בקשה להחזר מס(דוח מלא)

[ido_c]

אשמח להתייעצות איתכם
בשנת 2023 אשתי פוטרה, וקיבלה השלמת פיצויים מהמעסיק , כיוון שהיא לא ניצלה את המס בשנים הקודמות, הגשנו בקשה לפריסת הפיצויים חמש שנים אחורה לפי סעיף 8,ג

כעת אני מנסה להגיש את טופס 1301 (מסיבות אחרות) ונתקל בקושי לגבי הכספים שאשתי קיבלה,
בטופס 106 שהיא קיבלה מהמעסיק הוא רשם את הכספים תחת סעיף 209 (מענק פרישה)
כאשר הגשנו שנה שעברה את הטופס של הפריסה לפקיד השומה קיבלנו אישור של פטור לפי סעיף 9(7א)
מצרף את הטפסים למטה
כיצד אני אמור למלא את טופס 1301?
האם בכלל לא צריך לציין את הכספים האלו בשנת 2023 כי הם נפרסו אחורה?
אולי בכלל בסעיף 102?
או אולי 372?

 

[FIYaacov]

האם בכלל לא צריך לציין את הכספים האלו בשנת 2023 כי הם נפרסו אחורה?

נכון, כסף שלא משויך לשנת המס הרלוונטית לדוח לא מדווחת בו.

 

[ido_c]

נכון, כסף שלא משויך לשנת המס הרלוונטית לדוח לא מדווחת בו.

תודה
האם ידוע לך האם צריך לצרף לדיווח של שנת 2023 את הטפסים של הבקשה לפריסה?

 

[ירח אפל]

אני לא מצליח להבין את הטפסים.
ראשית כל, היא פוטרה בשנת 2023, אז למה בבקשת פריסה שלכם השנה הזו לא מופיעה?
שנית, אתה אומר שהתשלום הזה סווג בתור הכנסה פטורה, אז למה בכלל לבקש לפרוס אותו?
ושלישית, אני לא רואה אישור של מס הכנסה לפריסה, רק הודעה שלהם שהסכום פטור ממס.

אם הסכום ששולם הוא רק 23,354₪ אז לדעתי על פי המסמכים שהצגת, יש לרשום אותו בשורות 42, 43 בטופס

לא איש מקצוע, השימוש בתוכן הרשומה על אחריות הקורא בלבד

 

[FIYaacov]

האם ידוע לך האם צריך לצרף לדיווח של שנת 2023 את הטפסים של הבקשה לפריסה?

ייתכן, בעיקר כי לא ברור מה בדיוק המצב של הכספים כפי שפירט @ירח אפל