסים 35
M הגשת דוח על אינטראקטיב ברוקרס, עוסק פטור, קיזוז הפסדים וריבית מניירות ערך מיסים 9
Mose רואה חשבון או הגשת דוח שנתי עצמאית מיסים 5
P הגשת דוח שנתי אונליין - האם דברים מחושבים נכון? מיסים 4
א הגשת טופס 1325 למס הכנסה בתור סוחר יומי מיסים 16
S הגשת דוח שנתי לשכיר למס הכנסה עם טופס 867 מיסים 15
H בעניין הגשת דוח רווחים שנתי למס הכנסה שוק ההון 0
D הגשת תיקון החזרי מס הכנסה-אפשרי? צרכנות פיננסית 1
S הגשת הדוח שלי ממסחר באינטרקטיב למס הכנסה מיסים 96
C שאלה - האם מצויין בחוק בתוך כמה זמן מס הכנסה צריך להחזיר שומת מס אחרי הגשת מסמכים? צרכנות פיננסית 8
Dim פתיחת חשבון ב IB ואי הגשת דוח צרכנות פיננסית 29
F הגשת דוח שנתי דרך המפ"ל שוק ההון 10
N מפגש בנושא: תפעול IB בסיסי למשקיע הסולידי: מהמרת מט"ח ועד הגשת טופס מס אוף טופיק 46
דור דורים סקר בחירות 2019 - אחרי הגשת הרשימות אוף טופיק 119
לא חשוב שמות הגשת בקשות להחזרי מס - הבנת סעיפים מסוימים בטפסים. מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 22
א הגשת תביעות דרך עו"ד לקרן ניצולי שואה צרכנות פיננסית 11
פסיוני הגשת דוח שוק ההון 13
S הגשת דוח למס הכנסה עקב דיבידנדים בחשבון UBS(INTC) ESPP צרכנות פיננסית 13
O שאלה לגבי הגשת דוח למס הכנסה עבור מסחר בארהב. שוק ההון 37
adamshalev תבנית הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשכיר עם השקעות בארץ ובחו"ל צרכנות פיננסית 127
Aranchik הגשת דוח מס הכנסה עבור מסחר ב-IB מיסים 588
K בנקים בישראל שתומכים באימות דו שלבי שלא מבוסס על SMS צרכנות פיננסית 5
P כיסוי לשמיכת פוך עם ריץ רץ דו צדדית. צרכנות פיננסית 0
ל תואר דו חוגי בכלכלה ומדעי המחשב התפתחות אישית 3
N איך אפשר לדעת אם יש כנגדי דו"ח עבירת תנועה? אוף טופיק 0
The Doctor האם ניתן להגיש דו"ח שנתי ולא להכניס את רווחי ההון? מיסים 1
Amichai בעיה עם דו"ח שנתי בIB עקב מחירי קנייה לא נכונים ברוקרים ופלטפורמות מסחר 8

נושאים דומים

למעלה