בלוג ההשקעות של שלומי ארדן

[חיימוש]

בדיוק יצא לי להיתקל דרך חיפוש באינטרנט בבלוג שלו, וראיתי שהוא פרסם את רשימת המניות המעניינות לשנת 2025 בתאריך 4.4.25. מאז – בפחות מחודש – התיק שהרכיב רשם כבר תשואה נאה של כ-8–9%.
בנוסף, גם בשנת 2024 הוא הציג תשואה מרשימה של כ-60%.
בנוסף אני תמהה המידע נגיש ובחינם לכל אחד, האם זה מראה על אמינות ???

מה אני מפספס פה???

 

[חתול לילה]

מה אני מפספס פה???

אני די בטוח שחיפוש בפורום יענה על השאלה.

בנוסף, גם בשנת 2024 הוא הציג תשואה מרשימה של כ-60%.

השאלה היא אם בתחילת השנה הוא הציג את התיק שלו? או שבדיעבד הוא בחר את התיק בסוף השנה?

 

[חיימוש]

השאלה היא אם בתחילת השנה הוא הציג את התיק שלו? או שבדיעבד הוא בחר את התיק בסוף השנה?

בדקתי את זה והוא הציג את זה בחודש 4

אני די בטוח שחיפוש בפורום יענה על השאלה.

בפורום יש, אבל לפני הרבה זמן.

 

[חתול לילה]

בפורום יש, אבל לפני הרבה זמן.

אם אני זוכר נכון אז הדעה שם הייתה די שלילית, אנשים הפסידו הרבה כסף.
עכשיו הוא הציג שנה מוצלחת (אם כי כדאי שתבדוק את נכונות הנתונים בעצמך, כתבו שם שלא תמיד הנתונים באתר שלו מסתדרים עם הנתונים האמיתיים).

מה אתה לומד מזה? האם ייתכן שמדובר פשוט במזל?

 

[בת העמק]

לא מיותר להביא את השרשור הקודם בנושא.
דעתי האישית לא השתנתה השנה. מקווה שמעטים יפלו לכיוון של השקעות ערך.

 

[Therealdeal]

לא זוכר על מה דובר כאן בעבר, אבל הביקורת האישית שלי הייתה שהוא מדבר על מניות עם נזילות כל כך נמוכה, שעצם זה שהוא מפרסם את הדו"ח הנ"ל ומושך עוד כמה עשרות קונים פוטנציאלים כדי להטיס את הפורטפוליו.

הוא לא יגיד לך מתי הוא קנה ובאיזה מחיר, והוא גם לא יגיד לך מתי הוא מוכר. מכאן, כדאי לכל אחד לחשוב אם אכן הדוח מפורסם כדי לסייע לזולת או לטובת pump.

 

[צדיק]

לא זוכר על מה דובר כאן בעבר

אכן, טענה זו הועלתה.

 

[albert yaron]

בדיוק יצא לי להיתקל דרך חיפוש באינטרנט בבלוג שלו, וראיתי שהוא פרסם את רשימת המניות המעניינות לשנת 2025 בתאריך 4.4.25. מאז – בפחות מחודש – התיק שהרכיב רשם כבר תשואה נאה של כ-8–9%.
בנוסף, גם בשנת 2024 הוא הציג תשואה מרשימה של כ-60%.
בנוסף אני תמהה המידע נגיש ובחינם לכל אחד, האם זה מראה על אמינות ???

מה אני מפספס פה???

אני מאוד אוהב את הפרויקט שלו לעבור אחת לשנה על כלל המניות בישראל. הוא משקיע זמן רב, ומנגיש את המידע לכולם. ראוי להערכה.
שים לב, שהמניות המעניינות הן לאו דווקא מניות שהוא מחזיק בעצמו, אלא רק כאלה שהוא העריך שהן יותר אטרקטיביות מהרשימה. הוא לא חושף מה הוא מחזיק בעצמו.
שנה אחת אינה מספיקה על מנת לגזור לגבי יכולות של אדם להשיא תשואה עודפת.
כמו כן, יש לזכור שהבורסה בישראל לא מייצגת את כלל המשק העסקי, עם ייצוג יחסית משמעותי לחברות נדל"ן (ומימון נדל"ן) ותעשייה בטחונית. בהתאם גם הרשימה שהוא פרסם מושפעת מכך.

 

[yanosh34]

אני מעריך אותו מאוד.
הביקורת שיש לי על הבלוג שלו זה שבשנתיים סביב 2022, כשהיו ביצועים רעים לקרן שלו ולתיקים הוירטואלים שהוא הרכיב, אז פתאום היה שקט ולא ראינו עידכונים. ואז כשהקרן הרימה ראש מעל המים פתאום הגיע עידכון כי שוב יש במה להתפאר.
להתפאר בביצועים כשהולך טוב זה קל. לעדכן בזמן אמת גם כשהולך פחות טוב זה שייך רק להכי אמינים ושקופים.

