דו״ח שנתי, החזר מס - שכיר

TWOSIXNINE

משתמש ותיק
הצטרף ב
25/10/20
הודעות
736
דירוג
333
מאד מבובלבל מהנושא, זקוק להבהרה.

אני שכיר, מועסק ע״י 2 מעסיקים ובעל תיק השקעות.

כמדי שנה אני מגיש בקשה להחזר מס טופס 135 באופן עצמאי.
השנה גם ביצעתי פעולת מכירה וקנייה בתיק ההשקעות שלי - בית ההשקעות אחראי על ענייני המיסוי.
שנה הבאה מתכנן גם פעילות מינימלית בקריפטו (קנייה ומכירה וסטייקינג בהיקף קטן).

1. האם השנה, עקב מכירת ני״ע עליי להגיש דוח שנתי 1301 בנוסף לבקשת החזר המס הקבועה שלי? או שזה בטיפול בית ההשקעות?
2. אם וכאשר תבוצע גם פעילות קריפטו האם עליי להגיש 3 טפסים (דו״ח שנתי 1301, בקשה להחזר מס 135, הודעה על מכירת נכס וחישוב מס 1399)?
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,069
דירוג
14,838
האם השנה, עקב מכירת ני״ע עליי להגיש דוח שנתי 1301 בנוסף לבקשת החזר המס הקבועה שלי? או שזה בטיפול בית ההשקעות?
בקשה להחזר מס הוא דוח שנתי לכל דבר.
ההבדל היחיד הוא שאם אתה לא מחוייב בדוח שנתי אתה מגיש 135 במקום 1301.
לכן, אם אתה מגיש בקשה להחזר מס אתה מחויב לציין בו את כל הכנסותיך, כולל אלו מבית השקעות ולמרות שהם טיפלו לך במיסוי.

אז התשובה היא שאתה יכול להגיש 135, אבל תצטרך למלא גם נספח רווח הון בטופס 1322 שישקף את הרווח מהמכירות.


אם וכאשר תבוצע גם פעילות קריפטו האם עליי להגיש 3 טפסים (דו״ח שנתי 1301, בקשה להחזר מס 135, הודעה על מכירת נכס וחישוב מס 1399)?
לא. לדעתי בקריפטו ויתרו על הדרישה ל1399י בכל מכירה נפרדת, אלא רק לרכז בדוח השנתי.
בגלל שהפעילות בקריפטו היא ללא ניכוי מס במקור, אתה מחוייב בהגשת דוח שנתי 1301 במקום 135.
זה לא מונע ממך לקבל החזר אם אתה זכאי לו, אתה רק לא יכול להשתמש בטופס של "החזר מס".
 

TWOSIXNINE

משתמש ותיק
הצטרף ב
25/10/20
הודעות
736
דירוג
333
אבל תצטרך למלא גם נספח רווח הון בטופס 1322 שישקף את הרווח מהמכירות.
ואת הנתונים שאני צריך ללקט לצורך מילוי הטופס הזה, לבקש אותם מבית ההשקעות? טופס ספציפי?
 

האזרח הקטן

משתמש בכיר
הצטרף ב
5/3/21
הודעות
3,864
דירוג
4,250
ואת הנתונים שאני צריך ללקט לצורך מילוי הטופס הזה, לבקש אותם מבית ההשקעות? טופס ספציפי?
טופס 867, זה יופיע לך באיזור האישי של הברוקר באיזור אפריל 2022.
 

