• חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

דו״ח שנתי, החזר מס - שכיר

TWOSIXNINE

משתמש בכיר
הצטרף ב
25/10/20
הודעות
1,274
דירוג
783
מאד מבובלבל מהנושא, זקוק להבהרה.

אני שכיר, מועסק ע״י 2 מעסיקים ובעל תיק השקעות.

כמדי שנה אני מגיש בקשה להחזר מס טופס 135 באופן עצמאי.
השנה גם ביצעתי פעולת מכירה וקנייה בתיק ההשקעות שלי - בית ההשקעות אחראי על ענייני המיסוי.
שנה הבאה מתכנן גם פעילות מינימלית בקריפטו (קנייה ומכירה וסטייקינג בהיקף קטן).

1. האם השנה, עקב מכירת ני״ע עליי להגיש דוח שנתי 1301 בנוסף לבקשת החזר המס הקבועה שלי? או שזה בטיפול בית ההשקעות?
2. אם וכאשר תבוצע גם פעילות קריפטו האם עליי להגיש 3 טפסים (דו״ח שנתי 1301, בקשה להחזר מס 135, הודעה על מכירת נכס וחישוב מס 1399)?
 
האם השנה, עקב מכירת ני״ע עליי להגיש דוח שנתי 1301 בנוסף לבקשת החזר המס הקבועה שלי? או שזה בטיפול בית ההשקעות?
בקשה להחזר מס הוא דוח שנתי לכל דבר.
ההבדל היחיד הוא שאם אתה לא מחוייב בדוח שנתי אתה מגיש 135 במקום 1301.
לכן, אם אתה מגיש בקשה להחזר מס אתה מחויב לציין בו את כל הכנסותיך, כולל אלו מבית השקעות ולמרות שהם טיפלו לך במיסוי.

אז התשובה היא שאתה יכול להגיש 135, אבל תצטרך למלא גם נספח רווח הון בטופס 1322 שישקף את הרווח מהמכירות.


אם וכאשר תבוצע גם פעילות קריפטו האם עליי להגיש 3 טפסים (דו״ח שנתי 1301, בקשה להחזר מס 135, הודעה על מכירת נכס וחישוב מס 1399)?
לא. לדעתי בקריפטו ויתרו על הדרישה ל1399י בכל מכירה נפרדת, אלא רק לרכז בדוח השנתי.
בגלל שהפעילות בקריפטו היא ללא ניכוי מס במקור, אתה מחוייב בהגשת דוח שנתי 1301 במקום 135.
זה לא מונע ממך לקבל החזר אם אתה זכאי לו, אתה רק לא יכול להשתמש בטופס של "החזר מס".
 
אבל תצטרך למלא גם נספח רווח הון בטופס 1322 שישקף את הרווח מהמכירות.
ואת הנתונים שאני צריך ללקט לצורך מילוי הטופס הזה, לבקש אותם מבית ההשקעות? טופס ספציפי?
 
ואת הנתונים שאני צריך ללקט לצורך מילוי הטופס הזה, לבקש אותם מבית ההשקעות? טופס ספציפי?
טופס 867, זה יופיע לך באיזור האישי של הברוקר באיזור אפריל 2022.
 
אתה רק לא יכול להשתמש בטופס של "החזר מס".
לקוח מחוברת דע את זכויותיך:

3. טופס מקוצר - בקשה להחזר מס​

במקרים מסויימים ניתן להגיש את הדוח השנתי על גבי טופס מקוצר (טופס 0135). גם בטופס זה יש לדווח על הכנסותיהם של שני בני הזוג.
הטופס מתאים:
א. לנישום שאינו חייב בהגשת דוח או לנישום המגיש בקשה להחזר מס.
ב. לנישום החייב בהגשת דוח, שכל הכנסותיו ממשכורת ו/או מניירות ערך ו/או מדיבידנד ו/או מריבית ו/או משכירות ואינו דורש בעבורם הוצאות מימון

הטופס אינו מיועד לבעל הכנסה מעסק, למי שהיה לו שבח חייב ו/או רווח הון שאינו ני״ע סחירים, לבעל הכנסה מחו״ל, לבעל שליטה בחברה, למי שביקש פריסת פיצויים לפי סעיף 8(ג), חבר קיבוץ, או לדיווח על הכנסות מנאמנות. במקרים אלה יש למלא טופס 1301 ולציין כי מדובר בבקשה להחזר מס

//
קצת לא תואם את מה שאמרת, האם הבנתי נכון?
 
שאלה הבנה טכנית למילוי הדוח (נספח רווח הון):

דוגמא תיאורטית :
קניתי מטבע וירטואלי באמצעות כרטיס אשראי בסכום של 100€, מתוכם 10% עמלה לבורסה ו5% עמלת המרה של חברת האשראי.
לכן בפועל רכשתי מטבע בסכום של 90€.
מכרתי ללא רווח וללא הפסד.
שער היורו עמד על 5₪ בדיוק ולכן:
המטבע שווה 450₪
עמלת בורסה 50₪
עמלת המרה 25₪
חיוב באשראי 525₪

(אני משער שצריך לציין את הסכום בפועל ששומש לקנייה דהיינו, 450₪, אבל לא בטוח בעצמי אז אנא תקנו אותי אם אני טועה.)

1. האם לעמלות שבדרך יש משמעות כלשהי מבחינת מיסוי? ז״א האם ניתן להפיק מהם הטבה / קיזוז כלשהו ? יש דרך להפיק מהם משהו לטובתי בעת מילוי הדוח השנתי / נספח לרווח הון?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
M דו"ח שנתי כאשר יש חשבון ב-IB וחשבון בבית השקעות ישראלי מיסים 6
T צורך בהגשת דו״ח שנתי על דיבידנדים משקיע דרך IB מיסים 8
T האם לגיטימי לפנות למפ״ל לצורך בירור סיבת עיכוב של דו״ח שנתי? מיסים 0
F מילוי דו''ח שנתי על הכנסה מריבית מ-IB מיסים 8
F בקשת הארכה להגשת דו''ח שנתי מיסים 1
H כמה זמן עבר מהגשת דו"ח שנתי לקבלת שומה? מיסים 16
Z מה זמן המותר להגשת תיקון דו״ח שנתי? פוסטים מאיכות נמוכה 2
S הגשת דו״ח שנתי למס הכנסה על מסחר באופציות ב IB מיסים 1
כ הגשת דו"ח שנתי למס לחשבון IB מיסים 5
O הגשת דו״ח שנתי - חלוקת דיבידנד אצל ברוקר זר מיסים 14
S טיפים ותובנות - הגשת דו"ח שנתי 1301 למס הכנסה (כולל רווח הון בחו"ל) מיסים 19
The Doctor האם ניתן להגיש דו"ח שנתי ולא להכניס את רווחי ההון? מיסים 1
S דו"ח שנתי מלא (1301) מקוון לשנת 2021 מיסים 9
M שאלה כללית בנושא דו"ח שנתי מיסים 11
S האם צריך דו"ח שנתי למען דיבידנדים בלבד? מיסים 2
I שאלות בנושא דו"ח מס שנתי לשכיר, וסיכום רווחים/הפסדים בetrade מיסים 3
stamEhad שאלה על תשלום מס יסף (מילוי טופס 135 - דו"ח מס שנתי מקוצר) בעקבות מימוש אופציות. האם אני חייב? מיסים 13
Yoss דו"ח שנתי - הכנסות פטורות צרכנות פיננסית 13
M דו"ח מס שנתי 1301: איך ממלאים מימושים ב- RSU, בתיק השקעות הפרטי והפקדות לגמל להשקעה? אוף טופיק 13
L מילוי דו״ח שנתי - מה מספר התיק מיסים 14
M דו"ח שנתי למס הכנסה - Interactive Brokers שוק ההון 4
J הגשת דו"ח שנתי ובקשה להחזר מס מיסים 31
T הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לאחר מספר שנים שוק ההון 1
Y דו"ח שנתי - אופציות\RSU סעיף 102 שוק ההון 5
I מלוי דו"ח שנתי למס הכנסה צרכנות פיננסית 10
nimrodko שאלה בנושא דו"ח שנתי של עוסק פטור אוף טופיק 16
adamshalev איך אתם מגישים דו"ח שנתי למס הכנסה ? צרכנות פיננסית 7
N הגשת דו''ח ראשון על דיווידנדים אצל ברוקר זר לאזרח ארה''ב תושב ישראל מיסים 0
D איזה בית השקעות נותן דו"חות מס צרכנות פיננסית 8
N האם יש צורך בהגשת דו״ח אם אין חבות מס? מיסים 16
Y משיכת כספים מ Bit2C | דו"ח בדיקה - גורם חיצוני מומחה השקעות אלטרנטיביות 5
פיטר גריפין סטאטוס דו״ח והצהרת הון מיסים 6
F תשלום חוב למס הכנסה לאחר הגשת דו''ח מיסים 3
Y הגשת דו״ח מס עבור הפקדות של יותר מ500 אלף מיסים 0
ל דו חוגי מדעי המחשב עם כלכלה או ניהול? התפתחות אישית 15
ז קבלה סעיף 46 אחרי הגשת דו"ח מיסים 0
G דו״ח מס הכנסה ו-RSU מיסים 1
R לא ניתן להגיש דו"ח מס על שנת 2022 מיסים 2
R הוצאת כספים מחוץ לישראל - דו"ח למס הכנסה מיסים 7
K בנקים בישראל שתומכים באימות דו שלבי שלא מבוסס על SMS צרכנות פיננסית 5
P כיסוי לשמיכת פוך עם ריץ רץ דו צדדית. צרכנות פיננסית 0
ל תואר דו חוגי בכלכלה ומדעי המחשב התפתחות אישית 3
N איך אפשר לדעת אם יש כנגדי דו"ח עבירת תנועה? אוף טופיק 5
Z הגשת דו"ח על רווחים מנירות ערך באיחור מיסים 0
ג הגשת דו״ח מקוצר - אזרח אמריקאי עם דיבידנדים ב IB מיסים 10
tomchoook הגשת דו״ח למס יסף בתור שכיר מיסים 18
Michel שאלות לאחר הוצאת דו"ח מסלקה פנסיונית פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
AbuNafha עזרה בקריאת והבנת דו"ח רבעוני שוק ההון 4
Kipodi אימות דו שלבי בבנקים צרכנות פיננסית 21
י התלבטות בין מדמ"ח חד חוגי או דו חוגי התפתחות אישית 23

נושאים דומים

Back
למעלה