האם הגיעה זמנה של s&p500 משקל שווה ?

[אוהב_ללמוד_ולהחכים]

אחרי הדוחות של הגדולות נראה שקצת כבד לסחוב ולהחזיק שווי שוק של 3 טריליון דולר זו לא משימה קלה
אולי ספיי 500 משקל שווה פתרון טוב לשנים הבאות?

 

[עידו ג]

קראת את הדוחות של 490~ החברות האחרות?
אתה חושב שאצלן המשימה קלה והחיים תותים?
למה שתרצה לתת לחברות ענק מוצלחות משקל שווה לחברות כושלות ונכשלות?

כותרות ודיון סרק.

 

[c881]

אחרי הדוחות של הגדולות נראה שקצת כבד לסחוב ולהחזיק שווי שוק של 3 טריליון דולר זו לא משימה קלה
אולי ספיי 500 משקל שווה פתרון טוב לשנים הבאות?

שווי קרנות הפנסיה של ישראל הוא כ-3 טריליון שקל
S&p500 זה הרבה יותר מ-3 טריליון דולר.

 

[חתול לילה]

כותרות ודיון סרק.

ובפרט שכבר יש דיונים על הנושא בפורום.

 

[סולידי]

S&p500 זה הרבה יותר מ-3 טריליון דולר.

נראה לי שהוא התכוון לחברה בודדת.
שלוש הגדולות שוות כל אחת מעל 3 טריליון.

אולי ספיי 500 משקל שווה פתרון טוב לשנים הבאות?

אפילו אם זה היה הגיוני, איך מבצעים את זה פרקטית? הרי היחס בין החברות משתנה כל הזמן. אז מאזנים כל יום? כל שבוע? זה המון פעולות.

 

[Mr. pink]

ראו דיון קיים:

Thread 'iShares S&P 500 Equal Weight'

5/3/23

היסטורית, נראה שהמדד של equal weight בו לכל החברות משקל שווה, מכה את המדד הרגיל והמוכר של S&P 500
עם זאת נראה, שלמרות הצלחתו, הפופולריות של השקעה במדד זה נמוכה.
כיוון שרוב השקעותי כולל הפנסיה מוטות S&P500 (המסורתי) וגם ההשקעה בקרן עולמית, מבוססת ברובה על אותו מדד, החלטתי להשקיע אחוז מסוים מהתיק equal weighted ETF.

1. דעתכם מדוע בעצם הפופולריות שלו נמוכה יחסית להצלחתו?
2. האם מישהו מכיר קרן אירית המשקיעה במדד זה? מעדיף להמנע מלהשקיע בקרן אמריקאית (קיימת אחת של אינבסקו בשם RSP).

• Michel
• תגובות: 17
• פורום: שוק ההון

• 

 

[Michel]

למה שתרצה לתת לחברות ענק מוצלחות משקל שווה לחברות כושלות ונכשלות?

500 החברות הגדולות בארה״ב הן אינן חברות כושלות ונכשלות (ואם היו כאלה אז זה מגולם במחירן) והרעיון מאחורי השקעה שווה בכולן הוא פיזור. תאר לך מצב בו יש חברה אחת ששווה 99% מהשוק. האם היית עדיין רוצה להשקיע בS&P500 המסורתי? ובכל מקרה, לשיטתך, אם אכן מדובר בחברות ״כושלות ונכשלות״ אז למה בכלל להשקיע ב S&P500? אפשר להשקיע ב10 הגדולות וזהו.

 

[עידו ג]

500 החברות הגדולות בארה״ב הן אינן חברות כושלות ונכשלות (ואם היו כאלה אז זה מגולם במחירן) והרעיון מאחורי השקעה שווה בכולן הוא פיזור. תאר לך מצב בו יש חברה אחת ששווה 99% מהשוק. האם היית עדיין רוצה להשקיע בS&P500 המסורתי? ובכל מקרה, לשיטתך, אם אכן מדובר בחברות ״כושלות ונכשלות״ אז למה בכלל להשקיע ב S&P500? אפשר להשקיע ב10 הגדולות וזהו.

צודק, הגזמתי. תודה על התיקון.
כן חושב שיש חברות שהן במשברים הרבה יותר גדולים מהחברות שהוא ציין.
הורדת החשיפה לחברות שצויינו והעלאת חשיפה לחברות שזכו להתעלמות לאו דווקא תגן על התיק בעזרת פיזור.

לגבי מדד או 10 חברות מובילות, יש ב500 החברות גם לא מעט חברות ביניים.
נסכים שהלכתי לקיצון שלא בצדק

 

[אiהד]

אפילו אם זה היה הגיוני, איך מבצעים את זה פרקטית? הרי היחס בין החברות משתנה כל הזמן. אז מאזנים כל יום? כל שבוע? זה המון פעולות.

יש קרנות שעושות את זה (לא רוצה להזכיר שמות), ואז זה נהיה מסובך בדיוק כמו לקנות כל קרן מנייתית אחרת

 

[Dončić]

לא בדיוק מבין את הפיתרון של הבעיה שהצגת, לי זה נשמע כמו דרך שרירותית ומאוד לא יעילה להתגבר עליה
פיתרון יותר הגיוני בעיניי הוא etf של מניות ערך/קטנות או להמשיך עם המדד העולמי (לא טוען שיש בעיה ולא ממליץ על כלום)