 

[בת העמק]

השקעות ערך, או במילים אחרות בחירת מניות בפינצטה, לא נועדו להדיוטות ובטח לא לאנשים שמתעצלים ללמוד בעצמם ומחפשים קיצורי דרך ע"י חיקוי גורואים.
השקעה כזאת דורשת מהמשקיע להמשיך לעקוב אחרי החברות שבחר לקנות את מניותיהן, לעקוב אחרי הסקטור שלהן (קנית אלביט? תעקוב אחרי הסקטור הביטחוני-מדיני בעולם כולו), לעקוב אחרי השוק הכללי (טראמפ מטריף את העולם בלי קשר לתוצרי החברות והסקטורים). ובמיוחד נדרשת תכנית גידורים - מתי נכנסים ומתי יוצאים ממניה מסוימת, לא להתאהב במניה ולא להיצמד אליה בנישואין קתולים.
מי שיש לו כיסים עמוקים ופיזר את הונו בנכסים פחות קורלטיבים אחד לשני, לא נורא אם יפנה אחוז מסוים (שלא ירושש אותו) לצורך לימוד והתנסות בהשקעת ערך.

 

[FIYaacov]

השקעה כזאת דורשת מהמשקיע להמשיך לעקוב אחרי החברות שבחר לקנות את מניותיהן, לעקוב אחרי הסקטור שלהן (קנית אלביט? תעקוב אחרי הסקטור הביטחוני-מדיני בעולם כולו), לעקוב אחרי השוק הכללי (טראמפ מטריף את העולם בלי קשר לתוצרי החברות והסקטורים). ובמיוחד נדרשת תכנית גידורים - מתי נכנסים ומתי יוצאים ממניה מסוימת, לא להתאהב במניה ולא להיצמד אליה בנישואין קתולים.

חשוב לציין שגם כל ההשקעה הזו לא מבטיחה הצלחה.

 

[בת העמק]

חשוב לציין שגם כל ההשקעה הזו לא מבטיחה הצלחה.

שום השקעה לא מבטיחה, אבל אין ספק שזה לא מתאים למי שלא עשיר דיו כדי לבזבז כסף על זה.

 

[albert yaron]

אהבתי את ההודעה הקודמת שלך לגבי מי זה מתאים:

השקעות ערך, או במילים אחרות בחירת מניות בפינצטה, לא נועדו להדיוטות ובטח לא לאנשים שמתעצלים ללמוד בעצמם ומחפשים קיצורי דרך ע"י חיקוי גורואים.
השקעה כזאת דורשת מהמשקיע להמשיך לעקוב אחרי החברות שבחר לקנות את מניותיהן, לעקוב אחרי הסקטור שלהן (קנית אלביט? תעקוב אחרי הסקטור הביטחוני-מדיני בעולם כולו), לעקוב אחרי השוק הכללי (טראמפ מטריף את העולם בלי קשר לתוצרי החברות והסקטורים). ובמיוחד נדרשת תכנית גידורים - מתי נכנסים ומתי יוצאים ממניה מסוימת, לא להתאהב במניה ולא להיצמד אליה בנישואין קתולים.

אך לגבי הודעה זו:

שום השקעה לא מבטיחה, אבל אין ספק שזה לא מתאים למי שלא עשיר דיו כדי לבזבז כסף על זה.

אני לא מסכים עם הסיפא. במובנים רבים השקעות ממוקדות לאחר למידה עמוקה של הנכס הנרכש וסביבתו העסקית (בין אם נדל"ן ובין עסק שלם או חלק מעסק באמצעות שוק ההון), היא "קיצור דרך" יחסית זמין (לתחושתי נניח ל-1-3% מהאוכלוסייה שיש להם את הנתונים הפסיכולוגיים והקוגנטיביים המתאימים) לצבירת הון משמעותי. לכן אני לא רואה בכך נייס טו האב למי שכבר יש ממון מספק, אלא אתגר שמעטים יכולים לעמוד בו, אך יכול להיות מתגמל מאוד.

 

[בת העמק]

כן אני לא רואה בכך נייס טו האב למי שכבר יש ממון מספק, אלא אתגר שמעטים יכולים לעמוד בו, אך יכול להיות מתגמל מאוד.

אז הסכמנו ש-97% לא מתאים להם? דיינו...