TWOSIXNINE

משתמש ותיק
הצטרף ב
25/10/20
הודעות
736
דירוג
333
אתה רק לא יכול להשתמש בטופס של "החזר מס".
לקוח מחוברת דע את זכויותיך:

3. טופס מקוצר - בקשה להחזר מס​

במקרים מסויימים ניתן להגיש את הדוח השנתי על גבי טופס מקוצר (טופס 0135). גם בטופס זה יש לדווח על הכנסותיהם של שני בני הזוג.
הטופס מתאים:
א. לנישום שאינו חייב בהגשת דוח או לנישום המגיש בקשה להחזר מס.
ב. לנישום החייב בהגשת דוח, שכל הכנסותיו ממשכורת ו/או מניירות ערך ו/או מדיבידנד ו/או מריבית ו/או משכירות ואינו דורש בעבורם הוצאות מימון

הטופס אינו מיועד לבעל הכנסה מעסק, למי שהיה לו שבח חייב ו/או רווח הון שאינו ני״ע סחירים, לבעל הכנסה מחו״ל, לבעל שליטה בחברה, למי שביקש פריסת פיצויים לפי סעיף 8(ג), חבר קיבוץ, או לדיווח על הכנסות מנאמנות. במקרים אלה יש למלא טופס 1301 ולציין כי מדובר בבקשה להחזר מס

//
קצת לא תואם את מה שאמרת, האם הבנתי נכון?
 

FIYaacov

מודרטור
הצטרף ב
22/3/15
הודעות
16,069
דירוג
14,838

TWOSIXNINE

משתמש ותיק
הצטרף ב
25/10/20
הודעות
736
דירוג
333
שאלה הבנה טכנית למילוי הדוח (נספח רווח הון):

דוגמא תיאורטית :
קניתי מטבע וירטואלי באמצעות כרטיס אשראי בסכום של 100€, מתוכם 10% עמלה לבורסה ו5% עמלת המרה של חברת האשראי.
לכן בפועל רכשתי מטבע בסכום של 90€.
מכרתי ללא רווח וללא הפסד.
שער היורו עמד על 5₪ בדיוק ולכן:
המטבע שווה 450₪
עמלת בורסה 50₪
עמלת המרה 25₪
חיוב באשראי 525₪

(אני משער שצריך לציין את הסכום בפועל ששומש לקנייה דהיינו, 450₪, אבל לא בטוח בעצמי אז אנא תקנו אותי אם אני טועה.)

