בקשר למיסים - כמה שאלות בקשר לעבודה עם כמה ברוקרים במקביל

[Miracle]

היי,

התחלתי להשקיע לפני חודשיים דרך מיטב ד"ש טרייד (מערכת ViewTrade הישנה) והיו לי מגני מס וכמה רווחים, בטוטאל יצא שהייתי צריך כ10,000 ש"ח מס רווח הון. כחודש לאחר הרווחים, הם לקחו את הכסף מהבטחונות שלי (בשקלים) אצלהם ומחקו את הרשומה לתשלום מס.
פתחתי חשבון עצמאי *** (על דעת עצמי) לפני שבועיים בו אני מעוניין להשקיע (וכבר השקעתי בכמה מניות שם) במקביל לתיק השקעות שלי במיטב ד"ש טרייד שאני מעוניין להשאיר שם.
השאלות הם:
1. האם אני צריך למלא איזשהו טופס (פרטי, ממשלתי, משהו) על כך שאני עובד עם מספר ברוקרים במקביל?
2. כיצד מסנכרנים בין המיסים עם 2 הברוקרים? אני יודע שבIB אני צריך למלא טופס בצורה עצמאית בסוף שנת המס / עד אפריל לשנה אחר מכן.
בעיקר אם לקחו לי 25% מס רווח הון על רווחים, ואם אגיע עד סוף השנה לעבודה עם מניות בסכום של יותר מ2.5M שדורש בירור עם מס הכנסה למיטב הבנתי ויכולים לקחת יותר מס (אם מישהו מבין בעניין הזה, אשמח לפירוט - הבנתי שזה נושא בפני עצמו).
למי שעבד עם מיטב - מיטב כבר "לקחו" את הכסף, ולא מצאתי אפשרות להוציא אצלהם טופס מס, או לקבל את הכסף של המיסים חזרה על מנת שכל הכסף יהיה אצלי ואוכל לשלם עצמאית ביחד עם השכלול של IB, מישהו מכיר או שאני חייב לפנות אל שירות הלקוחות (הלא כל כך מוצלח לדעתי האישית) שלהם.

 

[האזרח הקטן]

ולא מצאתי אפשרות להוציא אצלהם טופס מס

בסוף שנת מס כל הבנקים ובתי ההשקעות מעלים את טפסי 867 שאותם אתה יכול להוריד.

או לקבל את הכסף של המיסים חזרה על מנת שכל הכסף יהיה אצלי ואוכל לשלם עצמאית ביחד עם השכלול של IB

מה שכבר נוכה במקור, אתה לא יכול לקבל אליך. אם במצטבר היו לך הפסדי מס שלא קוזזו על שנה מסויימת, אתה יכול להגיש בקשה להחזר מס (טופס 135 + 1322 + 1344 אם אינך חייב בדיווח, טופס 1301 + 1322 + 1344 אם אתה חייב בדיווח) ולקבל החזר או העברת מגן מס לשנה הבאה.