האם אפשרי להעביר ניירות ערך ישראלים לאינטראקטיב?

[Researcher]

שלום לכולם,

אני מחזיק בניירות עוקבים אחר סנפ של אינבסקו בבית השקעות ישראלי, האם ישנה איזושהי דרך להעביר אותם לאינטראקטיב ישראל ללא אירוע מס?

 

[HHH]

להבנתי קודם יש להמיר לגרסתם הזרה ואז ניתן לנייד

 

[יובל ממודיעין]

ישנה איזושהי דרך להעביר אותם לאינטראקטיב ישראל ללא אירוע מס?

על פי מיטב ידיעתי הדלה, רק תיקים פנסיוניים וקופות גמל אפשר לנייד ממקום למקום ללא אירוע מס.

במקרה של חשבון השקעות פרטי, צריך למכור, לשלם את המס, ולקנות מחדש במקום אחר קרן דומה.

 

[FIYaacov]

במקרה של חשבון השקעות פרטי, צריך למכור, לשלם את המס, ולקנות מחדש במקום אחר קרן דומה.

זה לא נכון כלל. ניתן בהחלט להעביר תיק השקעות כמו שהוא מבלי לשלם מס.

 

[החיים כמשל]

L

פרסם בנושא 'העברת תיק ני"ע ישראלי לברוקר זר (שאלת אופטימיזציה ולא טכנית)'

7/1/21

מעולה!, אל תשכח לשאול מה העמלות שגובים:
1) האם זו רק עמלת המרה למניה דואלית ומהי?
2) האם יש גם עמלת המרת מטח לדולר?
3) האם יש עמלה נסתרת נוספת? (יודע על קסטודיאן, שווה אולי לבדוק אם היא קבועה או אחוז משווי הקרן)

אז עדכון לגבי התהליך - בנק לאומי המירו בהצלחה את הנייר לגרסה בלונדון, גם שאלו אותי אם אני רוצה את הגרסה הנקובה בUSD או GBP.
לשאלות שלך:
1) עמלת המרה למניה דואלית הייתה 45$ לנייר (לא משנה כמה shares).
2) לא הייתה.
3) כן, הם גבו עמלת דמי ניהול של 0.075% על השווי הכולל של הניירות, אבל באופן יחסי לימים ברבעון שהחזקתי אצלם. בגלל שזה היה ממש מעט ימים זה יצא פחות מ-2 שקלים.

אני...

• littleworm

• 

 

[החיים כמשל]

L

פרסם בנושא 'העברת תיק ני"ע ישראלי לברוקר זר (שאלת אופטימיזציה ולא טכנית)'

7/1/21

מעולה!, אל תשכח לשאול מה העמלות שגובים:
1) האם זו רק עמלת המרה למניה דואלית ומהי?
2) האם יש גם עמלת המרת מטח לדולר?
3) האם יש עמלה נסתרת נוספת? (יודע על קסטודיאן, שווה אולי לבדוק אם היא קבועה או אחוז משווי הקרן)

אז עדכון לגבי התהליך - בנק לאומי המירו בהצלחה את הנייר לגרסה בלונדון, גם שאלו אותי אם אני רוצה את הגרסה הנקובה בUSD או GBP.
לשאלות שלך:
1) עמלת המרה למניה דואלית הייתה 45$ לנייר (לא משנה כמה shares).
2) לא הייתה.
3) כן, הם גבו עמלת דמי ניהול של 0.075% על השווי הכולל של הניירות, אבל באופן יחסי לימים ברבעון שהחזקתי אצלם. בגלל שזה היה ממש מעט ימים זה יצא פחות מ-2 שקלים.

אני...

• littleworm

• 

דיון מעמיק מאוד *מאוד* כבר נעשה בעניין, לדעתי אפשר לנעול. @FIYaacov

 

[יובל ממודיעין]

זה לא נכון כלל. ניתן בהחלט להעביר תיק השקעות כמו שהוא מבלי לשלם מס.

זה חדש לי. אם יש לי תיק ניירות ערך במיטב אני יכול להעביר לחברה אחרת?

 

[FIYaacov]

אם יש לי תיק ניירות ערך במיטב אני יכול להעביר לחברה אחרת?

כל עוד החברה השנייה תומכת בבורסות של הניירות שרכשת, כן.
זה אומר שבארץ אתה יכול להעביר בין בנקים ובתי השקעות. ואם הניירות שלך בבורסות זרות תוכל להעביר לכמעט כל ברוקר בארה"ב ובאירופה.