Nimrod
משתמש רגיל
- הצטרף ב
- 3/7/16
- הודעות
- 313
- דירוג
- 193
אח שלי רוצה להעביר את הקרן השתלמות שלו מילין לפידות למסלול פאסיבי כללי ב-IBI. הסוכנת שלו אמרה לו קשקושים שהיא לא רואה את המסלול אצלה במערכת, ולעשות את זה ידרוש הרבה עבודה ידנית וניירת. היא אמרה שיכולים לעשות לו שם מסלול אחר או שיעשה את זה בעצמו מול הבית השקעות. קשקוש מוחלט. התקשרתי ל-IBI ובהתחלה אמרו שאין את המסלול הזה לקרן השתלמות, אז שאלתי אותם איך מנוהלים שם 15.5 מיליון, אחרי זה "בדקו" ואמרו שיש . ביקשתי שישלחו גם טפסי הצטרפות.
אמרתי לו שאם הוא רוצה הוא אפילו יכול לפנות למפקחת על הביטוח, אבל הוא לא רצה לאלץ אותם אז עזרתי לו עם הטפסים. לטענת הסוכן שמעליה "ראשית כל חשוב להבהיר שבתור סוכן פנסיוני באפשרותנו לבחור עם איזה גוף לעבוד ובאיזה תנאים". נשמע מופרך.
הוא גם ביקש להעביר את ביטוח המנהלים שלו לקרן פנסיה קיימת באותו בית השקעות (מגדל), התגובה שלהם היתה " אנו לא מטפלים בניוד ביטוחי מנהלים לקרנות פנסיה במידה ותרצה לבצע בכל זאת באפשרותך לפנות לצורך כך ישירות לחברת הביטוח".
מה שהם אומרים נשמע לי קצת מוזר. מה דעתכם?
אמרתי לו שאם הוא רוצה הוא אפילו יכול לפנות למפקחת על הביטוח, אבל הוא לא רצה לאלץ אותם אז עזרתי לו עם הטפסים. לטענת הסוכן שמעליה "ראשית כל חשוב להבהיר שבתור סוכן פנסיוני באפשרותנו לבחור עם איזה גוף לעבוד ובאיזה תנאים". נשמע מופרך.
הוא גם ביקש להעביר את ביטוח המנהלים שלו לקרן פנסיה קיימת באותו בית השקעות (מגדל), התגובה שלהם היתה " אנו לא מטפלים בניוד ביטוחי מנהלים לקרנות פנסיה במידה ותרצה לבצע בכל זאת באפשרותך לפנות לצורך כך ישירות לחברת הביטוח".
מה שהם אומרים נשמע לי קצת מוזר. מה דעתכם?
נערך לאחרונה ב: