בקשה להחזר מס בשנה שבה השתתפתי בESPP

[סופוקלס]

היי,
אני רוצה להגיש בקשה להחזר מס בגלל נקודת זיכוי שמגיעה לי ולא הוזנה לי באותה שנה.
באותה שנה השתתפתי מהעבודה שלי בתוכנית ESPP שנוהלה ע"י shareworks. אני חושב שבאותה שנה רק הפרישו לי מהמשכורת והסכום מהמכירה נכנס אלי רק בשנה שאחריה.
אני מכרת את המניות מיד כשיכולתי ושילמתי על הרווחים מס שלוי, בטופס 106 של השנה שאחריה אני רואה 2 שורות עם קוד 158: אחת עם תיאור "משכורת" ואחת עם תיאור "שווי הטבה לפי סעיף 102-מסלול הכנסת עבודה" שאני מניח שזה בדיוק הרווחים מהESPP.
האם אני יכול להגיש בקשה פשוט להחזר מס רק עם הסעיפים מהטופס 106? או שאני צריך טפסים נוספים שקשורים למכירת המניות בESPP?
אני שואל על כל אחת מהשנים האלה, גם השנה של הקניה וגם השנה אחריה של המכירה כי גם לגבי אני אצטרך להגיש בקשה בהמשך.

 

[FIYaacov]

האם אני יכול להגיש בקשה פשוט להחזר מס רק עם הסעיפים מהטופס 106? או שאני צריך טפסים נוספים שקשורים למכירת המניות בESPP?

בהנחה ועושים quicksale (בכל חברה יתכן שם מעט שונה), אז אכן צריך רק טופס 106, כי לא היה רווח הוני.

 

[סופוקלס]

בהנחה ועושים quicksale (בכל חברה יתכן שם מעט שונה), אז אכן צריך רק טופס 106, כי לא היה רווח הוני.

תודה.
אני מאמין שזה מה שעשיתי, יש דרך לוודא את זה?
החשבון שדרכו ניהלתי את המניות של הESPP בshareworks כבר נעול.

 

[FIYaacov]

תודה.
אני מאמין שזה מה שעשיתי, יש דרך לוודא את זה?
החשבון שדרכו ניהלתי את המניות של הESPP בshareworks כבר נעול.

יש לך איש קשר בשכר של החברה? או לנאמן של הRSU?

 

[סופוקלס]

יש לך איש קשר בשכר של החברה? או לנאמן של הRSU?

כן יש לי מיילים של שניהם. מה לבקש מהם? יש איזה טופס שמרכז את כל המידע הרלוונטי עבור הESPP?

 

[FIYaacov]

כן יש לי מיילים של שניהם. מה לבקש מהם? יש איזה טופס שמרכז את כל המידע הרלוונטי עבור הESPP?

לשאול אם יש להם היסטוריה של הבחירות של ESPP כי אתה צריך לדוח השנתי.