האם מישהו קיבל אי פעם הודעה כזאת באיזור אישי במס הכנסה

[zeev]

הגשתי דו"ח בעזרת יועץ מס המייצג שלי, ביקשתי החזר על הפסדים מIBKR מול רווחים בבורסה בארץ וקיבלתי הודעה כזאת(למטה). יש למישהו מושג מה זה?
(צירפתי את כל הקובץ של דו"ח ACTIVITIES הכולל TRADES וREALIZED GAINS שזה אותה התוצאה).
סעיף שומה:
00 - שומה עצמית
הנמקה:
75 - על פי סעיף 951 א )ב( לפקודת מס הכנסה לא תוחזר יתרת המס מאחר שהדוח שהגשת אינו מבוסס על מסמכים נאותים על פי סעיף 131)ו( לפקודת מס הכנסה

 

[FIYaacov]

הגשתי דו"ח בעזרת יועץ מס המייצג שלי, ביקשתי החזר על הפסדים מIBKR מול רווחים בבורסה בארץ וקיבלתי הודעה כזאת(למטה). יש למישהו מושג מה זה?
(צירפתי את כל הקובץ של דו"ח ACTIVITIES הכולל TRADES וREALIZED GAINS שזה אותה התוצאה).
סעיף שומה:
00 - שומה עצמית
הנמקה:
75 - על פי סעיף 951 א )ב( לפקודת מס הכנסה לא תוחזר יתרת המס מאחר שהדוח שהגשת אינו מבוסס על מסמכים נאותים על פי סעיף 131)ו( לפקודת מס הכנסה

ההכנסות מIB ומבית ההשקעות בישראל היו הדברים היחידים שהגשת?

יכול להיות שדווקא הכנסה אחרת לא בוססה כמו שצריך (למשל אם אתה עצמאי, או שכיר, או נדלן), או שהסטייטמנט שהפקת מIB לא נראה "רשמי" מספיק (למשל אם הדפסת את האקסל ולא את הPDF), או שהרואה חשבון לא עשה 1325 אלא רק חישב לך רווח כולל מIB.

יש מגוון סיבות, הכי טוב זה לפתוח פנייה במפ"ל ולשאול אותם.

 

[zeev]

תודה יעקב,
לא מילינו את 1325 כי יש מאות דפים של פעולות בנגזרים. לכן צירפנו את הסטייטמנט.

 

[FIYaacov]

תודה יעקב,
לא מילינו את 1325 כי יש מאות דפים של פעולות בנגזרים. לכן צירפנו את הסטייטמנט.

אז על פניו נשמע שזה העניין (לא מתחייב).

תוודא, ואם כן, תראה אם alfie.co.il יכולים לתרגם לך את הסטייטמנט ל1325 (הם לוקחים 275 על דוח שלם, אז הכי גרוע תשלם על דוח שלם ורק אל תגיש, רק תיקח מתוכו את ה1325). אבל קודם תוודא שזה מה שחסר מבחינתם.

 

[zeev]

אז על פניו נשמע שזה העניין (לא מתחייב).

תוודא, ואם כן, תראה אם alfie.co.il יכולים לתרגם לך את הסטייטמנט ל1325 (הם לוקחים 275 על דוח שלם, אז הכי גרוע תשלם על דוח שלם ורק אל תגיש, רק תיקח מתוכו את ה1325). אבל קודם תוודא שזה מה שחסר מבחינתם.

תודה רבה! אם כך בוודאי אשתמש בע״ה בעצתך . תחושה שלי בגלל שזה סכום גדול להחזר, אז מחפשים למה לא להחזיר.

 

[האזרח הקטן]

תחושה שלי בגלל שזה סכום גדול להחזר, אז מחפשים למה לא להחזיר.

הם מחזירים גם סכומים גבוהים כשיש לכך הצדקה.

 

[FIYaacov]

תודה רבה! אם כך בוודאי אשתמש בע״ה בעצתך . תחושה שלי בגלל שזה סכום גדול להחזר, אז מחפשים למה לא להחזיר.

הם מחזירים גם סכומים גבוהים כשיש לכך הצדקה.

ללא ספק מקשים. לקוחה הייתה זכאית ל-13,000 בגלל ניכוי במקור מרווחים ב25%, והם מעל גיל 60 + זו הכנסתם היחידה אז נקודות זיכוי. פ"ש כל פעם טען שיש טופס אחר שחסר (שלא היה). בסוף האישה התקשרה אמרה להם שהם מתעמרים בזקנים, והם שחררו את הכסף.

אנקדוטה, כמובן.

 

[SirL]

סיפור נהדר על מס הכנסה כאן.
קרה לי בדיוק, אבל בדיוק אותו הדבר. הייתי זכאי להחזר של כמעט 40 א' ש"ח אבל בפועל קיבלתי רק 900 ש"ח. בדיעבד, למה זה קרה? כי אחד הטפסים שהגשתי היו באנגלית אז פ"ש התעלם ממנו (כי היה באנגלית!!). במקרה שלי נעזרתי במישהי (מקסימה ומקצועית) שמגישה עבורי את הדוחות. מכיוון שכבר נתקלה במקרים כאלו בעבר היא ידעה לטפל בזה מיידית ותוך מספר ימים כל הכסף כבר היה אצלי בחשבון.