• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.

דיווח למס הכנסה על השקעות בחו"ל

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,832
דירוג
14,562
עריכה: התקשרה ואמרה שהכל מסודר, התיק נסגר ואין צורך שאגיש דוח. עכשיו חזרתי לנקודת האפס והיא למצא מישהו שמכיר את השובר 351 כדי שאוכל להגיש אותו.
זה לא בדואר?
 

עמוסס

משתמש בכיר
הצטרף ב
20/6/15
הודעות
1,083
דירוג
898
זה לא בדואר?
בחוזר אומרים שאני אמור לקבל באותו מקום בו אני פותח את התיק אבל מסתבר שכנראה לא ממש צריך לפתוח תיק ובשום מקום (גם לא בגביה), לא מכירים את השובר הזה.

אולי דרך רואה חשבון שמתעסק בתחום. נראה.
 

Golan

משתמש ותיק
הצטרף ב
11/7/16
הודעות
144
דירוג
86
מנצל את השרשור:

איך מעבירים את הנתונים מטופס 1099 ל1301?
בפרט - איפה אני שם את ה-Non Dividends Distribution? מבחינת הרשויות בארץ זה כמו דיבידנדים רגילים?
וגם - לפי איזה שער אמורים לתרגם את הדיבידנדים לשקלים? שער ממוצע על כל השנה או שלבדוק את השער בכל יום שחילקו דיבידנד?
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
11,790
דירוג
22,006
מנצל את השרשור:

איך מעבירים את הנתונים מטופס 1099 ל1301?
בפרט - איפה אני שם את ה-Non Dividends Distribution? מבחינת הרשויות בארץ זה כמו דיבידנדים רגילים?
וגם - לפי איזה שער אמורים לתרגם את הדיבידנדים לשקלים? שער ממוצע על כל השנה או שלבדוק את השער בכל יום שחילקו דיבידנד?
בפועל עושים על פי שער ממוצע שנתי. על פי חוק צריך לכל דיבידנד בנפרד. לרוב מדובר בפערים זניחים שמבטלים זה את זה וזה לא משנה לאף אחד.
לא המלצה ולא נעליים. זה מה שהרו״ח שלי. ממליץ להגיש דו״ח עם רו״ח אם לא בטוחים.
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,832
דירוג
14,562
בפרט - איפה אני שם את ה-Non Dividends Distribution?
Distribution זה לרוב רווח הון
צריך לשים לב כי לפעמים זה כולל גם חלק מהקרן ולא רק רווח, וחבל לשלם מס על הקרן
 

adamshalev

מודרטור
הצטרף ב
24/1/15
הודעות
11,790
דירוג
22,006
Distribution זה לרוב רווח הון
צריך לשים לב כי לפעמים זה כולל גם חלק מהקרן ולא רק רווח, וחבל לשלם מס על הקרן
היה על זה דיון פעם בהקשר של מיסוי קרנות סל ריט זרות שנוטות לחלק ככה למשל VNQ.
לדעתי המסקנה הייתה באסה-לישראלים כי מס הכנסה לא יודע לאכול חלוקות שאינן דיבידנדים.
 

Golan

משתמש ותיק
הצטרף ב
11/7/16
הודעות
144
דירוג
86
בפועל עושים על פי שער ממוצע שנתי. על פי חוק צריך לכל דיבידנד בנפרד. לרוב מדובר בפערים זניחים שמבטלים זה את זה וזה לא משנה לאף אחד.
לא המלצה ולא נעליים. זה מה שהרו״ח שלי. ממליץ להגיש דו״ח עם רו״ח אם לא בטוחים.

בדקתי, ויצא לי הפרש של 2.4 ש"ח :)
אני מניח שבשביל רו"ח זה מעצבן, כי זה עוד מידע מפורט שצריך לקבל מהלקוח, אבל למי שיש גם ככה אקסל של התקבולים זה לא כזו טרחה (סה"כ עמודה אחת בשביל להחליף פורמט תאריך, ועוד אחת עם vlookup לאקסל שערים יציגים של בנק ישראל). אם זה החוק אני לא רואה סיבה לא לעשות את זה.
 

עמוסס

משתמש בכיר
הצטרף ב
20/6/15
הודעות
1,083
דירוג
898
עידכון אחרון לשנה הזו:

כבר בפברואר שילמתי את הסכום הרלוונטי באינטרנט (עוד לפני שידעתי מי נגד מי) אבל שם אין אפשרות לסווג את התשלום להכנסה מחו"ל ולכן הלכתי היום לגביה ושם סיווגו לי את התשלום למה שצריך.