 

[תורת חיים]

שרשור מכובד בנושא.... יש שם הערכה של הסולידית עצמה

פרסם בנושא 'השקעות עומק - הצצה להשקעות לפי התזה של שלומי ארדן'

14/2/21

שלומי ארדן עושה שירות מצוין למשקיעי הערך בישראל, והוא לא היחיד. הפוסט שלו שסקר אינדיבידואלית את כל המניות הנסחרות בבורסה הישראלית הוא בעיני מופת של כתיבה פיננסית נגישה ונוחה. יחד עם זאת, חשוב לציין לניהול תיק השקעות המבוסס כולו על חשיפה למניות (וספציפית מניות ערך בעלות שווי שוק קטן בישראל, מהסוג האהוב על שלומי) יש מידה רבה של סיכון שלא כולו מפוצה בכל סביבות שוק. צריך לקחת את זה בחשבון. אחת הטעויות הנפוצות ביותר (בפורום ובכלל) היא להשליך את סיבולת / תאבון הסיכון שלך על משקיעים אחרים שנסיבותיהם האינדיבידואליות שונות משלך.

• הסולידית

• 

 

[WizOz]

השאלה היא אם בתחילת השנה הוא הציג את התיק שלו? או שבדיעבד הוא בחר את התיק בסוף השנה?

בתחילת שנה, כל אפריל, לאחר פרסום דו"חות רבעון ראשון של אותה שנה.
מציג תיק לשנה קדימה.
בודק ומדווח לאחור באופן שוטף ובסוף כל שנת השקעה (אפריל שנה הבאה). אתה גם יכול לבדוק בעצמך (בדקתי ודיווחיו מדוייקים).

 

[WizOz]

עכשיו הוא הציג שנה מוצלחת (אם כי כדאי שתבדוק את נכונות הנתונים בעצמך, כתבו שם שלא תמיד הנתונים באתר שלו מסתדרים עם הנתונים האמיתיים).

מה אתה לומד מזה? האם ייתכן שמדובר פשוט במזל?

מעל 3 שנים מוצלחות.
גם ייחודי בתקופות קשות (בדוק כמה דמי ניהול הוא לקח מהמשקיעים בקרן הגידור שלו בתקופה לא מוצלחת).

 

[תורת חיים]

בעוד שאני דוגל בהשקעות פסיביות אני גם משקיע בפועל בתיק אקטיבי.
50 אחוז פסיבי מדדי מניות גלובליים בסגנון המדד העולמי
50 אחוז אקטיבי בכיוון של שלומי ארדן
למה כל הזמן להיות בויכוח האין סופי הזה של אקטיבי מול פסיבי, ויכול להיות שכיום שיש עדריות בפסיבי ופחות מתאים לדבר על שווקים יעילים, אז אולי באקטיבי יש יותר הזדמנויות!

רעיון מעניין לחשיבה: דווקא בגלל כל הספקות וכו', ובעיקר בגלל שלפי הגישה הפסיבית אז העמדה של האדם הוא לא מחפש לעשות תשואות שיא, אלא להיות בממוצע אז כדאי לשלב את החלק האקטיבי 50% כחלק מתפסית עולם פסיבית..

מה אתם אומרים?

 

[YPV]

רעיון מעניין לחשיבה: דווקא בגלל כל הספקות וכו', ובעיקר בגלל שלפי הגישה הפסיבית אז העמדה של האדם הוא לא מחפש לעשות תשואות שיא, אלא להיות בממוצע אז כדאי לשלב את החלק האקטיבי 50% כחלק מתפסית עולם פסיבית..

"השקעה אקטיבית" היא לא השקעה. היא עבודה לכל דבר ועניין. לא כולם רוצים לעבוד בזה. או שזה לא מעניין אותם או שכבר יש להם עיסוקים ועבודות מכניסים הרבה יותר ומעניינים הרבה יותר.

 

[היום מתה אמא]

50 אחוז אקטיבי בכיוון של שלומי ארדן
למה כל הזמן להיות בויכוח האין סופי הזה של אקטיבי מול פסיבי, ויכול להיות שכיום שיש עדריות בפסיבי ופחות מתאים לדבר על שווקים יעילים, אז אולי באקטיבי יש יותר הזדמנויות!

איזה כישרון יש לך לזהות את אותן הזדמנויות, אם ישנן וגם להקדים את כל שאר "בעלי כישרון" בזיהוי הזדמנויות?

רעיון מעניין לחשיבה: דווקא בגלל כל הספקות וכו', ובעיקר בגלל שלפי הגישה הפסיבית אז העמדה של האדם הוא לא מחפש לעשות תשואות שיא, אלא להיות בממוצע אז כדאי לשלב את החלק האקטיבי 50% כחלק מתפסית עולם פסיבית..

הרעיון בהשקעה פסיבית הוא מיצוי התוחלת של השוק. מחקרים מראים שלטווח ארוך, לרוב, התוצאה היא תשואה גבוהה מהממוצע מאלה שמנסים להשיג תשואת שיא.