הגשת בקשה להחזר מס- זוג נשוי

[התלמיד]

שלום רב,
בשנה הבאה זו תהיה הפעם הראשונה בה אגיש בקשה להחזר מס כנשוי.
1.אם יש קבלה לתרומה על שם אישתי- האם אוכל לצרף אותה לבקשת ההחזר שלי?
2. אם לא, האם ניתן לבקש מהנתרם לשנות את הקבלה שתהיה על שמי לאחר שהיא הונפקה?

 

[FIYaacov]

אם יש קבלה לתרומה על שם אישתי- האם אוכל לצרף אותה לבקשת ההחזר שלי?

כן.

 

[A42]

שלום רב,
בשנה הבאה זו תהיה הפעם הראשונה בה אגיש בקשה להחזר מס כנשוי.
1.אם יש קבלה לתרומה על שם אישתי- האם אוכל לצרף אותה לבקשת ההחזר שלי?
2. אם לא, האם ניתן לבקש מהנתרם לשנות את הקבלה שתהיה על שמי לאחר שהיא הונפקה?

שאתה זוג נשוי ששנכם שכירים
זה בעצם בקשת החזר אחת לשניכם ביחד (אי אפשר להגיש רק על עצמך)
אז הכל מקרה כל מסמך את מצרף בנפרד גם עבורך וגם עבור אישתך (אישורי לימודים, ביטוחי חיים וכו)
כנל תרומות

 

[FIYaacov]

אז הכל מקרה כל מסמך את מצרף בנפרד גם עבורך וגם עבור אישתך (אישורי לימודים, ביטוחי חיים וכו)
כנל תרומות

זה נכון שצריך להגיש עבור שניהם, אבל זה לא טריוויאלי שניתן להעביר סכומים שרשומים על אחד על זכות בן/בת הזוג.
המקרים היחידים* שניתן להעביר בין בני זוג זה הפרשות פנסיוניות (שדות 45/86, 135/180, 268/269) וגם תרומות.

צריך לשים לב שיש מקרים שחייבים להעביר בין בני זוג (הכנסות פאסיביות למשל שרשומות על שם בן הזוג שמרוויח פחות מיגיעה אישית).

*ט.ל.ח ייתכן ויש עוד כמה שעוד לא התוודעתי אליהם

 

[bigbang]

המקרים היחידים* שניתן להעביר בין בני זוג זה הפרשות פנסיוניות (שדות 45/86, 135/180, 268/269) וגם תרומות.

אם אדם מפריש לפנסיה ומשלם מס על ההפרשות, ניתן לקבל החזר מס בגין הפרשות אלו?

 

[FIYaacov]

אם אדם מפריש לפנסיה ומשלם מס על ההפרשות, ניתן לקבל החזר מס בגין הפרשות אלו?

תלוי בהכנסות של בן הזוג שלו, ואם בן הזוג עמית מוטב או לא.
כל החוקים מופיעים בחוברת "דע את זכויותיך", אבל יותר יעיל פשוט לשחק עם סימולטור שכירים של מס הכנסה (להזין פעם אחת את הנתונים לפי ה-106 של כל אחד מבני הזוג, ואז להתחיל להעביר סכומים בין שדות 45 ו-86).

 

[התלמיד]

תודה רבה על התשובות המפורטות!
@FIYaacov
@A42