התיק סווג מחדש לשכיר שלא צריך להגיש דוח למס הכנסה.

שובר 351 זו עדיין תעלומה. ראש הלשכה של הגביה לשכירים בעצמה לא יודעת על מה מדובר, היא צילמה את השובר ואמרה שתברר.

כרגע הנושא סגור עד לשנה הבאה.

כל מה שכתוב פה הוא רלוונטי אך ורק לי כך שכל אחד יבדוק לעצמו מה הוא צריך לעשות מול רואה חשבון או מס הכנסה.
 

GuyHol

משתמש רשום
הצטרף ב
28/11/16
הודעות
35
דירוג
2
אני שוקל לפתוח חשבון בib ורציתי לברר מה העלויות המשוערות של רו"ח עבור הגשת דוח שנתי.
בנוסף אשמח לקבל המלצות בפרטי לרואה חשבון טוב (עדיפות המרכז) שבקיא בסוגיות מורכבות כמו שינוי סדר מכירה וכו'....
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
15,832
דירוג
14,562
אני שוקל לפתוח חשבון בib ורציתי לברר מה העלויות המשוערות של רו"ח עבור הגשת דוח שנתי.
כ-1000 שח בשנה לשכיר עם מעט פעולות בשוק ההון.

לא מכיר מישהו ספציפי להמליץ עליו.
 

brachap

משתמש סולידי
הצטרף ב
2/10/17
הודעות
28
דירוג
7
דיברתי עם יועצת מס ששלחה לי את המסמך הזה.
אם מסתכלים על סעיף 2.3 -> הכנסת חוץ זה נראה שמי שקיבל הכנסה ששולמה עליה מס במקור מתחת לסכום 334,000 שקל בכלל פטור מהגשת דוח.
מצד שני, תסתכלו על הניסוח של שאר הסעיפים ותראו שהם מכסים את עצמם מכל הכיוונים, לדוגמה סעיף 1.ח. 2.7.
13170687_10153672554030888_1806257391_o.jpg
@עמוסס המסמך שצירפת בעבר, כבר לא נמצא בפוסט. האם יש באפשרותך לצרפו בשנית או לצרף קישור למסמך ממקור אחר?
תודה.
 

brachap

משתמש סולידי
הצטרף ב
2/10/17
הודעות
28
דירוג
7
הרגע מצאתי את הקישור הבא, מאתר מס הכנסה ובו פירוט בנוגע למנגנון "דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל", כולל דוגמאות לשוברים: 351 (דיווח על הכנסות ורווחי הון מחו"ל) ו-352 (דיווח על הכנסות שכירות מקרקעין בחו"ל). מקווה שזה יסייע קצת...
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz23-2004.pdf
 

עמוסס

משתמש בכיר
הצטרף ב
20/6/15
הודעות
1,083
דירוג
898
אם המסמך ההוא כבר לא תקף אז אין לי לינק אחר אליו. נסה לדבר עם הפקיד הרלוונטי במס הכנסה.
 

מתכנת

מודרטור
הצטרף ב
10/2/16
הודעות
9,129
דירוג
8,214
אם המסמך ההוא כבר לא תקף אז אין לי לינק אחר אליו.
מצאתי את הקישור החדש
https://www.gov.il/BlobFolder/polic...3-2004/he/Policy_IncomeTaxInst_hoz23-2004.pdf
ובשביל הפעם הבאה שהם יהפכו שוב את האתר חיפוש בגוגל לפי שם המסמך

@עמוסס אתה מוכן לשתף איזה סניף של מס הכנסה היה הסיפור שלך ?
 

unsullied

משתמש ותיק
הצטרף ב
23/2/19
הודעות
330
דירוג
257
אני מגיש דוחות פשוטים יותר (מבוססים על טופס 867 מבית השקעות ישראלי) ועדיין תמיד השתמשתי בפתרון ביניים - שירות שהיה ממלא לי את הדוחות באופן אוטומטי וזול יותר מרו"ח (מאות בודדות של ש"ח), גם כשכבר הכרתי איך למלא בעצמי - כי עבורי זה היה מוסיף רמת וודאות מסוימת ובדיקה חוזרת גם על מה שאני כבר מכיר
יכול להפנות לשירות כזה?
 

