האם טופס מס שנתי שמקבלים מibkr (או ברוקר אמריקאי אחר) כולל רק רווח /הפסד ממומש או גם לא ממומש?

  • פותח הנושא zeev
  • פורסם בתאריך

zeev

משתמש ותיק
הצטרף ב
11/7/17
הודעות
212
דירוג
44
האם טופס מס שנתי שמקבלים מibkr (או ברוקר אמריקאי אחר) כולל רק רווח /הפסד ממומש או גם לא ממומש?

תודה רבה למשיבים!
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,675
דירוג
19,702
גם וגם. וכל פרט מידע אחר שתרצה.
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,266
דירוג
13,909
אני מעתיק לכאן משהו שכתבתי במקום אחר (לא בפורום):
איזה דוח צריך להוציא מאינטרקטיב ברוקרס כדי לדווח למס הכנסה/להעביר לרו"ח?

למי שאמריקאי הCombined 1099 שמפיקים זה מספיק, מלבד מי שרוצה לדרוש את העמלות כהפסד הון, ואז מספיק להוסיף את הStatement הרגיל ולהסתכל בשדה Cash כמה Commissions וכמה Fees היו.

למי שלא אמריקאי, ה1042S לא מספיק, כי יש שם רק נתונים על הכנסות אמריקאיות (דיבידנדים של ניירות אמריקאיים וריבית). אין שם נתונים על מכירות.

אז למי שרוצה את הנתונים המלאים בעצם צריך להגדיר Custom Statement ולבחור את השדות הבאים:
* Account Information
* Cash
* Trades
* Combined Dividends
* Combined Interest

ככה תוכלו לראות גם את תאריכי הקנייה של הנייר וגם את תאריך המכירה.

ובחלק התחתון של ההגדרות לבחור את האופציות לפי התמונה המצורפת.

אחרי זה כל מה שנשאר זה להפיק את הStatement על שנת המס הרלוונטית. אם אתם שונאים את הרו"ח שלכם/את עצמכם, תפיקו את זה כPDF. אם אוהבים את הרו"ח/את עצמכם, אז תפיקו CSV כדי שיוכלו להתפנק בCopy-Paste.
ותודה ל @אורי ג. על עזרה באיסוף המידע.
 

קבצים מצורפים

  • FB_IMG_1621716511040.jpg
    FB_IMG_1621716511040.jpg
    KB 18 · צפיות: 18

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
10,675
דירוג
19,702
אני מעתיק לכאן משהו שכתבתי במקום אחר (לא בפורום):

ותודה ל @אורי ג. על עזרה באיסוף המידע.
אני אוהב את הרוח שלי אבל שולח לו pdf, מה זה אומר עלי?
>:D
הוא מעתיק משם 3 מספרים עיקריים סה״כ (רווח הון ממומש, דיבידנד, מס שנוכה בחול).
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,266
דירוג
13,909
רווח הון ממומש
ייתכן שאתה נדפק מזה וייתכן שאתה מרוויח מזה. לאנשים שהחזיקו מניות מתחילת המילניום ומוכרים היום, נדפקים מאוד מהפרקטיקה הזאת של הרו"ח.
 

