1. אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על בקשת או מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ אישי מבעל הרישיון המתאים.

הבדלי תשואה בין קרנות מחקות

הנושא בפורום 'פינת המשקיעים' פורסם ע"י artm.reg, ‏3/2/19.

  1. artm.reg

    artm.reg משתמש רשום

    הצטרף ב:
    ‏3/2/19
    הודעות:
    1
    לייקים שהתקבלו:
    0
    אהלן.

    שוקל להעביר את קרן ההשתלמות/קופת גמל/להשקעה לקרנות מחקות S&P 500
    ההתלבטות היא בין אינטרגמל (עם דמי הניהול הנמוכים) ובין IBI/הלמן (עם התשואה היותר גבוהה)
    השאלה שלי היא, אם הם שתי קרנות שעוקבות על אותו מדד, למה יש הבדלים משמעותיים בתשואות.
    למשל, במהלך 2018:
    2.48% 12/18-01/18 *** הלמן-אלדובי גמל מחקה מדד S&P500 2256
    2.52% 12/18-01/18 *** הלמן-אלדובי השתלמות מחקה מדד S&P500 2265
    2.71% 12/18-01/18 אי.בי.אי. גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 11411
    1.46% 12/18-01/18 אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 7958
    1.33% 12/18-01/18 אינטרגמל השתלמות -מניות S&P500 9451
    1.55% 12/18-01/18 אינטרגמל תגמולים - מניות מדד S&P500 9452

    תודה רבה!
     
  2. Yuvalbuz3

    Yuvalbuz3 משתמש ותיק

    הצטרף ב:
    ‏11/7/18
    הודעות:
    129
    לייקים שהתקבלו:
    58
    הבדלים בין תשואות יכולים להיות בגלל שגיאות עקיבה, או חשיפה לדולר / גידור וכ'ו
     
מוזמנים להשתמש בקישורי השותפים הבאים כדי לקנות באמאזון , להוריד ספרי שמע, או להקים אתר אינטרנט משלכם (מדריך מפורט - כאן). תודה על תמיכתכם באתר.
טוען...
נושאים דומים פורום תאריך
הבדלים בין קרנות שונות פינת המשקיעים ‏24/3/19
פיקדון בבנק מול אג"ח של אותו הבנק - מה ההבדלים, היתרונות והחסרונות? פינת המשקיעים ‏4/3/19
הבדלים בין קרנות מחקות פינת המשקיעים ‏15/10/18
הבדלים משמעותיים בין קרנות נאמנות פינת המשקיעים ‏30/8/18
הבדלי תשואות קרנות מחקות MSCI פינת המשקיעים ‏19/2/18
  1. אתר זה משתמש בעוגיות דפדפן. המשך גלישתך באתר מאשרת את השימוש בעוגיות דפדפן.