1. האם לעמלות שבדרך יש משמעות כלשהי מבחינת מיסוי? ז״א האם ניתן להפיק מהם הטבה / קיזוז כלשהו ? יש דרך להפיק מהם משהו לטובתי בעת מילוי הדוח השנתי / נספח לרווח הון?
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
The Doctor האם ניתן להגיש דו"ח שנתי ולא להכניס את רווחי ההון? מיסים 1
Amichai בעיה עם דו"ח שנתי בIB עקב מחירי קנייה לא נכונים ברוקרים ופלטפורמות מסחר 8
S דו"ח שנתי מלא (1301) מקוון לשנת 2021 מיסים 9
M שאלה כללית בנושא דו"ח שנתי מיסים 11
S האם צריך דו"ח שנתי למען דיבידנדים בלבד? מיסים 2
I שאלות בנושא דו"ח מס שנתי לשכיר, וסיכום רווחים/הפסדים בetrade מיסים 3
stamEhad שאלה על תשלום מס יסף (מילוי טופס 135 - דו"ח מס שנתי מקוצר) בעקבות מימוש אופציות. האם אני חייב? מיסים 13
Yoss דו"ח שנתי - הכנסות פטורות צרכנות פיננסית 13
M דו"ח מס שנתי 1301: איך ממלאים מימושים ב- RSU, בתיק השקעות הפרטי והפקדות לגמל להשקעה? אוף טופיק 13
L מילוי דו״ח שנתי - מה מספר התיק מיסים 14
M דו"ח שנתי למס הכנסה - Interactive Brokers שוק ההון 4
J הגשת דו"ח שנתי ובקשה להחזר מס מיסים 29
T הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לאחר מספר שנים שוק ההון 1
Y דו"ח שנתי - אופציות\RSU סעיף 102 שוק ההון 5
I מלוי דו"ח שנתי למס הכנסה צרכנות פיננסית 10
nimrodko שאלה בנושא דו"ח שנתי של עוסק פטור אוף טופיק 16
adamshalev איך אתם מגישים דו"ח שנתי למס הכנסה ? צרכנות פיננסית 7
Z הגשת דו"ח על רווחים מנירות ערך באיחור מיסים 0
ג הגשת דו״ח מקוצר - אזרח אמריקאי עם דיבידנדים ב IB מיסים 3
tomchoook הגשת דו״ח למס יסף בתור שכיר מיסים 18
S איך אני מוציא דו"ח מ-IB כדי להעביר לרו"ח לדו"ח השנתי? ברוקרים ופלטפורמות מסחר 13
M שאלות לאחר הוצאת דו"ח מסלקה פנסיונית פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
I הגשת דו"ח מס על החשבון באינטראקטיב ברוקרים ופלטפורמות מסחר 1
AbuNafha עזרה בקריאת והבנת דו"ח רבעוני שוק ההון 4
Kipodi אימות דו שלבי בבנקים צרכנות פיננסית 21
י התלבטות בין מדמ"ח חד חוגי או דו חוגי התפתחות אישית 23
י התלבטות בין דו-חוגי לחד חוגי התפתחות אישית 1
E דו"ח חניה על גבול רמת-גן גבעתיים. יבטלו לי ? אוף טופיק 19
Y עבור איזה סכום הייתם מגישים דו"חות כדי לקבל החזר מס מיסים 9
M בניית דו-משפחתי ומכירה של אחד הבתים נדל"ן 6
C יש דרך לוותר על הריבית ב- IB בכדי לא ליצור בחשבון רווח שצריך להגיש בגינו דו״ח? פוסטים מאיכות נמוכה 9
ה אימות דו שלבי במערכות מסחר ברוקרים ופלטפורמות מסחר 18
S מדעי המחשב חד חוגי או דו חוגי התפתחות אישית 15
A עד מתי אפשר להגיש דו"ח למס הכנסה עבור 2020? שוק ההון 0
ה שאלה על דו"ח המרכז לחקר כלכלה ועסקים שוק ההון 0
A עזרה איך לקרוא את דו"ח הפנסיה בצורה נכונה יותר צרכנות פיננסית 2
T שאלה בנוגע להגשת דו"ח למס הכנסה צרכנות פיננסית 7
G שאלות על דו"ח מס - 1301 צרכנות פיננסית 1
I הגשת דו"ח מס על הכנסה מברוקר זר מיסים 16
amidar איך מפיקים דו"ח עלויות באינטראקטיב ברוקרס...? שוק ההון 1
ב משקיע עם IB. לא מוכר. מקבל דיבידנדים לאחר 25%. צריך להגיש דו״ח? צרכנות פיננסית 27
Liron2035 מחזיק תיק השקעות בIB, פעם ראשונה שממלא דו"ח רווחים. מתי נהוג להתחיל את התהליך? שוק ההון 9
shlomi171 IB- הפקת דו"חות על פעולות עבר שוק ההון 2
Liron2035 יצירת דו"ח Trade Confirmation ב-IB, מה ההבדלים בין ה-Options השונים? שוק ההון 1
adamshalev אימות דו-שלבי בפורום הסולידית אוף טופיק 53
Arrow האם וועד בית חייב לפרסם דו"ח על מצב הכספים, ואם כן מתי וכמה? אוף טופיק 8
oz1987 דו"ח הכנסות-הוצאות בנדל"ן נדל"ן 8
א התייעצות לגבי שידור דו״ח באתר מס הכנסה שוק ההון 8
Yoss דו"חות שנתיים והחזרי מס (מס הכנסה לשכיר, הפסדי הון, קריפטו) צרכנות פיננסית 12
the_newbie האם נדרש להגיש דו"ח למס על הכנסות מדיבדנדים (IB)? שוק ההון 5

נושאים דומים

למעלה