i3arnon

משתמש ותיק
הצטרף ב
19/9/16
הודעות
729
דירוג
810
הוא מעתיק משם 3 מספרים עיקריים סה״כ (רווח הון ממומש, דיבידנד, מס שנוכה בחול).
והיקף מסחר.. כדי שמס הכנסה יוכל להחליט אם שווה לו ליפול עליך
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
Z אם נישום הרוויח בשנה 4x בארץ ונוכה מס במקור 1x. כמו כן מציג הנישום טופס רווח/הפסד שנתי מברוקר זר המראה שמימש הפסדים נטו בסך 2x. הנישום מבקש החזר 0.5x. מיסים 6
S שאלה על תשלום מס יסף (מילוי טופס 135 - דו"ח מס שנתי מקוצר) בעקבות מימוש אופציות. האם אני חייב? מיסים 13
J טופס 867/אישור מס שנתי מברוקר זר שוק ההון 4
ס טופס 867 מס שלילי ששולם בחו"ל? מיסים 2
1 מס' שאלות לגביי טופס 867 עם דיבידנים בחו"ל ובארץ + משיכת כספים מקופ"ג מיסים 33
H טופס 135 - מס יסף כחלק מסך המס שנוכה מהמשכורת מיסים 3
O שאלה טכנית לגבי טופס 1301 מקוון: דיווח מס הכנסה ליחיד מיסים 1
A שאלה טכנית על טופס 1301/135: איפה לרשום מס שנוכה במקור מדיבידנדים? מיסים 2
M החזר מס לשכיר - האם צריך להגיש טופס 134? מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 14
V החזר מס כשכיר ללא טופס 106 מיסים 5
O שידור טופס 1301 נספח ד' (1324): מס ששולם בחו"ל שהותר בזיכוי צרכנות פיננסית 3
P הטבת מס לפי סעיף 9א (/טופס 161ד) בעיקר לעשירים? צרכנות פיננסית 0
קפיצת הדרך דוח מס הכנסה טופס 1301 אוף טופיק 0
Yoss טופס 1322 רווחים מול הפסדים בשיעורי מס שונים צרכנות פיננסית 0
F עזרה במילוי טופס 135 (החזר מס עבור שכיר) צרכנות פיננסית 1
N מפגש בנושא: תפעול IB בסיסי למשקיע הסולידי: מהמרת מט"ח ועד הגשת טופס מס אוף טופיק 42
נ החזר מס (טופס 135) וטופס 867 צרכנות פיננסית 0
B טופס 135 להחזר מס עקב תרומות- האם חייב למלא נתוני שוק ההון? צרכנות פיננסית 7
מ טופס 135 - החזר מס צרכנות פיננסית 6
I שאלה לגבי טופס 0135 החזר מס, לגבי שכר דירה נדל"ן 13
S שיוך לרצף פיצויים ללא טופס 161 מקרן הפנסיה/קופת גמל פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 3
S טופס עזר ל161 אחרי רכישת סטארטאפ פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
ב קרן גידור - טופס 867 ודיווח ב-1301 מיסים 8
Harvey טופס 101 - הכנסה מעבודה ומלגת קיום מאוניברסיטה מיסים 13
ע דמי אבטלה בדוח השנתי (טופס 1301) מיסים 2
מ טופס 867 והצהרת הון מיסים 0
ע הבדלים בין טופס 161 (יתרות פיצויים) לבין דוח נזילות של חברת הביטוח הפנסיוני פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
ה איך להשיג טופס 106? מיסים 12
ע ביטוח לאומי טופס 627 גרסא של עורך דין מיסים 0
P טופס 101 - צירוף ת"ז? מיסים 3
א הגשת טופס 1325 למס הכנסה בתור סוחר יומי מיסים 11
S הגשת דוח שנתי לשכיר למס הכנסה עם טופס 867 מיסים 15
לא חשוב שמות טופס עדכון פרטי ביטוח בקרן הפנסיה צרכנות פיננסית 8
S מישהו יודע איזה טופס צריך למלא כדי לקבל את המענק שהמיסים שלנו ממנים לנו? פוסטים מאיכות נמוכה 5
Lemonade מה החשיבות של חסכון פנסיוני, ועזרה בהבנת מושג מתוך טופס 161 שוק ההון 1
Octopus מילוי טופס 1325 - כמה שאלות צרכנות פיננסית 10
M טופס 101 ועבודה חדשה צרכנות פיננסית 1
Yoss טופס 867 שגוי בעקבות העברת ניירות ערך דרך הבנק צרכנות פיננסית 3
hommie פענוח טופס 1042s שוק ההון 2
D שאלות לגבי דוח שנתי לשכיר (טופס 1301 ונספחיו) מיסים 2
C שאלה לגבי מילוי טופס הצטרפות לקרן השתלמות צרכנות פיננסית 2
M עזרה עם טופס 5329 שוק ההון 3
ח הבנת טופס של רשות המיסים - 867 צרכנות פיננסית 1
לא חשוב שמות שאלה בנוגע למילוי טופס 161א' אוף טופיק 5
B מה קורה אם עובד לא ממלא טופס 161א כשמחליף עבודה צרכנות פיננסית 1
A טופס הפקדות למעסיק - עמודת אובדן כושר עבודה צרכנות פיננסית 1
V שאלות לגבי טופס 161א צרכנות פיננסית 6
I הגשה מקוונת של טופס 1301 לשנת 2018 עדיין סגורה? צרכנות פיננסית 1
A איך מגישים טופס 106 צרכנות פיננסית 4
hommie טופס 106 לאחר מכירת מניות אוף טופיק 6

נושאים דומים

למעלה