מתכנת

מודרטור
הצטרף ב
10/2/16
הודעות
9,129
דירוג
8,214
עידכון אחרון לשנה הזו:
.....
כרגע הנושא סגור עד לשנה הבאה.
מה עשית בסוף בשנים הבאות ?
תוודאו שזה בסיווג 95 ולא 94
אתה בטוח בזה ?
מחיפוש בגוגל הבנתי שסיווג 95 מיועד עבור הכנסות משכר דירה במסלול 10%.
בנוסף, הייתה לי שיחה ארוכה* עם גברת נחמדה וסבלנית, זאת שפותחת את התיקים בפועל, היא גם אמרה שתיק 95 מיועד להכנסות משכר דירה ורצתה לפתוח לי תיק בסיווג 97**.
ייתכן וסיווג 95 מתאים גם לסוגי הכנסות נוספות, לא יודע.

אני: מעוניין לפתוח תיק בשביל לשלם ולדווח על הכנסות מני״ע בחו״ל אבל דרך דיווח מקוצר ללא חובת הגשת דוח שנתי.
פקידה: לדעתי רק תיק 95 עבור הכנסות משכר דירה פטור מהגשת דוח לעומת זאת הכנסות מחו״ל אתה חייב בהגשת דוח שנתי
אבל בחוברת ״דע את זכויותך 2019״ עמוד 3 מופיע במפורש שיש פטור עד תקרה מסוימת (ידעתי בזכותך @עמוסס !)
רגע, אני הולכת להסתכל בחוברת - - - אוקי, כמה הכנסה שנתית שלך מחו״ל ?
כמה עשרות אלפי שקלים בודדים
צודק, אתה באמת פטור, אז תשלם מקדמה כפי שכתוב כאן
אבל אי אפשר לשלם מקדמה בלי שיש תיק פעיל
נכון, אז בא נפתח לך תיק
אבל אני רוצה פתיחת תיק בסיווג פטור מהגשת דוח, כמו שיש תיק בסיווג פטור עבור בעל הכנסה משכר דירה, כך אמור להיות גם עבור הכנסה מחו״ל לפי החוברת ״דע את זכויותך״
אהה הבנתי, לא בטוחה איזה קוד זה ....... עשתה בירור נוסף ....... נאמר לי לפתוח לך תיק בסיווג 97 תחת הכנסה חד פעמית מני״ע בחו״ל, תשלם את המקדמה, ולאחר מכן צור איתי קשר, נבדוק בגביה שהתשלום סווג כראוי ונסגור לך את התיק
ואפשר להשאיר ככה את התיק פתוח ?
כן, אם תרצה נשאיר את התיק פתוח
ובוודאות סיווג 97 יהיה בסטטוס פטור מהגשת דוח שנתי ?
לא, לא בטוחה, אני חושבת שבאותה שנה כן תהיה לך חובת הגשת דוח
אוקי, אז אחשוב שוב ואתייעץ מה עדיף לעשות (אחרי הסיפור של @עמוסס לא לקחתי סיכונים)
דבר נוסף, לגבי שובר 351 שמופיע בחוברת, את יודעת מה זה או היכן מקבלים אותו
לא, אין לי מושג
בהמשך חיפשתי קצת על קוד 97 הוא נקרא ״שכיר עם הכנסות ממקורות מיוחדים״ או ״תיק לשכירים במקרים מיוחדים״
כאן בעמוד 4 מופיע על מקרה מסוים שבו יש לפתוח תיק בסיווג 97 ״עם אפיון שלא מחייב הגשת דוח בכל שנה״ אני מסיק מזה שבאופן רגיל ייתכן שתיק זה יהיה חייב בהגשת דוח.
 

עמוסס

משתמש בכיר
הצטרף ב
20/6/15
הודעות
1,083
דירוג
898
אתה בטוח בזה ?
עברו 5 שנים מאז... לי נאמר לי ש 95 זה שכיר שלא צריך להגיש דוח.
זה מסתדר עם ההכנסה שאתה מדבר עליה וכנראה שמשתמשים בקוד הזה (גם) למטרה הזו.
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
א העברה מט"ח לחשבון זר , דיווח למס הכנסה שוק ההון 3
A דיווח ESPP/RSU בדו"ח שנתי למס הכנסה מיסים 2
W דיווח חצי שנתי למס הכנסה שוק ההון 7
מ דיווח למס הכנסה שוק ההון 52
ט אינטרקטיב ברוקר - דיווח למס הכנסה צרכנות פיננסית 2
yossidiv דיווח למס הכנסה על חשבון חו"ל - נוהל גילוי מרצון שוק ההון 11
פ העלאת מס יסף + הרחבת חובת דיווח למס הכנסה שוק ההון 84
R מה יחסכם לתשלום "בשחור"? האם אתם תומכים בחובת דיווח כללית למס הכנסה? צרכנות פיננסית 123
I ברוקר זר וחובת דיווח למס הכנסה צרכנות פיננסית 1
Couch Potato דיווח למס הכנסה אמריקאי כאזרח ישראלי אוף טופיק 23
yossik חובת דיווח למס הכנסה על מסחר בבורסה? שוק ההון 15
deussex חובת דיווח מס הכנסה על חשבון מדדי בבית השקעות ישראלי שוק ההון 37
ת דיווח על מניה שהתקבלה בספין-אוף מיסים 15
S חשבון מט"ח דולרי על שמי בארץ: דיווח, עמלות, ומה הלאה? צרכנות פיננסית 18
א דיווח לרשויות המס בIB לעומת ברוקר ישראלי כשכיר ועצמאי שוק ההון 11
R התייעצות לגבי חובות דיווח של משקיעים ב- Interactive brokers (ללא מתווך) מיסים 21
צ דיווח על משיכה מ-IRA בארה"ב מיסים 2
מ דיווח מס על חשבון משותף לידועים בציבור מיסים 12
N דיווח כמשפר דיור או כדירה להשקעה נדל"ן 5
S שאלות למגישי שובר 351 - דיווח מקוצר על הכנסות חוץ פוסטים מאיכות נמוכה 1
S שאלות למגישי שובר 351 - דיווח מקוצר על הכנסות חוץ פוסטים מאיכות נמוכה 5
ה סיווג הנישום כחייב דיווח מיסים 8
S דיווח ESPP ודיוידנדים כחלק מטופס 135 מיסים 8
ב דיווח על הכנסות במקביל להפסד בהשקעת שותפות נדל״ן בחו״ל נדל"ן 0
R חובת דיווח על מניות בחו"ל כשאין רווחים מיסים 4
amoramio דיווח שנתי 1301 מיסים 8
א כמה שאלות בשביל דיווח שנתי 1301 מיסים 7
G דיווח על רווחים בחו"ל מזהב פיזי מיסים 0
O שאלה טכנית לגבי טופס 1301 מקוון: דיווח מס הכנסה ליחיד מיסים 1
D דיווח לרשויות המס מיסים 1
W דיווח על מכירה בהפסד צרכנות פיננסית 1
A דיווח חצי שנתי שוק ההון 4
ט עמלה לצורך דיווח שערים בזמן אמת?? שוק ההון 5
D דיווח על סכום זניח של מס מיסים 2
ע דיווח על הכנסות לרשות בחול צרכנות פיננסית 1
I שאלה- דיווח מס על שנת העסקה או שנת התשלום? צרכנות פיננסית 0
T דיווח מס כחוק - הדרך הזולה לעשות את זה צרכנות פיננסית 9
S דיווח על הכנסה מנדל"ן בחו"ל נדל"ן 0
A שובר 351 - דיווח מקוצר מיסים 13
א דיווח הפסד הון באינטרקטיב ברוקרס - לצורך קבלת מגן מס שוק ההון 3
T דיווח: הבית הלבן שוקל מתן הקלות מס לאמריקאים שישקיעו בשוק ההון שוק ההון 2
4 דיווח הכנסות לצבא/ למלגות ולביטוח לאומי שוק ההון 4
C ייעוץ דיווח רווח / הפסד הון לקראת מעבר לברוקר ישראלי שוק ההון 0
T דיווח ומיסוי על קרנות פנסיה ישראליות לתושבי ארה"ב שוק ההון 5
romrom חובת דיווח מס על חשבון IB עם VTI+VXUS שוק ההון 27
P דיווח מס INTERACTIVE BROKERS שוק ההון 18
M שאלה בנושא חובת דיווח של ברוקר על שינויים בקרן שוק ההון 0
גרהם דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמות בגין רווחים בשוק ההון מיסים 46
Liron2035 רכישת VT דרך IB, מטבע בסיס וחובת דיווח שוק ההון 0
S בתי השקעות ישראלים | דיווח על פי אמנת למניעת כפל מס שוק ההון 1

נושאים דומים

למעלה